引言
2025年是很不平凡的一年，面对着多年少有的外部冲击挑战和国内两难多难问题交织叠加的复杂严峻形势，中国政府对外有理有力有效开展经贸斗争，对内打好政策“组合拳”，坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展，统筹国内国际两个大局，国内经济顶压前行，国内生产总值突破140万亿元。面对消费、投资增长动力不足的宏观态势，建筑业市场需求端尚未完全回暖，在“需求恢复缓慢、供给结构调整”的双重背景下，石材行业出现了产量下滑、效益收缩、竞争加剧的情况。
针对上述多重挑战，石材行业坚守“绿色低碳、创新驱动”的发展方向，深入推进供给侧结构性改革，在区域产能优化、产品结构升级、国际贸易适配等方面主动求变。绿色矿山建设持续深化、智能化装备应用加速、高附加值产品占比提升、应用场景不断拓展等积极变化正在积聚，行业发展的韧性与潜力依旧，行业从“规模扩张”向“质量提升”转型突围，规模总量逐步趋于稳定，发展质量持续提升，转型成效逐步显现。
宏观经济环境对行业的影响
2025年，我国国内生产总值1401879亿元，同比增长5.0%。固定资产投资（不含农户）485186亿元，同比下降3.8%；其中，基础设施投资下降2.2%，制造业投资增长0.6%，房地产开发投资下降17.2%。房屋新开工面积同比下降20.4%，住宅施工面积同比下降10.3%，新建商品房销售面积88101万平方米，下降8.7%；新建商品房销售额83937亿元，下降12.6%。由上述数据看，由于房地产市场调整仍在持续，直接影响石材终端需求释放。
纵观近五年，我国宏观经济环境呈现“稳中有变、变中提质”的态势，经济结构持续优化，高质量发展导向更加鲜明。石材行业需求端从房地产依赖型逐步向“基建+新兴领域”多元支撑转型，供给端则经历了低效产能淘汰、绿色智能升级的深度调整，逐步适配宏观经济高质量发展要求。
新型城镇化、乡村振兴、交通水利等重大工程为石材行业提供了刚性需求支撑；制造业高端化、智能化转型带动工业石材应用场景拓展，特种石材、定制化石材产品需求稳步增长。原材料价格波动、环保合规成本上升、国际贸易摩擦等因素叠加，尽管进一步加剧了行业经营压力，但同时也推动了行业加速淘汰低效产能，向绿色化、智能化、高端化转型。
行业经济运行核心数据
1、规模与效益
2025年，石材行业规模以上企业数量3614家，比上年同期减少24家。其中开采企业728家，加工企业2886家。行业企业数量保持小幅收缩，整合节奏平稳，集中度稳步提升，持续推进“去产能、优结构”，加快淘汰高耗能、低效率中小产能，向规模化、规范化发展。
图1 近年来规模以上企业数量变化情况（家）
产量情况：2025年全年规模以上企业板材总产量7.8亿㎡，同比下降6.7%。细分品类：大理石板材产量2.1亿㎡，同比下降3.6%；花岗石板材产量5.7亿㎡，同比下降7.9%，整体规模保持在合理区间，品类结构持续优化。
图2 近年来我国规模以上石材企业板材产量（万㎡）
图3 近年来规模以上企业大理石板材和花岗石板材
同比增长率（%）
经营效益：2025年规模以上企业主营业务收入2280.77亿元，同比下降20.1%；累计实现利润总额114.53亿元，同比下降38.84%；行业利润率5.02%，比上年低1.54个百分点。受房地产深度调整、成本高位运行等因素影响，行业盈利阶段性承压，龙头企业凭借技术、品牌与渠道优势，盈利稳定性显著优于行业平均水平。
图4 近年来规模以上企业主营业务收入
及利润总额变化情况
亏损状况：截至2025年底，规模以上石材企业中亏损企业792户，比上年同期增加66户，亏损面21.91%，比上年同期扩大1.83 个百分点，亏损企业数量、亏损面已连续6年上升。亏损企业累计亏损额60.11亿元，比上年同期增长3.22%。
图5 近年来规模以上企业亏损企业数量、亏损面变化（%）
2、产区分布
我国石材产能区域集中特征依然显著，区域产能布局逐步优化，从“分散开采、粗放加工”向“集中布局、精细加工”转型，传统主产区持续巩固优势，中西部特色产区逐步崛起，区域分化态势逐步显现。
花岗石板材：2025年花岗石板材产量区域集中度持续提升，湖北、广西、湖南、福建、河南五大产区产量合计占全国94.38%，产业集聚效应进一步凸显。
大理石板材：2025年，福建、湖北、湖南三省产量占全国78.10%，核心产区优势持续巩固。
3、进出口贸易
2025年，我国石材国际贸易呈现“进口平稳、出口承压”的格局，贸易结构持续优化，逐步从“低附加值出口”向“高附加值出口、中高端进口”转型。2025年石材进口量1104.8万吨，同比微降0.3%；进口货值22.43亿美元，同比增长2.7%；2025年石材出口量798.5万吨（不含25174900项下碎石及石粉），同比下降4.5%；出口货值42.46亿美元，同比下降20.9%。
图6 近年我国石材进出口贸易量及金额
进口贸易：进口贸易方面，2025年石材进口量1104.8万吨，同比微降0.3%；进口货值22.43亿美元，同比增长2.7%，量稳价升特征显著，反映出我国进口石材产品结构持续向中高端倾斜。其中，用锯或其他方法切割成矩形板、块的大理石及石灰华（25151200）进口量387.2万吨、货值10.77亿美元，分别占总进口量的35.04%、总进口货值的48.03%，成为第一大进口品类；原状或粗加修整的花岗岩（25161100）进口量348.8万吨，占总进口量的31.57%，进口量保持稳定。贸易伙伴方面，印度、土耳其为前两大进口来源国，合计进口量占比44.73%，进口来源地集中度较高且保持稳定，其中云浮市作为我国石材进口核心区域，2025年进口石材荒料总值5.5亿元，同比增长6.9%。
表1 进口石材主要品种统计
表2 进口石材主要来源地统计
出口贸易：2025年石材出口量798.5万吨（不含25174900项下碎石及石粉），同比下降4.5%；出口货值42.46亿美元，同比下降20.9%，受外部需求疲软、国际贸易壁垒等因素影响显著。但出口结构持续优化，高加工度制品出口占比达97.2%，低附加值荒料出口占比降至2.6%。其中，未列名已加工花岗岩制品（68029390）出口量297.4万吨、货值14.76亿美元，分别占总出口量的37.24%、总出口货值的34.75%；人造石制瓦、扁平石及类似品（68101910）货值8.44亿美元，同比增长5.1%，反映出人造石产品出口竞争力持续提升。贸易目的地方面，韩国、美国、马来西亚为前三大出口市场，“一带一路”沿线国家出口占比达42.6%，新兴市场拓展成效逐步显现。
表3 出口石材主要品种
2025年石材行业出口退税率尽管由以前的13%下调至9%，但对石材行业整体出口贸易影响不大；随着2026年4月1日起全面取消出口退税，石材行业贸易迎来了较大挑战，但对于市场竞争力强、产品附加值高的企业来说，则是发展机遇。
表4 出口石材主要目的地
年度发展关键进展
1、绿色低碳转型持续深化
2025年，国家“双碳”目标推进力度持续加大，石材行业严格落实国务院《2030年前碳达峰行动方案》（国发〔2021〕23号）、《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》等政策部署，在绿色矿山建设、矿权出让优化、资源循环利用等方面取得显著成效。绿色生产体系持续完善，湖北、福建、山东等主产区新增一批省级绿色矿山，智慧矿山管理平台普及率大幅提升，电动矿卡、太阳能供电系统等绿色装备在矿山领域应用范围进一步扩大；行业循环经济发展提速，石粉、碎石等废料综合利用率稳步提升，人造石产量保持较快增长，绿色生产理念渗透行业各环节。
2、矿权出让格局结构优化
相较2024年81宗的出让量，2025年自然资源部公示的大陆地区饰面用石材采矿权出让57宗，同比下降30%，涉及16个省份，产能布局从传统产区向西南、华中、西北资源禀赋区倾斜，其中四川23宗居首，贵州、湖北各5宗为核心省份；矿种结构贴合区域资源特点，饰面用砂岩、花岗岩分别占比42.11%、22.81%，且采矿权平均出让年限16.4年，以储量100万立方以上大型矿山为主，长期开发导向显著，利于矿山规模化、绿色化规划建设。多地省级绿色矿山进入推荐公示阶段，行业绿色矿山建设全面铺开，矿权出让与绿色发展的适配性持续提升。
3、行业信用体系建设稳步推进
为加强行业诚信体系建设，保障行业健康可持续发展，通过树立诚信经营标杆，引导企业强化信用建设、推动品牌建设，中国石材协会积极引导和大力配合石材行业和企业参加信用等级评价工作。2025年，深圳市佰石特石业有限公司、中能建康辉（南阳）石业有限公司获评石材行业AAA级信用企业。通过开展信用体系建设，进一步引导企业强化诚信意识、规范经营行为，助力企业提升品牌形象与市场竞争力，推动石材行业形成守法诚信、有序竞争的良好发展环境。
4、智能化与标准化建设提速
2025年，石材行业智能化转型步伐加快，智能开采、加工装备的应用范围持续扩大，履带式金刚石绳锯机、无人驾驶凿岩设备在大型矿山的普及率超过40%，智能加工解决方案应用使生产效率平均提升20%以上，有效推动行业提质增效。
标准化体系建设实现全方位升级，多项国家标准、行业标准实施或发布，覆盖从生产加工到产品应用、工程检测的全链条，有效规范行业发展秩序，提升行业整体质量水平。
2025年核心标准实施及发布情况如下：
GB/T44178-2024《绿色产品评价石材》，制定类，2024年6月29日发布，2025年1月1日实施。
GB/T18601-2024《天然花岗石建筑板材》，修订类，2024年10月26日发布，2025年5月1日实施。
GB46028-2025《建筑装饰石材安全技术要求》，制定类，2025年8月1日发布，2026年8月1日实施。
GB/T13890-2025《天然石材分类与术语》，修订类，2025年8月1日发布，2026年2月1日实施（中国石材协会参与起草）。
GB/T17670-2025《天然石材统一编号》，修订类，2025年4月25日发布，2025年11月1日实施（由全国石材标准化技术委员会归口，中国石材协会参与起草）。
GB/T23454-2025《石材台面板》，修订类，2025年4月25日发布，2025年11月1日实施。
JC/T1081-2025《装饰石材露天矿山技术规范》，修订类，2025年5月发布，2025年11月1日实施（中国石材协会牵头起草，全国石材标准化技术委员会归口）。
此外，GB/T18916.66-2024《工业用水定额第66部分：石材》、GB/T24821-2024《餐桌餐椅》（新增石材技术要求）等标准于2025年同步落地实施，进一步填补细分领域标准空白。
5、产业政策研究和市场应用拓展齐头并进
石材行业秉持“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革”理念，坚持产业政策研究和市场应用拓展两个方向，赋能石材产业高质量可持续发展。通过对湖北麻城、山东五莲、福建水头等重点产区调研走访，深入梳理产业发展痛点与转型需求，开展产业政策研究，推动产业资源整合与协同发展。其中，中国石材协会联合中国建筑材料工业规划研究院在年初就深入开展了行业调研，为产业“十五五”发展提前谋划。目前，《石材行业“十五五”发展规划纲要》已具雏形，系统吸纳了全国重点产区调研成果，明确了新时期行业绿色化、智能化、高端化、国际化的发展路径，细化了产业结构调整、创新能力提升、市场布局优化的重点任务与保障措施，将为未来五年行业高质量发展提供权威指引和行动纲领。
国际国内交流合作持续深化。厦门展、莱州展、麻城展、云浮展等顺利举办，石材影响力长盛不衰。石材企业通过各种途径参与境外专业展会、开展跨境经贸对接，云浮、麻城、南安等重点产区主动搭建国际合作桥梁，推动企业稳步拓展海外市场，央视《焦点访谈》也曾报道南安石材产业从产品输出向技术、服务协同输出的转型实践，彰显行业出口转型成效，高附加值石材产品出口规模稳步提升，出口结构持续优化。
湖北麻城、山东五莲等产业集群相继推出绿色矿山专项贷、技术改造补贴等支持政策，强化金融与财政赋能，有效缓解企业融资难题、激发技改动力，推动产区产业能级提升。资源型地区依托乡村振兴战略，结合地方实际引导石材产品在乡村基础设施建设、民宿与乡村风貌提升等领域扩大应用，借助县域产业发展政策红利，不断拓展新的市场空间。
行业面临的主要挑战
1、需求不足与产能过剩矛盾突出
2025年，房地产市场深度调整持续，国家统计局数据显示，全国房屋新开工面积同比下降20.4%，直接导致传统石材需求大幅疲软；而部分区域新增产能持续释放，市场供给压力进一步加大，低价恶性竞争现象加剧。据中国石材协会及行业调研，行业整体产能利用率不足70%，企业利润空间持续收窄，行业平均毛利率较2024年明显下滑，供需矛盾持续凸显。
2、创新能力与产品附加值偏低
2025年，石材行业创新投入不足、产品附加值不高的结构性矛盾依然突出。行业整体研发强度低于建材行业平均，关键技术攻关与新产品转化能力偏弱。高端化、功能化、定制化石材产品供给不足，市场占比偏低，低端加工与同质化竞争普遍，难以满足“好房子”建设、绿色建筑、品质装修、适老化改造等领域的高品质需求，企业盈利水平受到明显挤压。
3、国际贸易环境复杂多变
2025年，全球贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦持续加剧，我国石材出口面临关税壁垒与绿色贸易壁垒双重压力。欧盟等主要市场强化建筑产品碳足迹、EPD环保认证要求，绿色合规成本明显上升；同时，印度、巴西等国石材产业快速崛起，在中低端市场与我国形成直接竞争，我国石材出口价格优势逐步减弱。国家积极推动贸易多元化、绿色低碳转型、高水平对外开放政策，引导企业优化市场布局、提升绿色制造水平，但短期内出口市场拓展难度依然较大，行业外贸稳增长压力突出。
4、环保与合规成本持续上升
2025年，国家生态环保、绿色矿山、水土保持等政策标准持续提标，矿山生态修复、废水循环利用、粉尘治理、固废处置等合规成本显著上涨。环保监管趋严与刚性投入增加，导致部分小型开采与加工企业难以负担成本压力，有序退出市场。行业环保投入与治理水平区域不平衡问题突出，中西部部分产区环保设施建设、固废综合利用、生态修复进度相对滞后，与东部主产区存在明显差距，制约行业整体绿色低碳转型进程。
5、出口退税政策调整的预期冲击
2026年1月8日，财政部、税务总局联合发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》（财政部税务总局公告2026年第2号），明确2026年4月1日起全面取消33类石材相关产品出口退税，涵盖大理石制品、花岗岩石刻、粗加工板材等主流品类。由于2024年部分石材产品退税率已从13%降至9%，政策调整的延续性使行业提前形成明确预期，2025年已产生显著冲击。对于依赖退税维持利润（行业平均利润率仅5.02%）的中小出口企业，尤其是粗加工板材出口商，直接面临成本上升压力，部分企业陷入“接单亏损、不接单停产”的两难境地。
1、家装应用市场增大
“人民对美好生活的向往”理念不断深入，私宅别墅等家装应用场景增大。业主不仅关注石材的物理性能，更看重其美学价值、整体协调性以及长期的维护服务。私宅别墅对石材的需求已从单纯的“铺地贴墙”升级为“空间定调”，对石材的需求呈现出“内外兼修、功能与美学并重”的特点。相比普通住宅，别墅空间更大、功能分区更复杂，且业主通常对品质和个性化有更高要求，因此石材的选材、工艺和搭配逻辑也更为精细，这为高端石材的应用拓展提供了较大市场机遇。
2、绿色低碳成为行业硬性门槛
在“双碳”目标引领下，绿色矿山、绿色工厂、生态修复、固废综合利用成为行业发展基本要求，环保与资源刚性约束持续增强，低效落后产能有序退出。行业加快推广低碳开采、清洁能源替代、废料循环利用技术，绿色化、低碳化、资源化水平稳步提升。
3、智能化与数字化深度赋能
石材行业智能化、数字化转型进入提速阶段，物联网、大数据、自动化装备在开采、加工、物流、营销等环节广泛应用，生产效率与质量稳定性持续提升。定制化、柔性化生产加快普及，推动产品从标准化向差异化、精品化转型，更好满足终端高品质、个性化需求。
4、产业协同与集群化发展加剧
行业整合步伐加快，龙头企业通过兼并重组、产业链延伸提升竞争力，“矿山—加工—应用—服务”全链条协同增强。福建、山东、湖北等传统产区加快向高端化、智能化、绿色化升级，中西部特色产区依托资源优势走差异化发展路径，区域布局更趋合理，产业集群引领作用进一步凸显。
5、退税取消倒逼产业深度洗牌
2026年全面取消出口退税，将成为石材行业转型的“催化剂”，推动行业从“政策红利依赖”向“价值竞争”转型。短期来看，技术门槛低、产品同质化的中小加工企业将加速退出市场，资源、订单向头部企业集中，行业集中度显著提升。
长期来看，政策将倒逼企业跳出低价竞争红海：头部企业将加大智能制造投入，延伸产业链提升溢价；中小企业则转向“小而美”细分赛道，通过差异化竞争突围。同时，出口市场结构将重构，低附加值初级产品出口占比将逐年下降，高加工度、高技术含量产品成为出口主力。
强化创新驱动，提升产品附加值
加大研发投入与技术攻关力度，重点发展功能性石材、超薄复合石材、再生石材等高附加值产品，突破绿色开采、智能加工、高效利用等关键技术。健全产学研用协同创新机制，鼓励参与标准制定，推动中国石材标准与品牌“走出去”，培育具有核心竞争力的骨干企业，加快从规模扩张向创新驱动转型。
优化市场布局，拓展多元需求空间
紧抓乡村振兴、城市更新、“好房子”建设、适老化改造、新基建等政策机遇，深耕国内新兴市场，开发场景化解决方案。深化“一带一路”市场开拓，优化海外营销与物流服务体系，推动出口产品向深加工、高附加值升级，积极应对贸易壁垒，提升国际市场竞争力。
深化产业整合，破解产能过剩困境
严格生态环保、安全生产、资源利用标准，加快低效产能出清，优化区域产能布局。支持优势企业整合资源，提升行业集中度，缓解供需矛盾。加强行业自律与产能监测预警，引导企业理性生产、错位竞争，推动产能与需求动态匹配，促进行业良性发展。
完善政策保障，营造良好发展环境
落实碳达峰碳中和部署，细化行业绿色低碳转型路径，用好绿色矿山、循环经济、技术改造等支持政策。强化金融服务与绿色信贷支持，缓解企业融资压力。健全质量追溯与诚信体系，遏制低价恶性竞争，规范市场秩序。加强行业培训与交流，提升企业经营管理与绿色智能发展水平。
尽管2025年行业面临需求疲软、效益下滑等多重挑战，但绿色低碳转型的深入推进、智能化技术的广泛应用、政策与金融支持的精准发力，为行业高质量发展注入了强劲动力。石材行业作为传统富民产业，在房地产、基础设施、乡村振兴等领域的刚性需求依然存在，随着产业结构的持续优化、产品竞争力的不断提升，行业发展前景依然广阔。
2026年作为“十五五”开局之年，是我国经济稳中求进、提质增效的关键一年，也是石材行业乘势而上、深化转型的重要契机，恰逢绿色建材政策从“鼓励引导”转向“刚性约束”、产业升级进入攻坚阶段的重要节点。面向“十五五”时期发展新要求，石材行业需坚守“宜业尚品、造福人类”的发展理念，紧扣“十五五”时期建材行业结构优化、绿色化转型、数字化升级、国际化布局的发展方向，以创新驱动破解发展难题，以绿色转型引领发展方向，以产业协同增强发展韧性，深化产业转型，拓展多元市场，加快构建高端化、智能化、绿色化的产业新体系。
【编辑整理：厦门国际石材展】
附注
1、生产经营数据统计范围：国家统计局规模以上石材企业（年主营业务收入2000万元及以上）。
2、数据来源：国家统计局、海关总署、中国石材协会行业统计（公众号公开数据）、中国政府网、生态环境部官网、南方+客户端。
3、转载请注明出处。
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