和创·有方向|产业链研究报告:顺德家电产业蕴含的“危”与“机”
顺德作为全国闻名的产业重镇，一直以敢闯敢试、勇于创新的精神走在时代前列，培养了一大批特色鲜明的产业集群和优质企业，形成了雄厚的产业基础。
在当下，产业变化与区域格局的调整基于区域践行新发展理念的实践需求，青年群体如何有针对性地开展创新创业活动，需要更加客观地审视，更需要深度地把握自身以及外围的产业发展情况。
为此，由顺德区创新创业公益基金会发起，联合顺德区科创集团，委托深研智汇咨询公司实施顺德区产业链研究项目，产出近百万字的《顺德区产业链研究报告》。
《报告》对家电、机械装备、新材料、电子信息、机器人、生物医药、现代轻工家居和数字创意”等八大产业的发展情况和趋势进行系统研究。现将报告的核心观点摘要以系列微文形式对外发布，为创业者提供新视角，基于产业链发掘创新创业机会。
今天，我们首先带来顺德支柱产业家电产业的研究成果，细数顺德家电产业蕴含的“危”与“机”。
顺德被誉为“中国家电之都”，长期以来家电产业都是顺德支柱产业，是顺德经济社会发展的重要基础，被业界公认为是全国最大的空调器、电冰箱、热水器、消毒碗柜、电风扇、小家电生产基地之一，全球最大的电饭煲、微波炉供应基地。
顺德既有美的、格兰仕、海信科龙、万和、万家乐、康宝老牌知名企业，也有新宝、小熊、云米、德尔玛等行业新秀，更是集聚了产业链上下游超3000家各类规模的生产制造及配件加工企业，形成了一个体系完整的产业集群。
然而，随着新一轮科技发展和产业变革，以及消费升级的推动，各行各业都在加速转型升级，家电产业也不例外。
在科技创新、商业形态、市场格局、国际关系都在快速变化的时代，如何洞察顺德家电产业中的“危”与“机”，推动家电产业实现高质量发展，产业链高阶化和供应链现代化，是一个值得深入研究和探讨的话题。
每个产业的兴旺与衰败都有其内在的逻辑，想要看到其未来就要探寻其过去。顺德家电产业并非自古有之，也是历经多次“蝶变”才逐步长成今天的样子，其携带的基因和特质既成就了今天的辉煌，也可能成为明天发展的掣肘。顺德家电产业是在全球产业迁移的大背景下发展起来的。家用电子产品最先在美国被发明，逐步在欧洲发展并形成工业化。二战后，随着技术的普及和资本对低成本的趋利，家电产业逐步向日本、韩国、台湾等地区迁移，后向中国大陆沿海地区转移。顺德家电产业正是承接港澳等发达地区的产业转移，从“三来一补”等低端环节切入全球产业分工而逐步发展壮大的，大致经历了以下四个阶段。1975年顺德县二轻电线厂和北滘电器塑料厂(裕华风扇厂的前身)试制台式金属电风扇成功，翌年正式投产，这可以看成顺德家电业的起步。改革开放后的头十年，顺德率先改革，推行以集体经济为主、以工业为主、以骨干企业为主”的发展思路。通过为企业作担保向银行贷款的方式，帮助企业完成原始资本积累，也先后成立了裕华风扇厂、南方电器厂、北滘公社电器厂（后发展为美的集团）、珠江冰箱厂等集体所有制企业，开始了轰轰烈烈的家电产业之路。处于改革开放前沿的顺德，在80年代初就开始引进日本、德国等生产技术和产品，比如万家乐、美的等或通过购买技术或购买全套生产线，快速形成了自己的生产制造能力。到80年代后期，万家乐、容声、美的、蚬华等已享誉全国。到了上世纪90年代，顺德被广东省确定为综合体制改革试点，推行“靓女先嫁”等产权体制改革，大批国有、集体家电企业改制转为民营企业，极大地激发了顺德家电企业的积极性和创造性。这一时期，顺德家电民营企业蜂拥而起，家电产品从电风扇扩展至电冰箱、空调器、微波炉、电饭煲、消毒碗柜、热水器等大小家电。企业一方面在国内市场积累品牌，一方面通过OEM积累着技术和资本，万家乐、美的、科龙、容声、格兰仕、万和、康宝、神州等品牌迅速崛起。2000年前后，中国家电行业进入新的调整期，家电技术、市场趋于成熟，开始进入微利时代，行业内掀起了轰轰烈烈的并购风潮。不仅各类洋品牌家电加紧向中国战略转移，国内家电龙头也开始尝试用海外并购、自建基地等方式推进自有品牌扩张。这一时期，顺德家电产业集聚效益开始逐步显现，产业配套不断丰富完善、行业垂直整合加速，工业设计、电子商务、专业展会等相关业态蓬勃发展。顺德家电产业规模化优势进一步凸显，继续保持在全国的领先地位，于2006年被授予“中国家电之都”称号。在历经金融危机导致全面扩展造成家电行业产能过剩和家电渠道大战等市场洗礼后，中国家电企业开始由规模领先向价值领先转型。2011年，突破千亿的美的集团更是主动减速，从规模增长第一转变为规模与利润同步发展。顺德家电企业开始纷纷谋求转型升级，加大研发创新投入，大力发展智能家电；积极拥抱互联网+，开拓线上渠道；加快信息化数字化改造，提升生产制造效能等。若将顺德家电产业波澜壮阔的发展历史放置到中国家电行业整体格局之下，以及与其他家电产业集群进行横向比对，就大致可以发现顺德家电的“成功密码”：对于顺德人而言，手工制造、贸易、民间金融似乎已刻入基因一般地驾轻就熟。这也可能是顺德诞生了诸多农民企业家的原因所在。犹如顺德美食“食不厌精、脍不厌细”的传统，顺德家电企业正是以高性价比为杀手锏获得欧美市场订单。尤其是相对于其他以国企为主导的家电重镇，顺德家电行业的灵活性和创新性更强，涌现出一大批围绕家电产业链条的生产加工和贸易企业，形成了产业集聚的先发优势，从而为后来家电行业大浪淘沙中得以幸存奠定了基础。然而，这些特质既成就了顺德家电产业的辉煌，也形成了一定的发展惯性依赖。要看清顺德家电产业的未来，就必须潜心研究整个家电产业的发展趋势。在纷繁复杂的现象中，家电产业大致已初步显现如下端倪：随着消费升级和新技术的广泛应用，越来越多的家电产品开始向智能化方向发展，产品功能也从单一功能向全面的、多样化方向转变，使用界面也从被动、机械式操控向AI语音控制、人感交互、智慧大屏方向迈进。虽然目前各类智能家电产品还存在缺乏行业统一标准、智能化水平低、使用体验差等缺点和挑战，但从长期来看，家电产品智能化将是发展趋势，智能家电将成为智慧家居中重要组成部分。
与此同时，随着家电产品从必需消费品变成可选消费品，除了产品功能创新外，产品“颜值”也将是驱动未来家电发展的重要因素。未来，家电产品不仅是功能电器，还是家居陈设，因此，满足家装艺术化的外观设计和优化用户体验的实用设计将在家电生产制造过程中占据越来越重要的比重，也越来越成为家电产业链中不可或缺的因素。随着移动互联网发展和智能终端设备的普及，连接消费者与厂商的手段和方式日益多元，传统家电渠道的壁垒必将被打破。当前，众多家电企业在线上渠道方面，采用电商平台平台+官方商城/旗舰店、在线直播+云订货等混合模式；线下渠道与大型家电卖场/商超合作，铺设专卖店、体验店，用数据打通营销、信息、物流、服务四网，走高效零售模式。未来，家电渠道商将不再拥有固定的身份，既有可能是电商平台、专业卖场、工程公司、媒体机构，也有可能是社交达人、网红主播、技术大咖，各种“种草”、“安利”消费者的中间机构或个人都将可能成为家电“渠道商”，家电行业将由“渠道为王”进入“用户为王”时代。与此同时，随着消费需求多样化和5G、AR、VR等技术的发展，各类实体、虚拟的家电门店将会越来越多，“一站式、全场景、定制化”的智慧家居体验中心将会成为主流，家电销售将从单纯地“卖产品”向“卖智慧家居解决方案”升级，家电行业也将迎来新的一轮洗牌。随着消费水平的提升和人们对生活品质的重视，全屋智慧家居将成为发展的趋势，各类智能家电产品必然要嵌入整个智慧家居系统之中，家电产品将不再是一个纯硬件，而将进化成一个“智慧端”，从而也将打破现有产业之间的固有边界。从生产端来看，未来家电产业与互联网、信息技术、电子科技、工业设计等产业之间边界日益模糊，家电巨头企业都可能是全方位发展的科技公司。从消费端来看，未来家电产品将成为现实世界和数字世界的接口，也必将会与传媒、娱乐、教育、在线零售等行业产生日益频繁的交叉。未来在5G+AIoT赋能下，更大范畴的底层互联协议有望诞生，家电和家具、家装也将深度融合，实现互联互通，家电家居一体化趋势日益凸显。随着家电产品保有量提升、增长放缓，叠加消费需求多样化、个性化，家电生产制造环节的自动化、柔性化和数字化将成为重要特征。当前，参与家电生产制造的主体越来愈多，除了大型品牌厂商、中小微配套企业外，手机厂商（如小米、华为、OPPO等）、电商平台（如阿里巴巴、京东、苏宁易购等）、媒体机构（如网易）、设计公司（如飞鱼）都纷纷下场“赶集”家电行业智能制造，利用其掌握的消费大数据、供应链资源、品牌影响力以及产业资本等赋能家电制造。未来，家电的生产制造将日益平台化，C2M、B2M将十分普遍，家电企业早期所积累的规模化制造优势，将向共享制造、个性化定制、智能化生产、数字化管理转向，并在云技术、5G等技术加持下，“门店顾客提出的需求能直接反映到研发系统的数据库中”等场景将指日可待。随着家电行业竞争加剧，各品类竞争赛道将会日趋细化，不同品牌产品将会更加有针对性服务特定的消费群体，增加用户粘性和品牌认同感。即使是全品类家电厂商也会采取分层品牌矩阵策略来更好地贴合消费需求。与此同时，随着消费主体日趋年轻化和消费习惯、理念出现重大变化，越来越多的消费者出现了圈层化态势，这将深刻地影响家电品牌竞争格局。家电产业的健康、有序发展需要产业链上下游各大、小企业协同配合，而数字化则是高效协同的基础。大型龙头企业要实现定制化服务的同时提升生产制造交付效率，必然要将其自身所积累的能力和资源形成系统和解决方案输出，通过帮助上下游和其他行业的企业优化库存、提升制造运营效率来实现自身目标；各类配套企业则更需要紧随龙头企业步伐，加快自动化、信息化改造，以承接龙头企业资源外溢，促进自身发展，否则将被市场所淘汰。当前，部分家电巨头还在继续优化和完善自身的数字化转型。未来，随着家电行业的工业互联网和5G技术的日益成熟，整个家电产业链条也将逐步完成数字化转型。当前，针对家电产品的维修、保养、升级和回收等后端服务多半是被动式应答。未来，随着智能家电的普及，消费端的数据化程度不断提升，家电企业针对消费端的数据应用也逐步成熟和深刻，从而能够实现对用户个性化需求的精准辨别和主动服务，进而实现以终端需求真正指导研发、生产、物流各个环节。随着家电行业对产业链上下游协同匹配、供应链稳定高效的要求越来越高，与其他产业的融合和相互影响日渐深入，未来各个家电集群之间的区域竞争，既不是家电企业数量、大小的比拼，也不是家电行业产值规模、投资出口额的比拼，而是家电产业整体生态之间的比拼。若缺少稳定、高效的供应链，协同创新的价值链，单纯的家电制造基地和产业配套的能力，则很容易复制和迁移。因此，家电龙头企业的出海，也需要其在国内产业链、供应链的整体协同，才能稳健发展。同理，各类配套企业也只有跟随龙头企业出海探索，进行全球化布局才有可能打开新的成长空间。未来，随着中国国际影响力的提升，“一带一路”倡议变成全球共识、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的深入实施，中国家电企业全球化布局和家电产业链上下游抱团出海成为必然趋势。历经规模化发展和市场竞争洗礼，顺德家电产业已逐步进入稳定发展的成熟期，虽然产销量在稳步增长，但整体行业利润却不断下降。尤其是随着整体家电行业进入存量竞争阶段，顺德家电产业高歌猛进的时光已不复存在，在潮水褪去的时候也不断暴露出一些曾经掩盖的不足。相较于青岛、合肥，顺德家电主要集中在白电和厨电领域，缺少黑电、消费电子研发生产制造及上下游配套的企业，也导致了顺德在电子信息领域，尤其是新一代电子信息技术领域存在很大的空白。随着智能家电的兴起以及AI、物联网技术和传统功能家电的紧密结合，以及数字化消费与智能化生产成为趋势，顺德家电产业的发展后劲将会受到极大地制约。同时，顺德家电企业大都专注于产品制造，整个集群缺乏用户心理研究、企业资本运作、科技创新孵化、最新商业模式探索等行业发展的土壤和环境，也将对未来顺德多产业融合发展形成掣肘。顺德家电行业起步早，且早期无序扩张造成土地利用率不高。随着产业集群扩大，企业数量增加、规模扩大，顺德土地资源和劳动力供给越来越紧张。同时，众多中小型家电企业在代工模式下生存空间日益狭窄，这些企业迫切需要离开旧环境，进入新环境，重新确立自身在家电产业中的地位和角色。因此，顺德出现了一股家电产业外迁风潮。大型企业出于全球或全国布局考虑，纷纷在外设立研发机构、生产基地；中小企业囿于生产成本和环保压力，逐步将生产制造迁移至成本更低的中西部地区。虽然顺德产业基础雄厚，但若家电行业外迁蔚然成风，容易造成整个行业的信心流失和本地创新投入不足，将损害顺德家电产业的长远发展后劲。相较于青岛的大企业引领和合肥的后来居上，顺德家电行业的自动化生产普及率不高。除了少数大型企业布局智能制造外，大量的中小企业囿于经济成本和重视不足，并没有将生产技术往智能制造和互联网+方向转变，很多企业对云平台的认识不够，存在很多担忧，不愿意上云进行资源信息共享。这将导致大企业与中小企业之间的产业协同无法同频合拍，整个产业的生产效率不能有效提升，产业创新呈现两极分化，大量的中小企业将跟不上大企业的步伐而被永远锁定在低层次的加工水平，进而有损顺德家电的整体竞争实力。虽然顺德家电产业正在历经转型阵痛，但正如产业界的警句——“没有夕阳产业，只有夕阳企业”，对于家电行业的创新创业者而言，顺德依然是一个干事创业的好地方，家电产业也蕴含着巨大的创业机遇。Home appliance new category entrepreneurship
创业者可先挖掘新应用场景、新使用对象所带来的新市场需求，通过本土工业设计企业实现快速设计、验证和试制，最后依托顺德完善的家电配套批量化生产新的家电品类并推动产品上市。这一领域的创业强调新需求的创造，关键在于家电和其他领域的跨界融合，通过不同产品、功能、领域的融合衍生出新的产品。例如，冰箱与新能源汽车融合衍生出车载冰箱，目前车载冰箱主要生产地为德国和日本，创业者可以利用顺德家电制造基础优势和新能源汽车发展趋势围绕国产替代、丰富新能源汽车功能展开创业。又如针对餐厅、酒吧、咖啡店的冬天户外取暖需求，开发出防水、防晒的户外电暖器等。未来的家电市场将逐步深化，产品的对象性、专业性将逐步增强，创业者可根据特定用户群体的需求，开发出专业性的家电产品，从而占领细分市场。例如，针对养老人群的专业护理家电、健康监测家电、智能预警家电等。又如，针对婴幼人群的智能恒温调奶器、奶粉搅拌器、奶瓶消毒器等。再如，针对宠物的智能项圈、自动喂食器、饮水机、烘干器、美容器、剃毛器等。Home appliance innovation chain entrepreneurship
顺德家电产业的供应链配套比较完整，因此切入供应链的创业机会较小，通过创新提升家电产品附加值的领域具有较多机会并且成功率大。基于小家电的发展特点和趋势，预见未来家电的重点创新领域在于家电产品结构设计、产品色彩设计、功能组合设计、品牌内涵设计等，创业者可利用自身的家电设计能力、设计资源甚至通过人工智能技术的主动、快速设计能力开展创业活动。家电的功能性技术创新领域已经进入“无人区”，未来的革命性创新在于家电材料，例如生态环保材料、免喷涂材料、抗菌防霉材料、高品质金属等，创业者可推动相关的科研院校研发成果转化，从而切入家电行业创新链中。家电产品向智能化方向发展是未来的必然趋势，顺德家电产业对智能零部件模块的需求也将大大提升，创业者可通过硬软件开发、模组设计等进入这一潜力市场。例如智能控制模块、语音交互模块、智能传感探测模块等。 Home appliance service entrepreneurship
随着家电服务的生活场景不断延伸，催生了家电后服务的大市场。消费者从过去简单的家电安装、维修、回收，到现在的空调油烟机深度清洗、净化器净水机更换滤芯、智能小家电快修、公共家电产品租赁等多种需求，创业者可借助互联网平台、社区服务等切入这一市场。例如，互联网生活平台中的家电维修保养服务提供商；学校、公寓的公共洗衣机、烘干机、洗鞋机等产品的租赁服务商等。
