◼ 环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，25 年项目数量占比30%，25年中标金额超126 亿元（同增超150%）。1）2025 年环卫无人是自动驾驶领域最大应用场景，项目数量占比30%；环卫无人中标金额超126 亿元（含服务），同增超150%，涉及的无人环卫设备数量约1300 台。广东位列第一，项目数量占比41%。2）2026 年截至3 月15 日已开标环卫无人设备288 台，同比增长102.8%，实现翻倍，其中162 台服务于“环卫+无人驾驶”试点项目，占比56%。
◼ 技术差异：多技术路径并存，多传感器+高精地图路径技术发展成熟，视觉融合路径传感器配置成本较低。1）传感器配置差异：①多传感器融合路线：技术成熟可靠，但激光雷达等硬件成本较高；②视觉融合路线：减配激光雷达，硬件成本低廉，但算法要求高。2）地图差异：①高精地图路线：多传感器融合路线的技术底座之一，激光雷达是三维环境感知的核心；②视觉融合路线：通过算法将不同角度的2D 摄像头图像，实时融合到3D 空间，形成动态的“局部实时地图”。聚焦环卫无人场景，我们结合行业情况假设①多传感器+高精地图路径：配置4 个激光雷达+6 个普通摄像头+2 个毫米波雷达+6 个超声波雷达；②融合视觉路径：配置1 个激光雷达+4 个普通摄像头+2 个高清摄像头+2 个毫米波雷达+6 个超声波雷达。
◼ 降本逻辑：环卫无人设备降本的主要驱动因素包括硬件端的技术变革/规模量产/国产替代、规模化后软件/算法研发费用摊薄等。环卫无人车的成本构成可分为：1）车体硬件：车体、电池、底盘、清扫装置等。2）智驾硬件：感知系统包括摄像头、毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达等；域控系统包括算力芯片、存储等；部分厂商存在改装成本。3）软件：软件及算法。其中，硬件依靠技术变革、规模量产及国产替代降本，软件则主要受益于规模化后的单车成本摊薄。
◼ 降本测算： 我们测算当前小吨位环卫无人设备整车成本约45 万元，预期未来1-2 年下降59-62%至约17-18 万元，未来3-5 年下降69-71%至约13-14 万元，主要由规模量产+国产替代+配置差异共同驱动。1）基准模型测算（假设摊销软件/算法研发成本3000 万元/年，按100 台摊销）：小吨位环卫无人设备多数基于高精地图采用多激光雷达+进口芯片的配置，考虑试研阶段小批量部件采购成本高于乘用车，我们测算1 吨级环卫无人设备成本45.0 万元，其中：①车体硬件8.0 万元；②智驾硬件7.0 万元；③软件30.0 万元，软件端当前研发摊销较大。2）预期未来1-2 年（假设摊销软件/算法研发成本3000 万元/年，按500 台摊销）：若维持高精地图方案，硬件规模量产+算力芯片国产替代+软件算法摊销共同驱动降本至18.3 万元（较基准模型下降59%，下同），其中：①车体硬件6.8 万元（-15%），主要系规模量产；②智驾硬件5.5 万元（-22%），主要系规模量产+芯片国产替代；③软件6.0 万元（-80%），主要系规模量产下研发成本摊销快速下滑。若改用融合视觉方案，减配激光雷达+（硬件规模量产+算力芯片国产替代+软件算法摊销）共同驱动降本至17.1 万元（-62%），其中：①车体硬件6.8 万元（-15%），主要系规模量产；②智驾硬件4.3 万元（-39%），主要系减配激光雷达+规模量产+芯片国产替代；③软件6.0 万元（-80%），主要系规模量产下研发成本摊销快速下滑。3）预期未来3-5 年（假设摊销软件/算法研发成本增至4000万元/年，按1000 台摊销）：规模量产后环卫无人设备将实现进一步降本。同上，若维持高精地图方案，成本预计14.1 万元（-69%），其中：①车体硬件5.6 万元（-30%）；②智驾硬件4.5 万元（-36%）；③软件4.0万元（-87%）。若改用融合视觉方案，成本预计13.1 万元（-71%），其中：①车体硬件5.6 万元（-30%）；②智驾硬件3.5 万元（-50%）；③软件4.0 万元（-87%）。
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