“十五五”风景园林规划设计行业发展趋势与对策建议

行业整体承压，传统业务持续收缩

2024年，全国工程勘察设计行业总营收首次出现负增长，同比下降2.0%，其中，工程设计营收下降4.8%，房屋建筑工程设计收入下降11.7%，市政工程设计收入下降14.1%。风景园林规划设计作为建筑和市政领域的重要分支，受房地产投资持续下滑和地方政府债务压力的双重影响，传统业务规模大幅收缩。

2025年行业指导价显示，普通市政景观设计取费为15元–40元/平方米，但实际市场竞争中，大量项目中标价仅为指导价的30%–50%，部分园林绿化项目单平方米取费甚至不足5元。2024年，A股风景园林板块整体净利润率仅为1.81%，较2021年的6.3%大幅下滑。2025年前三季度，多家上市园林企业业绩持续恶化。行业民营企业普遍面临“揽活难、结算难、回款难、盈利难、维权难”的困境，低价恶性竞争加剧，部分中小设计企业因资金链断裂被迫退出市场，行业产能出清加速。

结构性机遇凸显，新兴需求快速增长

尽管传统业务承压，但国家战略驱动的新兴需求正在成为行业增长的新引擎。城市更新成为核心赛道，“十五五”期间全国城市更新投资规模预计达20万亿元。截至2024年底，全国已建设口袋公园4.8万多个、绿道超过12.8万公里。2025年，全国新开工改造城镇老旧小区2.71万个、499万户，共完成投资1332亿元；打造“口袋公园”4700多个、城市绿道5800多公里。360个地级及以上城市实施了公园绿地开放共享，轮换开放草坪1.8万余公顷，增加健身设施18万多件。

生态保护修复需求持续旺盛，截至2024年底，全国已实施52个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，生态保护修复面积超8万平方千米，中央财政资金累计下达山水工程1006.5亿元。2025年，中央财政下达322亿元专项资金支持山水林田湖草沙一体化修复及矿山生态治理，其中，重点生态保护修复治理资金172亿元，“三北”工程补助资金100亿元，林业草原生态保护恢复资金665.71亿元。

乡村振兴带来广阔空间，2024年全国农村人居环境整治提升投资同比增长12.3%，乡村人居环境整治、美丽乡村建设、田园综合体开发等项目，为风景园林行业提供了新的市场增长点。绿色低碳转型加速推进，碳中和园林、近自然园林、低影响开发技术等成为行业发展的重要方向。

行业发展存在的突出问题

多数风景园林设计企业仍以传统的地产园林和市政园林设计为主，业务同质化严重，超过70%的中小设计企业业务范围局限于所在省市。与建筑、结构等专业相比，风景园林行业的数字化技术应用水平整体偏低，2024年行业平均研发投入占营收比仅为1.2%，远低于高新技术企业3%的基准线。

人才结构失衡问题突出，懂生态、懂技术、懂管理、懂运营的复合型人才严重短缺。市场秩序不规范，低价中标现象普遍存在，导致企业利润空间被严重挤压，难以投入足够的资金进行技术创新和人才培养，形成恶性循环。

业务重心：从增量扩张转向存量提质与生态修复并重

“十五五”期间，我国新增建设用地规模将进一步收紧，传统的大规模新城新区建设和房地产开发项目将大幅减少。风景园林行业的业务重心将从过去的“造园”转向“改园”和“护园”，城市更新中的园林绿地提升改造、既有绿地的生态修复和功能优化、生态敏感区的保护修复将成为市场主流。预计到2030年，存量改造和生态修复业务占比将超过60%，成为行业第一大业务板块。

同时，国土空间规划体系的完善，将推动风景园林设计从单一的项目设计向区域生态系统规划、国土空间生态修复规划等宏观层面延伸，行业的服务范围和技术含量显著提升。

服务模式：从单一设计转向全生命周期一体化服务

随着市场竞争的加剧和客户需求的升级，单纯的设计服务已难以满足市场需求。“十五五”期间，风景园林设计企业将加速向“设计+施工+运营”全生命周期一体化服务模式转型。2024年上半年，头部企业EPC业务占比普遍超过30%。预计到2030年，行业EPC业务占比将提升至45%以上，全过程工程咨询业务占比将达到20%以上。

特别是在城市更新和生态修复领域，“EPC+O”模式逐渐兴起，通过公园商业运营分成、碳排放交易增值等方式，为企业带来长期稳定的收益。

技术融合：数字化、智能化成为核心竞争力

“十五五”是行业深入实施“人工智能+”行动的关键期，数字化、智能化技术将全面渗透到风景园林设计、施工、运营的各个环节。BIM（CIM）技术在大型项目中已得到广泛应用，有效提升了设计协同效率，缩短了项目工期，减少了材料浪费。AI辅助设计工具快速普及，在效果图生成、方案灵感获取、植物配置优化等环节显著提升了设计效率，成为设计师的重要辅助工具。

在施工阶段，BIM+GIS技术实现三维可视化建模与精准工程量测算，无人机巡检、智慧工地等技术的应用大幅提升了施工管理的精细化水平；在运营阶段，智能灌溉、AI病虫害监测、物联网环境感知等智慧园林技术逐步落地，实现了园林绿地的精细化、智能化管理，降低了运营成本，提升了生态效益。

价值导向：从景观美学转向生态优先与人本主义

“十五五”期间，风景园林设计的价值导向将发生深刻转变，从过去注重视觉效果的景观美学，转向生态优先、以人为本的综合价值导向。生态优先成为首要原则，将生态系统服务功能作为风景园林设计的首要目标，注重生物多样性保护、水土保持、碳汇提升、海绵城市建设等生态功能的实现。

人本主义理念深入人心，儿童友好空间、疗愈花园、康复景观等细分领域需求快速增长。文化传承得到高度重视，注重历史文化的保护和传承，将地域文化、民族文化融入风景园林设计中，打造具有地方特色和文化内涵的景观作品。

市场格局：加速洗牌形成分层分类竞争格局

“十五五”期间，行业将进入深度洗牌期，市场集中度将逐步提高。头部企业凭借资金、技术、人才和品牌优势，向综合型、平台型企业发展，承接大型、复杂的生态修复和城市更新项目；中型企业向专业化、特色化方向发展，专注于某一细分领域，打造“独门绝技”；小型企业依托本地化优势，专注于区域市场，或与头部企业合作，成为其产业链的重要组成部分。

与此同时，行业将从单打独斗的竞争模式转向生态化发展模式，企业之间通过合作、联盟等方式整合资源，共同承接大型项目。预计到2030年，行业前50家企业的市场份额将从目前的不足20%提升至40%以上。

聚焦国家战略，优化业务布局

风景园林规划设计单位应紧密围绕“十五五”国家战略，及时调整业务布局，将资源向政策支持的重点领域倾斜。深耕城市更新市场，重点发展老旧小区改造、口袋公园建设、绿道网络规划等业务。重点布局生态修复领域，加强山水林田湖草沙一体化保护和修复、矿山生态修复、湿地保护与恢复等技术研究。拓展乡村振兴业务，开展乡村人居环境整治、美丽乡村规划等业务。培育绿色低碳业务，加强碳中和园林、近自然园林、海绵城市等技术研发。

创新服务模式，延伸产业链条

大力发展EPC和全过程工程咨询，整合设计、施工、采购等资源，提升工程总承包能力。探索运营服务新模式，积极参与园林绿地的运营维护，通过“设计+运营”“建设+运营”等模式获得长期稳定的收益。加强跨界融合，与建筑、规划、市政、环保、旅游等行业加强合作，提供综合性、一体化的解决方案。

强化科技创新，推进数字化转型

加大科技投入，重点攻关生态修复技术、绿色低碳技术、数字化技术等关键核心技术。推进数字化设计平台建设，搭建基于BIM、GIS、AI的数字化平台，实现设计流程的标准化、协同化和智能化。加强数字化人才培养，引进和培养既懂风景园林设计又懂数字化技术的复合型人才，提升企业的数字化应用能力。推动行业标准建设，参与制定风景园林行业的数字化标准和规范，促进行业数字化转型的健康发展。

加强人才建设，优化人才结构

完善人才培养体系，建立健全人才培养、引进、使用和激励机制。重点引进生态、环保、水利、运营、管理等领域的专业人才，优化人才结构。建立中长期激励机制，探索建立股权激励、项目分红等机制，吸引和留住核心人才。加强与高校、科研院所的合作，建立产学研用相结合的人才培养模式。

深化企业改革，提升管理效能

推行精益管理，加强成本控制和现金流管理，建立全过程项目成本管控体系。优化组织架构，建立敏捷高效的组织架构，提高企业的市场响应速度和运营效率。加强风险管理，建立健全风险管理体系，特别是加强应收账款管理，防范坏账风险。

加强行业自律，规范市场秩序

中国勘察设计协会风景园林和生态环境分会将充分发挥桥梁纽带作用，加强行业自律，制定行业规范和标准，引导企业诚信经营，抵制低价恶性竞争。推动建立风景园林行业信用评价体系，营造公平竞争的市场环境。组织开展行业交流活动，分享先进经验和技术成果，提升行业整体发展水平。

“十五五”期间，风景园林规划设计行业面临前所未有的挑战，也将迎来难得的发展机遇。传统业务的收缩倒逼行业加速转型，而国家战略的实施为行业开辟广阔的新市场。风景园林规划设计单位应认清形势，主动求变，聚焦国家战略，优化业务布局，创新服务模式，强化科技创新，不断提升核心竞争力，为建设美丽中国、增进人民福祉作出更大的贡献。