【早盘内参5.21】英伟达财报超预期 谷歌全面推动Gemini智能体
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摘要：
1、英伟达财报超预期 预计下半年开始发货Vera Rubin
2、绿电直连政策升级 绿电价值迎来重估
3、谷歌全面推动Gemini智能体 可穿戴设备加速落地昨天沪指低开震荡消化 5 日线反压，反弹重心还未下拐，仍有试探 10 日线机会，但量能不足要有效突破有难度，暂维持 B 浪反弹判断不变。深成指最近三天构筑弱势震荡箱体，受 5 日、10 日线压制，周线缺口隐患仍未消除，后市仍有回落补缺风险。科创 50如期创新高，走出二轮加速行情，隔夜美股上涨，盘前日韩股指大涨，今天科技股或还有高开惯性冲高，继续观察量价配合情况，若见到阳线实体明显收窄出现滞涨，则短线要注意一下节奏。【操盘手大师】估值吸引力指标提示，全A指数估值吸引力65%，长期投资者仍可持有低估优质股维持偏高仓位；而对于波段投资者，主板及大多数板块及个股仍处于调整期，所以仍然保持谨慎，控制好仓位。今天如果指数冲10日线附近缩量且遇阻，那么对于目前仓位较重的投资者仍可考虑逢高减仓。如果有明显增量进来助力大盘放量站上均线，我们再做进一步分析。做ETF手续费一定要低，如何调低方法咨询李老师电话：13788997687
（以下信息均摘自市场公开媒体，所涉个股是原信息自带，仅供参考并非汇盈公司推荐，我们要自行判断其趋势走向及质地，操作风险自负）1、绿电直连政策升级 绿电价值迎来重估
2、谷歌全面推动Gemini智能体 可穿戴设备加速落地
3、平头哥公布真武芯片迭代规划 国产芯片迎催化
4、治理体系不断完善 我国首个AI安全指引发布
5、英伟达财报超预期 预计下半年开始发货Vera Rubin
2.谷歌全面推动Gemini智能体 可穿戴设备加速落地
谷歌在当地时间周二举行的年度开发者大会(Google I/0)上宣布全面推动GeminiAl智能体落地，覆盖 Chrome浏览器，安卓手机，智能眼镜等全系生态硬件，现场还同步演示了两款音频眼镜的实际使用效果。谷歌确认智能眼镜产品将于2026年秋季上市。中金公司表示，各类智能眼镜有望成为下一个移动终端，引领智能穿戴设备的新一轮发展浪潮。据测算，到2030年，全球AI智能眼镜的出货量有望达到8000万部，市场渗透率将提升至约4.3%。
环旭电子(sh601231)在AI智能眼镜上的 Wifi模组量产出货，更高集成度的SiP模组也正在配合AI智能眼镜客户开发中。
歌尔股份(sz002241)深度布局的AI/AR眼镜业务有望成为公司未来新增长点，带动营收和利润双增。
3.平头哥公布真武芯片迭代规划 国产芯片迎催化
在20日的2026阿里云峰会上，平头哥首次公布真武系列芯片的规划，未来两年将陆续推出算力更强的真武 V900，真武J900两代芯片，以满足Agentic时代千行百业的AI算力需求。目前，真武系列芯片已累计出货56万片，服务了中国电信，中国一汽，浦发银行等20多个行业的400多家客户。
根据大摩预测，国内AI芯片自给率有望从2024年的21%提升至2030年的86%。从"卡脖子"到"规模化替代"，国产算力的放量通道已经打开。
澜起科技(sh688008)布局高性能芯片，其中PCle Retimer,MRCD/MDB及CKD芯片均已实现规模出货。
海光信息(sh688041)是x86架构服务器CPU和DCU(深度学习加速器)龙头。
4.治理体系不断完善 我国首个AI安全指引发布
2026年中国网络文明大会近日在广西南宁举行。此次大会专门设置了人工智能赋能网络文明建设分论坛，来自相关领域的专家、企业嘉宾等聚焦人工智能赋能网络文明建设，深入探讨了人工智能技术演进、创新发展和安全治理。论坛上，全国网络安全标准化技术委员会发布了《人工智能应用伦理安全指引1.0》，进一步完善我国人工智能安全治理体系。
点评：这是我国首个专门针对人工智能应用伦理安全的系统性指引，标志着我国AI治理从宏观原则迈向了具体场景的实操阶段。与以往具有强制力的规范性文件不同，这份《指引》采取了“价值引导”的方式，为AI的发展与治理立起了醒目的“路标”。A股相关概念股有中国长城(sz000066)、韦德信息（688171）等。
5.英伟达财报超预期 预计下半年开始发货Vera Rubin
英伟达2027财年Q1营收816亿美元，同比增长85%；市场预期为786.72亿美元，上年同期为440.62亿美元（英伟达财年采用每年2月至次年1月口径，2027财年Q1对应自然年2026年2—4月）。
Q1净利润583亿美元，市场预期为422.44亿美元，上年同期为187.75亿美元。Q1数据中心收入为752亿美元，市场预期728亿美元，上年同期为391.12亿美元。公司预计2027财年Q2营收为910亿美元；市场预期867.88亿美元。
黄仁勋在财报电话会议上表示，预计将在今年下半年开始生产和发货下一代机架级人工智能系统Vera Rubin。黄仁勋称，英伟达对Blackwell和Rubin芯片在2025年至2027年期间实现1万亿美元收入的预测充满信心，英伟达预计其Vera Rubin将“比Grace Blackwell更加成功”。
关注相关概念股：
中际旭创 (300308)：是英伟达800G/1.6T光模块的核心供应商。
麦格米特 (002851)：是中国大陆唯一通过英伟达认证的AI服务器电源供应商，为Blackwell GB200/GB300系列服务器提供高密度电源解决方案。
英维克 (002837)：是境内唯一通过英伟达NPN Tier1认证的液冷供应商
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