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报告名称：人工智能行业专题报告：探究模型能力与应用的进展和边界
报告编号:7078798
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信息提取
本报告由国信证券于 2025 年 8 月 25 日发布，为人工智能行业专题报告，维持 “优于大市” 评级。报告聚焦海内外大模型发展，指出海外模型呈差异化竞争、性价比成企业选型关键，国内模型技术差距尚未拉开；AI 在兴趣推荐领域赋能显著，广告、游戏场景效果突出；同时剖析大模型与应用企业的五种竞合关系，推荐腾讯控股、快手、阿里巴巴、美图公司等受益标的。
深度导语
全球 AI 行业正处红海竞争加剧、技术迭代提速的关键期，海外大厂凭算力与先发优势领跑，国内厂商加速追赶，行业格局重构在即。一边是部分传统应用企业遭大模型冲击、面临替代危机，业务增长乏力；一边是 AI 赋能场景落地、业绩释放，头部平台与垂类工具企业实现逆势增长、持续造血。这份研报深挖模型能力边界、场景落地逻辑与竞合博弈规律，精准锁定高景气赛道与优质标的，直接关联投资收益，是把握 AI 产业红利、规避转型风险的核心参考。
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