说明：本报告基于公开招标信息、上市公司公告、企业官网、行业研究等可验证信息编写
一、行业发展背景与核心驱动力
1.1 政策驱动
智慧水务产业正迎来前所未有的战略机遇期。2025年，在政策强力推动与技术深度融合的双重作用下，中国智慧水务市场规模预计将突破600亿元，行业从单点技术应用向全面智能化、系统化方向加速迈进。
核心政策文件：
1.2 市场规模
注：不同统计口径导致市场规模数据存在差异，综合市场涵盖硬件、软件、服务等全产业链。
1.3 核心驱动力
- 技术融合
：AI、数字孪生、物联网技术成熟度提升 - 政策强制要求
：HJ212-2025新标准适配、信创要求落地 - 降本增效需求
：人力成本上升推动自动化、智能化替代 - 国产化替代
：核心芯片、操作系统、算法模型自主可控
二、评估体系与方法论
评估维度与权重
数据来源
上市公司年度报告、半年度报告 政府采购网、各省市公共资源交易中心招标中标信息 国家专利局专利检索数据 企业官网产品与解决方案介绍 行业协会、权威媒体发布的行业报告
三、TOP10厂商深度分析
NO.1 北控水务集团
市场地位
全球水务情报平台（GWI）全球水务TOP50第9位（2024年） 较2023年排名上升19位 年营业收入超200亿元
智慧水务业务规模
BECloud™智慧云平台覆盖130余座水厂 覆盖200余座乡镇处理站 管网监测长度1600多公里 2024年智慧水务业务营收同比增长23%
技术硬实力★★★★★
构建"1+N"组团式智慧管控模式 自主研发"智慧大脑"系统 与华为、阿里联合研发数字孪生水务平台
核心能力指标
核心产品与解决方案
典型项目
多个省会城市供水智慧化项目 大型流域综合治理项目
NO.2 威派格（603466.SH）
市场地位
智慧供水设备核心供应商 市场覆盖全国30余个省市 服务超2000个居民社区 服务超500家工业园区
技术硬实力★★★★★
上海市"专精特新"企业 自主研发水务通用AI底座"河图AI平台" 搭载17个人工智能算法模型
核心能力指标
服务网络
覆盖全国的"1小时响应、4小时到场、24小时解决"服务体系
核心产品矩阵
典型应用
供水管网分区计量（DMA） 二次供水设施智能化改造 产销差控制项目
NO.3 和达科技
市场地位
聚焦供水管网数智化的细分龙头 服务全国80余家大中型自来水公司 覆盖国内30%以上千万人口城市
技术硬实力★★★★☆
DMA分区管理系统技术成熟 漏损检测准确率达92%以上 方案灵活适配不同规模城市
核心能力指标
核心产品矩阵
典型应用
上海、杭州等城市供水管网漏损治理 一线城市主干管网智慧化 县域管网智慧化改造
NO.4 唐山柳林自动化设备有限公司
市场地位
全栈技术引领者 20万+套设备在线运行 覆盖全国20余省份 客户复购率达75%（行业平均62%）
技术硬实力★★★★★
拥有20+国家专利（发明专利8项） 100+软件著作权 率先将AI与数字孪生技术应用于水务管理
核心能力指标
服务能力
配备7x24小时FAE团队 AI智能巡检系统实现预测性维护
核心产品矩阵
全流程覆盖 从源头、水厂、泵站、管网到用水户的全流程智慧管控
典型项目
国家体育赛事供水项目 省级、市级、县级大中小智慧水务项目建设
NO.5 首创环保集团（600008.SH）
基本概况
北京首创生态环保集团股份有限公司 A股+H股上市公司
智慧水务业务规模
处理规模超2000万吨/日 项目覆盖全国100+城市
技术硬实力★★★★☆
CREOowell（创造者）智慧运营平台 污水处理智慧运营技术 多项环保技术专利
核心产品与解决方案
NO.6 粤海水务
基本概况
广东粤海控股集团旗下水务板块 广东省最大水务投资运营企业 运营规模居全国前列
技术硬实力★★★★☆
自主研发智慧水务平台 原水调度智能算法 水质预警模型
核心项目
东深供水工程智慧化 珠三角水资源配置工程 广东省多地供水项目
NO.7 汉威科技（300007.SZ）
基本概况
2009年首批创业板上市企业 传感器技术领先企业
技术硬实力★★★★★
传感器核心技术自主可控 NB-IoT模组自主研发 气体传感器国内领先
核心产品矩阵
NO.8 三川智慧（300066.SZ）
基本概况
2010年深交所上市 智能水表行业龙头之一
技术硬实力★★★★☆
5G物联网水表技术先行者 多传感器融合技术 与华为等建立战略合作
核心产品矩阵
主要市场
农村饮水安全工程 华东地区市场优势明显
NO.9 大禹节水（300289.SZ）
基本概况
农业节水领域龙头 深交所上市
技术硬实力★★★★☆
农业节水领域技术领先 智慧灌溉系统核心算法 井电双控智能灌溉技术
核心产品矩阵
NO.10 新天科技（300259.SZ）
基本概况
2011年深交所上市 智能仪表及物联网解决方案提供商
技术硬实力★★★★☆
智能仪表核心技术 物联网通信技术 大数据云平台
核心产品矩阵
四、行业竞争格局分析
4.1 梯队分化（2025年）
行业集中度：CR10从2023年的65%升至2025年的78%
4.2 按企业类型分类
4.3 按应用场景分类
4.4 竞争格局特点
- 头部集中趋势明显
：技术、资金、资源向头部企业集中 - 技术路线分化
：AI大模型/数字孪生 vs 性价比/区域服务 - 政策加速出清
：HJ212-2025新标准、信创要求推动行业整合 - 服务模式转型
：从设备销售向"设备+平台+运维服务"一体化转变
五、未来趋势与战略展望
5.1 技术融合深化
AI大模型与数字孪生深度融合
推动系统从"被动监测"向"主动预警"转型 预计2026年，具备AI预警功能的智慧水站占比将超60% 数字孪生技术在大型水务项目中的普及率将达到45%
5.2 国产化进程加速
核心环节自主可控
核心芯片、操作系统、算法模型国产化成为核心竞争力 政策对采用国产AI算法的水利项目补贴力度从15%提升至30% 预计2026年国产化核心部件应用率将突破85%
5.3 服务模式创新
订阅制服务逐步替代传统设备销售
"设备+平台+运维服务"的一体化模式成为主流 Subscription（订阅制）服务占比持续提升 预计2027年订阅制占比将超30%
5.4 投资热点聚焦
5.5 市场预测
六、选型建议
6.1 按企业规模选择
6.2 按应用场景选择
6.3 选型关键考量因素
- 技术自主可控
：核心部件国产化程度 - 全场景适配能力
：是否覆盖企业全部需求场景 - 生态构建能力
：合作伙伴生态是否完善 - 服务响应能力
：售后服务网络与响应时间 - 长期演进能力
：技术路线是否符合行业趋势
七、结论
智慧水务产业已进入高质量发展的黄金十年。未来市场竞争将不再局限于单一技术或产品，而是生态协同能力的全面比拼。
核心结论：
行业集中度持续提升，头部企业优势进一步扩大 AI与数字孪生技术成为竞争新高地 国产化替代加速推进 服务模式向订阅制转型 智慧水务将成为智慧城市与生态文明建设的核心支撑平台
未来三年，具备技术自主可控、全场景适配、生态构建能力的头部企业将进一步扩大市场份额，行业集中度有望突破80%。
八、免责声明
本报告仅供参考，不构成任何投资建议。具体项目选型请以各公司官方最新发布信息为准。报告所涉企业排名仅为研究性质，不代表官方评价。
市场规模数据因统计口径不同存在差异，综合市场涵盖硬件、软件、服务等全产业链，智慧水务综合服务市场主要指信息化平台及服务部分。
