顶管机行业概述
顶管机具有前方开挖和盾构支撑的功能，通过顶进系统将管接头和主机推入全工作面隧道掘进机内。广泛应用于各种短距离、开挖断面、各种地层的隧道施工，如市政管网施工等。大型或矩形顶管机可用于地下管廊及地铁出入口通道施工。
图表：顶管机分类
资料来源：智研瞻院整理
顶管机行业市场分析
顶管技术是市政建设中应用的一种非开挖管道敷设施工技术。优点是对周围环境无影响或影响小，施工场地小，噪音低。而且还能在地下深处工作，这是挖埋管无可比拟的优点。中国是顶管机的主要生产地区。到2025年，中国的产出将占世界的60%。同时，中国也是世界上最大的消费市场。
据智研瞻产业研究院统计显示，2020年中国顶管机行业市场规模78.47亿元，2025年中国顶管机行业市场规模109.75亿元，同比增长1.95%。2020-2025年中国顶管机行业市场规模如下：
图表：2020-2025年中国顶管机行业市场规模
数据来源：智研瞻产业研究院整理
顶管机行业现状
近年来，中国顶管技术在学习和借鉴国外先进产品与技术的基础上取得了显著进步。特别是在土压力平衡和泥水平衡顶管技术方面，我们不断提升和完善，实现了技术水平的日益提高。与此同时，我们还积极引进了一系列先进技术，包括中继室、触变泥浆、测量纠偏、弯曲顶管以及岩石顶管等，这些技术的引入进一步丰富了顶管机的应用领域。如今，顶管机已经广泛应用于多个领域，其应用场景不断拓宽，为我国的城市建设和基础设施建设做出了重要贡献。不断增加的下游需求带动了顶管机厂家的发展，顶管机的产量逐年增加。
顶管施工方法于20世纪50年代在中国首次引入，但早期主要是手工开挖。人工手挖法由于施工精度差、工作效率低、安全性低等缺点，容易造成安全事故、地面沉降等一系列问题。直到1964年前后，上海才首次使用机械顶管。
自20世纪80年代以来，顶管技术在中国开始发展，北京、上海、广州等一些一线城市相继引进国外先进的顶管施工设备和技术。2005年以来，中国城市化进程明显加快。随着棚户区改造，大规模拆迁和新建是城市建设和更新的主要方式，开挖是管道铺设的主流，机械顶管法的普及率仍处于较低阶段。
近年来，中国城镇化发展的重心正逐步从传统的“棚改”转向“旧改”，从“大拆大建”慢慢转向“定点改造”。传统的开挖作业往往对路面和周边环境造成破坏，这不仅影响了周边交通的顺畅，也干扰了商业活动的进行，更给居民的正常生活带来了诸多不便。相比之下，顶管技术以其顶升速度快、施工综合效益高以及施工空间需求小的优势，更加契合城市化的需求。在中国东南部的一些一线城市和经济较为发达的城市，机械顶管技术已经逐渐得到应用，并在城市建设中发挥着重要作用。
然而，我们也注意到，在城市化进程相对缓慢的中西部地区，机械顶管的应用比例仍然偏低。为了加强城市道路的保护和管理，2019年国务院对《城市道路管理条例》进行了修订，明确规定新建、扩建、改建的城市道路在交付后的5年内以及大修完成后的3年内不得挖掘。如遇特殊情况需要挖掘，也必须经过县级以上城市人民政府的批准。这一政策的出台，进一步限制了道路开挖行为，鼓励采用非开挖管道建设技术。
随着这一政策的深入实施和各地对非开挖技术的重视，机械顶管铺设管道的潜在市场空间仍然十分广阔。未来，随着技术的不断进步和应用的普及，机械顶管技术有望在城市建设中发挥更大的作用，为城市的可持续发展贡献力量。
近年来，中国在基础设施建设方面的投入持续加大，不仅加速推进了市政管网的建设，还积极开展地下公用隧道、重点水利工程、综合立体交通网络以及重要能源基地和设施的建设。在这一过程中，顶管机作为关键设备，其应用领域不断拓宽，市场需求日益旺盛。市政管网、城市地下建筑、长输管网以及引水隧洞施工等领域都是顶管机的主要应用场所。其中，岩石顶管机和矩形顶管机因技术含量高、附加值高而备受关注，市场前景十分广阔。
具体来说，随着城市化进程的不断推进，中国政府对城市基础设施的投入逐年递增，市政管网建设日新月异。同时，为了保障能源供应和推动经济发展，天然气、原油、成品油等长输管网的建设也在持续推进，油气互联网络日益完善。这些领域的工程建设为岩石顶管机带来了巨大的市场需求。凭借出色的空间利用效率和对施工区域土体扰动小的特点，矩形顶管机在市政管网建设和地下空间开发等领域扮演着日益重要的角色。其独特的优势使得矩形顶管机成为这些领域中不可或缺的关键设备，为城市基础设施的完善和发展做出了重要贡献。
近年来，中国地下公用隧道和城市轨道交通建设取得了显著进展，投资规模和施工长度均实现了持续增长。这一发展态势极大地推动了矩形顶管机市场的蓬勃发展。同时，国内顶管机以其稳定的产品质量和高性价比逐渐赢得了国际市场的认可。每年，都有一定数量的顶管机从中国出口到俄罗斯、印度、东南亚和中东等地，显示出良好的海外市场拓展势头。随着国际化进程的加速，顶管机的出口国家和地区也在不断扩大。
展望未来，随着国家持续扩大有效投资规模，“一带一路”战略的深入实施，以及现有设备升级和环保监管要求的不断提升，国内外顶管机市场预计将保持平稳上升的趋势。同时，随着自动化、智能化技术的不断进步，顶管机也将迎来迭代升级的新机遇。在这一过程中，知名品牌企业凭借其强大的行业竞争力和市场地位，将有望占据更为重要的市场地位，推动整个行业的持续健康发展。
顶管机行业产业链
近年来，中国不断加大对基础设施的投资力度，致力于提升基础设施的现代化水平。这一举措不仅有助于土地资源的充分开发和高效利用，还有利于生态环境的保护。同时，它也为顶管机行业的发展带来了前所未有的机遇。作为隧道施工的重要专用机械，顶管机的上游涉及原材料供应，包括液压件、机械件、电气件、钢材原材料以及标准件等生产辅助材料的提供。其下游应用领域十分广泛，涵盖了市政管网、城市地下建筑、长距离管网、引水隧洞以及矿山巷道等多个隧道建设工程项目。这些领域的蓬勃发展，不仅推动了相关行业的持续进步，也为顶管机行业的壮大提供了巨大的市场空间和广阔的发展前景。
图表：顶管机行业产业链
资料来源：智研瞻院整理
顶管机行业发展趋势
近年来，得益于国家基础设施投资力度的加大、“一带一路”战略的有力推进以及设备更新和环保升级需求的不断攀升，智能技术如先进地质勘探、识别感知、物联网、远程控制、大数据等得到了快速发展和成熟。在这一背景下，中国隧道工程机械制造业的智能化水平得到了显著提升，顶管机市场整体市场展现出平稳且积极的上升态势。
随着城市管网干线的持续优化升级，各类支管建设如火如荼地展开，特别是污水管网支管的建设正步入全面建设的新阶段。这一趋势无疑为特种隧道施工专用机械带来了更加广阔的市场机遇和发展空间。此外，国家对隧道施工安全、环保和效率的要求日益提高，推动了隧道施工专用机械向自动化、智能化方向转变，使得隧道施工逐渐从传统的手工操作向机械化、智能化操作过渡。
经过多年的努力，我国隧道施工专用机械设备在进口替代方面取得了显著进步。自主设计制造技术日益成熟和创新，国产化率稳步提高，盾构设备与顶管设备技术实现了“并驾齐驱”的良好局面。展望未来，那些掌握核心技术、具备自主设计制造能力、产品质量稳定可靠的企业，有望在市场竞争中脱颖而出，进一步推动进口替代的进程。
值得一提的是，非开挖技术因其安全、经济、高效、环保等独特优势，正不断拓展新的应用领域，从而进一步增加了对隧道施工专用机械的需求。
图表：顶管机行业发展趋势
资料来源：智研瞻院整理
