1.1 全球坚果产业发展概况

从全球木本坚果市场看，2025年市场规模已达‌6588.38亿元‌（人民币），预计到2032年将增长至‌14608.33亿元‌，年均复合增速约‌12.3%‌，展现出强劲增长潜力。

从品种结构看，核桃、杏仁、腰果、榛子并称世界“四大干果”，其中核桃以约25%的市场份额位居全球第一。澳洲坚果（夏威夷果）原产澳大利亚，全球种植面积约800万亩，年产量约30万吨，主要生产国为南非、澳大利亚、中国、肯尼亚等。2025年中国夏威夷果壳果总产量约9万吨，中国跃居全球第二大夏威夷果生产国。

从国际贸易看，坚果是全球贸易活跃度较高的农产品之一。越南、美国、印度是全球主要的腰果出口国；澳大利亚、南非是主要的夏威夷果出口国；美国、伊朗是主要的开心果出口国。中国是全球最大的坚果消费市场之一，2025年，我国进口干鲜瓜果及坚果‌908.2万吨‌，同比增长13.4%，进口金额达‌194.4亿美元‌。其中，夏威夷果、碧根果、榛子等高端坚果增速显著。

1.2 中国坚果产业链结构

中国坚果产业链由上中下游三大环节构成，已形成覆盖种苗、种植、加工、流通的完整链条。

上游为种苗繁育、农资产供、设施装备供应环节。种业研发以科研院所和种业龙头企业为主导，在核桃、澳洲坚果等主流品种方面已建立较完善的品种选育体系。云南、新疆、陕西等地建立了核桃种质资源库和良种繁育基地，为产业发展提供种源保障。

中游为坚果种植与初加工、精深加工环节。中国坚果种植已形成显著的地域特色：云南、新疆、四川是核桃核心产区；云南是全球最大的澳洲坚果种植区；河北、山西是板栗主产区。坚果初加工包括脱皮、清洗、烘干、分级、包装等环节，精深加工涵盖坚果油、坚果乳饮料、坚果休闲食品等。

下游为流通销售与终端消费环节。坚果流通以农贸市场、超市、电商平台为主要渠道，三只松鼠、良品铺子、百草味等坚果品牌在消费者中建立了较高的认知度。随着健康消费理念普及，坚果消费从节日礼品向日常零食转变，人均消费量持续增长。

1.3 中国坚果产业核心数据

2023—2025年中国坚果产业保持稳健增长态势，核心数据如下：

1.4 政策环境分析

国家和地方层面对坚果产业的支持政策体系日益完善。2026年中央一号文件明确支持油茶、核桃等木本油料发展，推动其纳入‌粮油安全中长期规划‌，鼓励在适宜地区扩大种植规模，提升自给能力。

2026年坚果产业已进入国家全产业链标准化发展新阶段‌，2026年4月起，国家林业和草原局正式实施《澳洲坚果栽培技术和质量要求》（LY/T 1963-2025），整合并升级原有种植与加工标准，首次实现从良种繁育、栽培管理到采收、加工、分级、包装、储运的‌全链条统一规范‌。

地方层面，云南省出台《云南省核桃产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》，提出到2025年核桃种植面积稳定在4300万亩左右，核桃干果年产量达300万吨以上，核桃全产业链产值达1000亿元以上。《云南省绿色云品品牌目录管理办法》加强对“绿色云品”坚果品牌的认证和管理。

2.1 云南省坚果产业核心数据一览

云南省坚果产业以核桃、澳洲坚果为主导，已发展成为全国最大的木本油料坚果产区。2025年全省核桃种植面积稳定在4300万亩，干果产量198万吨、综合产值588亿元，惠及2000多万农村人口，种植面积、产量、产值均居全国第一。核桃油产能突破10万吨，千吨以上规模的核桃油加工企业增至‌16户。

澳洲坚果方面，2025年全省种植面积达431.7万亩，占全国的77.62%、全球的47.90%；壳果产量18.7万吨，产值100.8亿元，同比分别增长14.2%和18.8%。临沧坚果获国家农产品地理标志认证，“犀美仁”“云澳达”“夏果妈妈”等品牌入选云南省“10大名果”。

2.2 云南省坚果产业链全景图谱

云南坚果产业链全景图谱揭示了从田间到餐桌的完整价值链条。

上游环节包括种苗繁育（核桃、澳洲坚果优良品种选育与种苗供应）、农资产供（有机肥、水肥一体化设施在标准化果园中广泛应用）、设施装备（烘干、冷藏设施建设）。

中游环节包括标准化种植（“公司+基地+农户”模式推广，有机认证面积持续扩大）、初加工（脱皮、清洗、烘干、分级、包装）、精深加工（核桃油、核桃乳饮料、坚果休闲食品）。

下游环节包括批发交易（以昆明为中心的省内批发网络与面向全国的分销体系）、商超零售（三只松鼠、良品铺子等品牌渠道）、电商平台（淘宝、京东、拼多多及社区团购等线上渠道）、品牌运营（“漾濞核桃”“大姚核桃”“临沧坚果”等地理标志品牌）。

云南坚果产业已形成完整链条，但从价值链角度看，产业链上游种苗研发能力有待加强，中游精深加工附加值仍有提升空间，下游品牌溢价能力需要持续培育。

3.1 上游：种业补链——从“引种基地”向“种业高地”的跨越

核桃种业体系较完善：云南已建立核桃种质资源库和良种繁育基地，“漾濞核桃”“大姚核桃”等优良品种在全国享有盛誉，种源自给率较高。

澳洲坚果种源依赖减少：澳洲坚果1991年引入云南，选育出“‌临坚44号‌”“‌临坚109号‌”等‌8个国家级良种‌和十余个省级良种，出仁率最高达‌41%‌，部分指标超越进口品种。

种苗繁育规模化程度偏低：部分特色坚果的种苗繁育以散户为主，标准化、规模化程度不高，种苗质量参差不齐。

未来可从“引种基地”向“种业高地”转型发展，建强自主育种体系、引入头部种业企业研发中心，强化品种知识产权保护，提升种业对产业的支撑能力。

3.2 中游：加工强链——从“原料输出”向“精深加工”的升级

初加工能力较强：核桃脱皮、清洗、烘干、分级等初加工设施较为完善，产地初加工率较高。

精深加工能力有待提升：核桃油产能已突破10万吨，但核桃乳饮料、坚果休闲食品等精深加工产品占比不高，附加值有待提升。中小企业跟进不足，‌精深加工率仅约3%‌。

加工企业规模偏小：坚果加工企业以中小型企业为主，规模化、集约化程度不高，品牌影响力有限。

未来可推进精深加工能力建设，扩大核桃油、核桃乳饮料等高附加值产品产能，培育一批具有全国影响力的坚果加工龙头企业，提升产业附加值。

3.3 下游：品牌延链——从“区域特产”向“全国品牌”的拓展

地理标志品牌建设成效显著：“漾濞核桃”“大姚核桃”“临沧坚果”等地理标志产品在全国享有较高知名度。

利益联结机制创新：临沧坚果“464”收益分配机制，构建起企业、合作社、农户、村集体四方共赢的紧密联结体——企业额外拿出收购价款的4%返补合作社，其中60%分红给农户、40%留作村集体发展资金，为产业可持续发展注入内生动力。

市场渠道持续拓展：坚果产品通过商超、电商平台等渠道销往全国，“三只松鼠”“良品铺子”等品牌在云南设立采购基地。

未来可依托地理标志品牌优势，强化“绿色云品”认证，打造一批具有全国乃至全球影响力的坚果品牌，构建“品牌+渠道+服务”的完整市场体系。

4.1 上游代表性企业

4.2 中游代表性企业

4.3 下游代表性企业

5.1 云南省坚果产业空间布局

云南省坚果产业已形成“一核两翼多基地”的空间布局：以大理、楚雄为核心的核桃产业带，以临沧、德宏为核心的澳洲坚果产业带，覆盖全省多个州市的坚果种植基地。

从州市维度看，大理州漾濞彝族自治县是“中国核桃之乡”，核桃种植面积达100万亩以上；永平县是“中国有机核桃第一县”，核桃种植面积158.7万亩，其中102万亩通过有机认证。楚雄州大姚县核桃种植面积154万亩，年产量2.1万吨，万亩以上连片核桃基地有29处。临沧市澳洲坚果种植面积262.77万亩，规模居全球第一，占全球总面积的40%。

5.2 核心坚果产业园区

5.3 其他产业集群

除上述核心园区外，云南省还有多个具有代表性的坚果产业集群值得关注。

凤庆县：2004年被国家林业部授予“中国核桃之乡”称号，核桃种植历史悠久，是云南省重要的核桃产区。临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司位于凤庆县滇红生态产业园区，投资1.5亿元建设核桃乳饮料生产线。

昌宁县：2004年被国家林业部授予“中国核桃之乡”称号，是保山市重要的核桃产区。昌宁核桃品质优良，在滇西地区享有较高知名度。

镇康县：临沧市澳洲坚果核心产区之一，创新探索“464”收益分配机制，构建起企业、合作社、农户、村集体四方共赢的紧密联结体。镇康县众裕农业开发有限公司拥有4600亩坚果种植基地和日处理400吨青皮坚果的精深加工能力。

盈江县：德宏州澳洲坚果核心产区，云南迪思企业集团坚果有限公司拥有盈江、芒市两座年加工4万吨鲜果的生产基地，2025年获得国家级高新技术企业认定。