2025年是“十四五”规划收官之年，中国经济在复杂外部环境和内需不足的压力下，依然实现平稳增长，国内生产总值达140.2万亿元，同比增长5.0%。宏观政策效应持续释放，新质生产力稳步发展，高质量发展扎实推进。在此背景下，木门及定制家居行业展现出较强韧性，产业结构持续优化，服务水平不断提升，企业在存量博弈中积极寻找高质量增长的新路径。
一、2025年行业整体情况
1、行业年度概况
2025年，受房地产行业深度调整、消费市场需求不足、价格竞争效应延续、外部形势复杂多变、国际需求波动明显等因素影响，中国木门行业整体增速持续放缓。据不完全统计，行业年产值为1095亿，同比2024年下降6.73%（见图1）。
图1：中国木门行业产值统计图
2025年，秘书处走访调研了14个省和直辖市的木门企业，共计覆盖38个城市，从调研情况来看，大多数企业的营收出现了不同程度下滑，另有少部分企业营收保持持平，只有极少部分企业业绩实现增长。在调研中发现，成长型的区域优势企业表现突出，凭借灵活的设计、柔性的生产以及高效的服务，订单量能够达到饱和，个别企业12月份便已停止接单。同样值得一提的是，部分大中型企业营收虽然下滑，但企业利润反而有所增长，一方面得益于对管理的提升和供应链的优化，更重要的是拒绝同质化的价格内卷，迎合需求做出特色，满足客户情绪价值的同时提升产品附加值。
2、国际市场情况
2025年，中国面向全球207个国家和地区出口木门产品，贸易总金额7.89亿美元，同比2024年下降2.26%（见图2）。
图2：中国木门行业出口额统计图
从出口省区来看，出口额位列前六位的依然是：广东省、浙江省、山东省、福建省、辽宁省、江苏省，出口额分别为：1.95亿美元、1.74亿美元、0.98亿美元、0.92亿美元、0.89亿美元、0.51亿美元，出口额占比分别为：24.78%、22.11%、12.45%、11.66%、11.25%、6.45%，出口额同比增幅分别为：-16.75%、15.89%、-11.12%、25.05%、-7.18%、-6.04%（见图3）。
图3：中国木门产品出口额排名前六的省
从出口的国家和地区来看，出口额占比排名前十位的主要贸易伙伴是：美国、英国、中国香港、日本、加拿大、新加坡、澳大利亚、罗马尼亚、马来西亚、沙特阿拉伯。前九位排名顺序变化不大，沙特阿拉伯则近三年来首次跻身前十。在排名前十五位中，阿联酋是近三年来首次进入前十五（见图4）。
图4：2025年对主要贸易伙伴出口额、增长速度及其比重
对各主要贸易伙伴出口额同比增长/下降原因简析详见表1。
在2025年全球贸易伙伴中，共建“一带一路”国家和地区161个，成员数量增加6个，比上年增长3.87%；对共建“一带一路”国家和地区出口额3.78亿美元，比上年增长2.64%，占出口贸易总额比重为47.88%，比上年增长2.28个百分点，其中排名前十五位的是：中国香港、新加坡、罗马尼亚、马来西亚、沙特阿拉伯、菲律宾、柬埔寨、阿联酋、中国澳门、伊拉克、印度尼西亚、保加利亚、哈萨克斯坦、泰国、埃及（见图5）。
图5：2025年对部分共建“一带一路”国家和地区出口额、增长速度及其比重
从出口方向上来看，中亚、中东、东南亚是2025年木门出口热点方向。中亚五国（哈萨克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦）出口额同比增长72.56%。中东主要贸易伙伴国家（沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克、埃及、利比亚、毛里塔尼亚、约旦、摩洛哥、伊朗、巴勒斯坦）出口额同比增长59.47%。东南亚主要贸易伙伴国家（马来西亚、柬埔寨、印度尼西亚、泰国、越南、新加坡）出口额同比增长36.85%。非洲国家方面，埃及、利比亚、贝宁、几内亚、莫桑比克、摩洛哥、科摩罗等国家出口额都有较大增长。
协会对部分家居、建材产品2025年出口情况进行了统计。从统计数据来看，表现突出的品类是厨房木家具，出口量下降但出口额增长；实现出口额、出口量同步增长的品类是铝合金门窗、胶合板、纤维板、刨花板；出口额下降但出口量增长的品类是木门、实木复合地板、办公木家具、卧室木家具、其他木家具和陶瓷卫浴；木窗、实木地板、强化地板、竹地板、木塑地板、瓷砖品类为出口额、出口量同步下降（见图6）。
图6：2025年部分家居、建材产品出口情况
3、企业产品变化情况
2025年底，协会对行业内部分不同规模且具有代表性的“以门延伸至定制领域”的企业进行了调研。统计结果显示，2025年，木门产品仍是受访企业的主力产品，产值占比54%，同比2024年（55.52%）略有下降；墙板产值占比9.87%，同比2024年（8.01%）有所增加；柜类产值占比为18.96%，同比2024年（20.79%）有所下降。木窗、入户门的产值比例同比去年也有所提升，铝合金门窗及其他定制产品产值占比有所下降（见图7）。
图7：各类产品产值占比
分类统计数据显示，木门行业油漆门与免漆门数据发生改变，产量比由约4:6变为约3:7，产值比由接近1:1变为约44:56，油漆门产量占比从2024年的38.93%下降至2025年的31.47%。从各类免漆门产品销售量占比来看，PVC饰面门占比从2024年的56.88%下降至2025年的47.48%；三聚氰胺/CPL饰面门占比从2024年的24.02%提升至2025年的40.95%；PP饰面门和PET/PETG饰面门的占比均有所下降（见图8）。
图8：分类统计数据
在2025年度的调研中发现，虽然追求品质生活的消费者对油漆及油免结合两类产品青睐有加，但需求总量下降却是不争事实。在地产下行背景下，PVC产品需求量急剧下降，三聚氰胺/CPL饰面门逐渐成为当前市场中的流量产品。
产品色系和风格方面，深色系占比由2024年的20.55%增加至25.63%，中色系占比由35.3%减少至29.51%，浅色系占比几乎未变（见图9）。
图9：产品色系和风格
现代、简约风格仍然是市场主流，但总占比由2024年的71.46%下降至56.05%，中式风格占比从2024年的10.81%提升至2025年的16.18%，美式、欧式、意式、法式风格占比均有微增。
工程渠道销售量占比由2024年的31.91%下滑至2025年的27.48%，经销商渠道销售量占比从52.46%增长至55.41%，说明经销商渠道依旧是支撑行业、企业发展的基本盘。
4、木门产业链配套情况
2025年末，协会对部分产业链企业进行了调研。从各领域的原材料价格波动情况来看，多数行业的原材料成本均价全年处于持平或上升状态，个别行业有所下降。产品均价方面，各品类产品同比基本持平或有所下降（见表2）。
2025年末至2026年一季度，国际大宗商品价格波动显著增大，受有色金属、石油价格大幅上涨影响，将会对铝型材、胶粘剂、涂料、五金制品、塑料制品、包装材料价格产生阶段性影响，已有部分产业链企业发布涨价通知。
二、行业面临的问题
1、创新动能不足，亟待以价值竞争取代价格竞争
行业整体研发投入占比偏低，多数企业缺乏原创研发能力与核心技术，难以通过独特的品牌理念或原创设计构建护城河，中低端产品同质化竞争依然激烈，价格战仍在局部市场上演。这不仅挤压了企业的利润空间甚至是生存空间，也削弱了行业整体的抗风险能力。企业应回归产品本身，深耕细分赛道，赋予产品文化溢价，以价值竞争取代价格竞争。
2、行业集中度低，面临整合洗牌
由于进入门槛相对较低，企业数量众多，大量生产方式粗放的中小企业长期共存，导致市场格局高度分散，难以形成规模效应与良性竞争。在经济下行与产能过剩的压力下，行业正加速经历优胜劣汰的深度洗牌。地方政府积极出清落后产能，推动产业转型升级；龙头企业的战略收缩，也进一步印证了市场整合的趋势。可以预见，行业正从分散走向集中，品质与品牌将成为生存发展的关键。
3、海外市场布局与贸易风险应对能力较弱
当前企业广泛涉足出海业务，由于缺乏海外渠道资源，目前多以通过第三方贸易公司的“产品出海”形式为主，利润率较低。企业独立开拓海外市场时，面对信用、支付、汇率、关税、物流、地缘冲突、法律与合规等贸易风险的应对能力较弱，纠纷数量有所上升，推高企业运营成本。对于定制家居类产品，缺乏海外本地化服务能力，难以快速打造国际化品牌。
三、发展趋势
1、存量“焕新”主导市场，品牌集中度加速提升
当前，住房市场的短缺问题已经基本解决，新房交付放缓，市场需求从“有没有”转向“好不好”，木门及定制家居行业已进入存量主导、“焕新”驱动的新阶段。存量房翻新、厨卫局改、儿童安全与适老化改造成为核心增长极，消费需求从“有”向“优”升级，更看重环保品质、空间设计、交付效率与售后服务。
政策层面，国家持续加码家装消费引导。工信部等六部门联合发布《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确加力扩围实施家装厨卫“焕新”行动，支持各地将绿色建材纳入消费品以旧换新政策实施范围，加大家电、厨卫、家装、智能家居产品（含适老化家居产品）等领域产品补贴力度。在政策驱动与市场结构双重作用下，行业品牌集中度将加速提升，产业结构进一步优化。行业长期存在的“低价低质”产能正被加速清退，价格内卷有望收敛，价值竞争逐渐回归。
展望未来，行业资源将加速向两类企业集中：一是具备全国渠道、智能制造、供应链整合能力的规模型企业，产品相对标准化，依托全链路优势持续扩大份额；二是具备灵活设计、快速落地、深耕区域“小而美”的利润型企业，产品高度个性化，凭借本地化服务能力站稳细分市场。
2、科技赋能将成为行业高质量发展核心引擎
当前，在住建部“好房子”国家战略全面落地的背景下，木门及定制家居行业正加速从传统制造向智能制造跃迁，产品属性从装饰性向功能化、智能化深度延伸。从“卖产品”转向“卖生活方式”，家居行业正在经历一场深刻的价值重构。
政策端，2025年“好房子”理念纳入政府工作报告，新版《住宅项目规范》强制实施，明确安全、舒适、绿色、智慧四大核心维度，叠加数字家庭建设试点、家居适老化改造支持等政策，为AI、智能硬件等技术落地提供标准与市场支撑，推动家居与智慧建筑同频升级。
生产端，智控系统已应用到雕刻、喷涂、质检等工序，AI智能摄像头精准识别工件造型、尺寸，准确判断成品缺陷，大幅提高生产效率。AI设计平台会深度学习户型与方案库，快速生成定制方案，显著提升服务效率。
产品端，智能融合打造智慧人居新体验。木门及定制家居产品集成智能传感、AI交互技术，可实现无感交互。尤其是在智慧适老方面，搭载毫米波雷达的非接触、免成像监测设备，在保护隐私安全的前提下可实时监测人员呼吸、心率、睡眠，跌倒、坠床、离床过久、滞留过久、卧床过久时自动触发警报，为居家养老提供安全守护。
未来，科技赋能将成为行业高质量发展的核心引擎，家居产品将进化为会感知、能交互、懂关切的智慧生活伙伴。企业需紧跟“好房子”政策导向，深化AI、智能硬件与生产、设计、服务的融合，构建“绿色+功能+智慧”的产品体系，推动行业从单品智能向空间智能生态跨越。
3、海外本地化服务能力或将成为企业出海核心竞争力
从当前行业现状来看，企业出海普遍停留在“卖产品”的初级阶段，高度依赖第三方贸易公司间接出口，能在海外建立稳定经销商网络并提供本地化服务的企业寥寥无几。这一模式下，企业远离终端客户，虽可触达海外市场，却面临利润微薄、品牌弱化、需求响应滞后等结构性困境。工厂端利润被层层挤压，设计适配、供应链保障、终端安装、售后维护等本地化服务长期缺失，导致海外品牌认知难以建立，企业容易陷入“低价竞争—低利润—低投入”的非良性循环，成为制约品牌国际化与盈利增长的关键瓶颈。
近年来，已有家居头部企业跳出传统产品出口的单一逻辑，通过在海外设立专卖店、展厅，搭建完善的本地化服务体系，向海外市场输出整家一体化解决方案。他们将设计、产品、供应链与服务整合为可复制的标准化体系，实现了从“卖产品”到“打造品牌”再到“输出模式”的价值升级，在打开新增量的同时实现利润增长。
未来，海外服务能力或将成为企业出海的核心竞争力。具备海外稳定经销商或合作伙伴，且能提供本地化安装、维修、设计咨询甚至旧房翻新等服务的企业，不仅能深度绑定经销商与终端客户，更能树立专业品牌形象，提升品牌溢价与客户粘性，从而摆脱同质低价竞争。企业应加快从“产品出海”向“产品+服务”协同出海转型，通过搭建本地化服务团队、完善售后保障体系、数字化赋能服务流程，构建独特的全球化服务优势。可以预见，未来企业出海不再是简单的产能外溢，而是服务能力与本地化生态的全球延伸。谁能率先在重点海外市场构建起“产品+服务”的本地化交付网络，谁就能真正突破代工困局，掌握国际市场主动权。
4、相关产业链行业发展潜力大
（1）木器涂料
2026年木器涂料行业以绿色化、功能化、一体化为核心方向，技术创新与产业升级进入深水区。环保端，低VOC水性体系、LED-UV固化、水性UV固化、生物基涂料配合产业链上下游升级逐步落地，推动全产业链减碳与合规进程；功能端，聚焦耐黄变、抗温变、高耐磨、抗菌净味，适配高端实木套房、高端定制家居、高档办公家具等细分需求，不断提升涂装效率与品质。
行业头部企业2026年重点深耕高端水性化、LED/水性UV固化、生物基材料、涂装一体化、全球化布局五大方向，攻坚核心树脂与助剂国产化，降低综合成本、提升性能，对标国际水平。同步加速全球化出海：逐步以东南亚、美洲等为核心方向，布局海外生产基地与技术服务中心，输出绿色高端涂料与一体化涂装解决方案，适配全球家居出口与本地制造需求；依托“产品+技术+服务”出海模式，联合本土家居企业拓展海外渠道，参与国际标准制定，提升品牌全球话语权。全面加速行业“油改水”与高端化进程，推动本土技术突围，重塑全球木器涂料竞争格局，助力家居产业绿色高质量发展与中国涂料品牌走向世界。
信息来源：珠海展辰新材料股份有限公司
（2）木工胶粘剂
当前，胶粘剂行业正朝着绿色化、功能化、高值化方向深度转型。在PUR封边胶方面，技术创新成果显著：针对高端定制家居产品“免拉手”封边工艺需求研发的PUR封边胶兼具高初粘力与高耐久性，解决传统胶粘剂稳定性差、易反弹问题；创新推出的防污染白色PUR封边胶，凭借二次固化和抗静电特性攻克胶线沾灰发黑难题；无填料PUR封边胶则实现用胶成本降低与产品美观度提升的双重效果。
2026年胶粘剂行业将聚焦三大研发方向：一是加速生物基胶粘剂与“高品质木皮胶、PUR胶”产业化，突破耐水性、固化速度等性能瓶颈，推动木门及定制家居行业无醛化、低碳化进程；二是深耕功能性胶粘剂，开发适配木门及定制家居产品的阻燃、防潮、耐候定制化“木皮胶、PUR胶”产品，满足高端家装与工程场景需求；三是布局智能可循环胶粘剂，联动“木皮胶、PUR胶”构建“生产—使用—回收”闭环体系。助力破解行业“低端过剩、高端受制”困局，提升产业链的绿色竞争力，为“双碳”目标下的产业升级提供关键材料支撑。
信息来源：顶立新材料科技股份有限公司、广州永特耐材料有限公司
（3）聚氨酯发泡胶与硅酮胶
当前，聚氨酯发泡胶与硅酮胶行业正以“更环保”与“更稳定”为双重目标，驱动深刻的技术革命，这既是对产品性能的全面升级，也重塑了行业可持续发展与应用可靠性的标准。在聚氨酯发泡胶领域，环保进化集中体现为彻底“去有害化”：领先技术已全面摒弃短链氯化石蜡，转向安全、低碳的发泡体系，从源头消除环境与健康隐患；而其稳定性的突破则聚焦于长效性能，通过分子结构优化，新一代产品具备更优异的尺寸稳定性、耐老化性与长期保温效率，确保建筑节能性能历久弥新。硅酮密封胶的革新则在于“醇型体系的高阶进化”，通过精制工艺与稳定化技术，实现了超低VOC、极低气味与超长储存期的完美结合，让施工与居住环境更健康安全；同时其稳定性体现为对高低温、高湿等苛刻环境的卓越耐受性，为门窗提供长久可靠的密封防护。
展望未来，行业研发将深度融合“绿色化学”与“全生命周期可靠”理念。前沿方向如生物基原料开发、产品碳足迹管理及闭环回收技术，不仅将环保标准推向新高度，更通过提供性能稳定持久的高品质解决方案，赋能下游产业实现可靠、绿色的升级，共同构筑建筑领域可持续发展的坚实基座。
信息来源：固诺（天津）实业有限公司
（4）家居滑动系统
当前，滑动系统领域正围绕外观美学、空间效能、性价比与智能化四大维度加速迭代。在颜值与结构层面，全屏双玻凭借多联动的质感、优异的稳定性以及大尺寸门扇带来的高级感成为市场新宠；铝单玻仍占据市场主流，其中上下横高30mm、竖框厚度40mm、开面12mm的型材组合，兼顾美观与实用性，是行业主流开发方向。在空间高效利用方面，折叠门持续走热，尤其是三七子母折叠门，融合了平开门的便捷开启与折叠门的省空间优势，不仅成为门店的上样热门，更推动行业从“单一滑动功能”向“复合滑动功能”的多元化形态发展。推拉门轨道系统则呈现差异化路线：地轨以30/41mm高度为主，用户更关注性价比；吊轨系统中的中轨则更受青睐，用户更侧重品质与使用效果。智能与磁悬浮成为推拉门开启的核心方向，其中智能滑轨因普适性强而更受大众市场欢迎，磁悬浮则凭借更优质的静音、平稳体验获得高端项目青睐，共同推动行业向多元、高端、实用的方向稳步前行。
信息来源：广东欧派克家居智能科技有限公司
（5）门配五金及家居五金
当前，门配五金及家居五金行业正在向材质革新、价值重构、内涵扩展三大维度深度演进，这些变革正在重新定义五金的价值、边界与行业竞争逻辑。
材质层面，行业正从锌合金向铝合金体系化升级，依托铝合金轻量化、高可塑性与强耐腐蚀性，完美适配极简窄边门型设计，支持电镀、电泳、氧化、喷漆等高端表面处理，助力门企以质感与设计打造差异化竞争力；价值层面，行业由单一离散零件转向一体化机械锁系统方案，推动门用五金的“系统化交付”，不再孤立提供锁体、锁芯、把手，而是提供具备统一设计语言的成套门用五金系统，简化门厂采购、仓储与组装流程，保障外观与性能稳定可靠，本质是将制造复杂度前移至五金供应商，切实为门企降本增效；内涵层面，五金价值超越传统功能，向情感化与场景化延伸，聚焦颜值、体验与关怀三大方向，推出电竞、宠物等主题化、个性化产品，融入香氛、柔光、静音触感等元素营造愉悦交互体验，并加速适老化、儿童防夹手等安全便利设计落地，满足用户深层需求。
综上，行业的未来将由兼具材料与系统创新能力、深谙人文需求的整合者主导。五金正从幕后走向台前，成为决定家居产品魅力与竞争力的关键要素。
信息来源：广东名门锁业有限公司、中山市海诗蔓五金有限公司
（6）封边条与饰面板
当前，封边条与饰面板正围绕“环保极致化、技术一体化、生产数智化”加速升级。环保领域，ENF级+日本F4星双认证材料成高端市场准入标配，挥发性有机物（TVOC）管控趋严推动行业环保标准全面提升；技术端，激光封边技术凭借无缝效果、加工效率、耐高温、防水防潮、剥离力90N+等提升优势，逐步替代传统热熔胶工艺；“饰面板+同色封边条+家具五金”一体化方案，成为定制家居美学与效率需求的核心解决方案。
信息来源：东莞市华立实业股份有限公司
（7）安全节能型除尘系统
木制品加工行业中央除尘系统正朝着安全极致化、节能精细化、成本可控化方向快速升级，成为行业合规与降本的核心方向。①安全层面，围绕木粉尘燃爆特性，以火花探测熄灭、无焰泄爆、隔爆阻断、智能监测为核心的一体化防爆体系加速普及，严格匹配20/21/22区防爆标准，从源头管控浓度、火源等关键风险点。②节能方面，大风机变频调速、管路与过滤器优化设计成为主流。在大多数情况下大风机变频方案能耗显著低于多机组小风机的方案，系统能效持续提升。③整体方案更注重全生命周期运营成本优化，通过智能监控与高效节能技术，在保障安全生产的同时，大幅降低企业用电与维护成本，推动木业除尘向安全、低碳、高效的高质量发展迈进。
信息来源：北京普陆洁尘商贸有限公司（Blue-vent Group中国公司）
四、结语
站在“十五五”规划的新起点上，2026年中国木门行业将迎来结构性复苏的关键时期。尽管房地产深度调整的余波仍在，但国家以旧换新、好房子建设、银发经济、人工智能等重磅政策形成的合力，已为行业点亮了前行的航标。市场不再是遍地黄金的增量时代，而是进入精耕细作的存量博弈与价值回归时代。企业应坚定信心，摒弃短期的价格内卷，转而聚焦于产品创新、服务升级与模式变革，积极拥抱智能化与适老化等新赛道。唯有立足消费需求，以专业构建壁垒，用品质赢得信任，方能在时代的浪潮中稳健前行，向高质量发展坚定迈进。
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