核心观点：AI无法替代CEO的声音，但能显著提升财报准备效率。目前行业共识是：AI应定位为战略辅助工具，而非内容创作主体。
背景
在当前充满变化与全球不确定性的宏观环境中，AI如何在财报准备中发挥最佳作用？近期，IR Impact与AlphaSense合作举办的"宏观波动环境下的有效财报准备"线上简报会上，业界专家分享了洞察与实操经验。
财报准备的宏观挑战
与会专家指出，财报准备历来需要战略思维，而今快速变化的宏观环境增添了新的复杂性层。
Air Canada企业报告与投资者关系经理Ivan Zarate指出：
"如果你正在撰写和准备某些材料，两天后世界发生变化，那么你真正努力准备的内容可能就不再适用了。对航空公司来说，事情变化得非常快，所以所有变化，特别是来自美国的变化，如何影响我们进行财报准备的方式，这对我们来说是非常热门的话题。"
AlphaSense企业融资与投资者关系（消费者与零售）高级客户经理George Gosden强调了解析大量信息的挑战：
"鉴于这个主题本身，你会被大量信息所包围，关键是如何理解这些信息。所以，需要考虑的最大问题之一是，你如何综合所有这些信息？"
Equinix投资者关系高级总监Chip Newcom从全球和特定行业视角描述了其他挑战：
"首先，如何在噪音中找到信号？其次，我们是一家非常全球化的公司，作为房地产公司，也是一家杠杆化的公司。所以我们关注利率走向……以及了解当前政策如何影响汇率。"
AI的真实应用场景
尽管AI正在为IR团队提供越来越多的支持，但目前其使用主要用于生成分析报告，而非从头开始编写脚本。
Chip Newcom（Equinix）明确表示：
"我们绝对将AI作为更广泛的IR计划的一部分来使用，但在财报准备过程中，我们不会用它来创建或撰写脚本。聊天机器人无法捕捉我的CEO和CFO的语气和声音。但是，我们用它作为事实核查工具，使用我们自己的内部Equinix GPT。"他还认识到AI在总结大量研究和数据方面的价值。
Ivan Zarate（Air Canada）呼应了类似观点：
"我们使用非常类似的方法，主要用于总结信息。无论是输入财报电话会议记录，它给我提供我应该关注的主要事项，还是销售报告。我们没有为自己开发专属系统，所以我主要使用Copilot。"
塑造叙事的创意策略
当同行尚未发布财报或面临特殊情况时，公司在塑造叙事方面展现出了创造力。
George Gosden分享观察：
"我与许多没有太多同行的公司合作……他们的做法是不仅将自己的信息锚定在直接同行群体中，而是走得更远。他们扩展到相邻行业，我认为更多IRO应该这样做。"
Chip Newcom分享Equinix的适应方法：
"在美国只有两家公开上市的数据中心REIT，全球只有三家，所以我们没有很大的同行群体。但我们的做法是……看看其他房地产公司在谈论什么……[并且]看看其他大型科技公司在谈论什么。所以，关注超大规模云服务商，如亚马逊、微软、谷歌、甲骨文等。"
内部协作的战略价值
随着内部协作在财报季变得更加重要，IR团队正在学习如何有效地跨部门沟通。
Ivan Zarate强调：
"关键是了解每个团队负责什么。比如，商业团队真正在推动收入增长……而财务规划和分析……则专注于成本和盈利能力。然后IR可以带来他们的外部知识，完善信息，创造出能为公司带来价值的内容。"
专家建议：为IR专业人士的实战指南
George Gosden的建议
"世界上有非常多高水平的IR专业人士，所以没有必要试图重新发明轮子。你可以向他们学习很多东西。"
Chip Newcom的建议
"深入研究你的业务。我作为IRO的理念是，我是CEO和CFO的代理人……走出去，进行这些对话。作为IR岗位的美妙之处在于，除了高管团队之外，你可以独特地找到公司里的任何人，说：'我需要你30分钟的时间来了解你做什么，你为什么做这件事，为什么这对公司重要，以及这将如何影响我们的业务。'"
Ivan Zarate的总结
"这真的取决于利用内部团队，并对影响公司的各个事项进行密切关注。"
关于本次简报会
本次简报会由IR Impact与AlphaSense联合举办，邀请了航空、科技和房地产行业的投资者关系专家，共同探讨在宏观波动环境下如何有效进行财报准备。
常见问题解答（FAQ）
Q1：AI在财报准备中的最佳定位是什么？
A1：根据与会专家共识，AI应定位为战略辅助工具而非内容创作主体。其最佳应用场景包括信息总结、事实核查和研发辅助，而非替代CEO或CFO撰写脚本。
Q2：AI无法替代什么？
A2：AI无法捕捉CEO和CFO的语气、声音和个人风格——这是建立投资者信任的关键要素。
Q3：同行公司较少时如何塑造叙事？
A3：可扩展至相邻行业，参考更广泛的房地产公司和大型科技公司的叙事策略，如关注超大规模云服务商（亚马逊、微软、谷歌、甲骨文等）。
Q4：IR团队如何提升内部协作效率？
A4：关键在于了解各团队职责——商业团队负责推动收入增长，财务规划和分析团队专注成本和盈利能力，IR团队则整合外部知识与内部信息，创造公司价值。
