和创·有方向|产业链研究报告:顺德家居五金产业用实力走向世界
顺德作为全国闻名的产业重镇，一直以敢闯敢试、勇于创新的精神走在时代前列，培养了一大批特色鲜明的产业集群和优质企业，形成了雄厚的产业基础。
在当下，产业变化与区域格局的调整基于区域践行新发展理念的实践需求，青年群体如何有针对性地开展创新创业活动，需要更加客观地审视，更需要深度地把握自身以及外围的产业发展情况。
为此，由顺德区创新创业公益基金会发起，联合顺德区科创集团，委托深研智汇咨询公司实施顺德区产业链研究项目，产出近百万字的《顺德区产业链研究报告》。
《报告》对家电、机械装备、新材料、电子信息、机器人、生物医药、现代轻工家居（家具、五金、纺织服装）和数字创意（工业设计、珠宝）”等产业的发展情况和趋势进行系统研究。现将报告的核心观点摘要以系列微文形式对外发布，为创业者提供新视角，基于产业链发掘创新创业机会。
今天，我们带来家居五金产业的研究成果，看看顺德家居五金产业如何用实力走向世界。
随着国际经济水平、科技水准和工业化程度的不断提高，以及国际家居贸易市场的开拓与兴旺，近年来家居五金成为了国际性的贸易产品。顺德的家居五金产业也得到了迅速的发展，不仅形成了较大规模的中高端家居五金产业集群，而且也是顺德向世界展示自身的闪亮名牌之一。改革开放四十多年，顺德已成为国内著名的铰链及滑轨产业基地，主要取得以下成绩：一是顺德家居五金产值高达500亿元，占亚洲市场的50%左右，在世界的占比从2016年的17.6%提升到2020年的30%，产业发展速度较快，在全球家居五金产业中充当越来越重要的角色。二是顺德家居五金产业的部分技术指标已超越欧标，填补了国内外空白，同时不少企业的产品质量水平与国际一流品牌比肩齐声，部分产品性能指标甚至超过了国外高端品牌。三是顺德家居五金产业不仅已成为国内规模最大的中高端家居五金产业集群，同时也是世界级的家居五金产业集群，在全球家居产业体系中参与重要分工。顺德家居五金已实现了从中国速度、中国创造向中国质量、中国产品的转变，但距离世界认可的中国品牌仍有一定的差距。若想成为全球性的中国品牌，需要剖析顺德家居五金的历史过往，进一步分析基础优势和现实挑战，结合整个家居五金的未来发展趋势，才能为顺德家居五金指明未来方向，打造全球性的行业巨头。顺德家居五金起始于传统五金配件加工，之后在此基础上不断演化所形成的独特产业，主体部分以滑轨、铰链、连接件、活动或紧固件、装饰五金件等为主。目前，顺德依靠家居五金产品的良好品质和高性价比在行业内获得举足轻重的地位，其国际市场占有率和出口量均位于全国行业前列，拥有超2000家的家居五金企业，是国内规模最大的中高端家居五金产业集群。主要具备以下几大特征：近几年，顺德家居五金产业发展迅猛。据顺德家居五金行业协会统计，2020年顺德家居五金产业规模达500亿元，2017-2019年年均复合增长率超过30%，约占亚洲市场的50%或国内市场的60%，在世界市场的占比从2016年的17.6%提升到2020年的30%。▼2016-2020年顺德家居五金在世界市场的占比顺德家居五金是国内最大的家居五金产业集群。据统计，现已拥有家居五金制造、销售企业2400多家，规上企业200多家，亿元以上企业35家，其中产值在5亿元以上的企业超4家，拥有众多享誉国内外的知名家居五金企业，诸如东泰、泰明、悍高、东荣、安帝斯、星徽、亚当斯、图特等企业。其中，东泰是亚洲最大的家居五金生产商之一；泰明是亚洲最大的金属滑轨出口企业；东荣是国内最大的金属货架、电视架生产企业之一。上世纪八十年代，台资五金企业在勒流落地生根，不仅给本地带来了资金、技术和市场，还为本地培养了一大批通晓五金生产的人才。当台资企业离开后，这些技术工人就在本地办起了五金小厂，之后不断发展壮大，形成了著名的勒流家居五金产业集群。目前，勒流家居五金拥有国家高新技术企业53家，省民营科技企业50家，中国驰名商标1件，广东省著名商标10件，广东省名牌产品12个，其综合实力占据全国的五分之一强。经过多年发展，顺德家居五金产业集群效应明显，具备较大的行业影响力，形成了较完整的产业链条，在持续提升专业分工效率的同时，标准话语权能力也不断增强，推动家居五金产业进一步做大做强。顺德在家居五金行业内拥有较高的地位，区域品牌影响力较广，相继拿下了“中国滑轨产业基地”、“中国铰链产业基地”、“中国家居五金之都”、“中国五金制品行业先进产业基地”、“中国五金制品出口基地（顺德）”等国字招牌。这表明顺德家居五金区域品牌形象已传播到全国，有利于本地家居五金企业打造良好的品牌形象。以勒流家居五金企业为主的顺德家居五金协会已牵头起草制定了《家居用缓冲型暗铰链》《家居用缓冲型抽屉导轨》等多项团体标准，目前已有4批15项团体标准出台。这些团体标准指标多数领先国际水平，填补了多项行业空白，在规范市场秩序、引领行业发展、推动行业总体质量提升、抢占国际话语权等方面，发挥了极为重要的作用。在家居五金产品品质不断提升的过程中，整个产业链也随之升级。目前，顺德家居五金产业链条较为完善，冲压、成型、压铸、注塑、电镀、喷涂等基础配套相对齐全，其中约8成集中在勒流。产业链的本地化不仅降低了企业的采购和供应成本，也大大便利了上下游企业之间的沟通互动，从而为双方在协作中进行技术创新创造了条件。顺德已形成国内规模最大的中高端家居五金产业集群，一方面随着同类企业的不断集聚，企业相互间的知识交流、资源共享不断增加，知识交流强度也不断提升，外部规模经济优势会越来越大。另一方面，在知识溢出、伙伴网络以及资助网络等因素影响下，产业集群集聚现象会促进企业知识生产能力和知识转移能力的提高，从而为顺德家居五金企业的发展提供良好的知识交流和技术创新环境。顺德家居五金产业具备诸多优势，但与此同时，在当下产业转型升级大潮之中面临以下发展挑战：顺德家居五金产业的产值规模明显、区域品牌影响较大、行业地位突出、主要技术标准领先，但近年来外部竞争愈发激烈，顺德前有标兵后有追兵。一方面，面临后发地区的不断逼近。当下由于定位差异，揭阳、高要等后发地区与顺德较少存在直接竞争关系，但随着后发地区的不断进步，其产品从中低端向高端过渡，未来将在较大程度上抢占顺德的市场份额。一方面，与全球行业巨头难以望其项背。东泰与奥地利百隆、德国海蒂诗的综合实力和排名相差较大，东泰产销量分别是奥地利百隆、德国海蒂诗的1/7、1/3。一方面，随着环保政策趋紧以及土地购买、厂房租赁成本不断提高，本地一些从事喷涂、电镀等金属表面处理的小微企业缺乏生存空间，逐步向周边地区迁移，从而增加了顺德家居五金企业的制造成本。另一方面，行业内的大型企业为了进行品质控制，纷纷自建相关基础工艺产线，致使委外加工订单大幅减少，从而导致相关配套企业利润趋薄谋求转型，进而导致家居五金行业相关中小型企业缺乏相应的产业配套，增加了产业链的不稳定性。五金产品生命周期长，其质量水平主要取决于原辅材料的质量以及机加工的精度，因此产品研发设计普遍不被企业所重视。据统计，顺德五金企业拥有工业设计中心仅2家企业，拥有市级/区级工程研发中心仅11家企业。由于产品研发设计投入较大，多数中小企业在市场竞争中采取观望态度，待市场有受欢迎的新产品推出后，以仿照模式来开发新产品。同时，除中大型企业的自主品牌具有较强的影响力，多数企业的自主品牌不强，甚至没有自主品牌，也没有能力大规模建设和宣传自主品牌。为此，中小企业对贴牌代加工的依赖性较强，以出口代工为主。随着市场竞争白热化，贴牌代工的门槛也越来越高，企业经营成本提高，贴牌代工的利润日益减少。而且这些企业多是低成本供应商，与全球市场的连接较为脆弱，存在较大的风险。目前，顺德家居五金行业仍呈现劳动密集型特征，企业以半自动化设备为主，仅有少数大中型企业陆续引进先进自动化设备来代替手工操作，提高生产效率及产品品质。一方面，随着人力成本上升，企业普遍面临熟练技术工人短缺的问题，企业不得不加快“机器代人”的步伐。另一方面，家居五金生产的非标属性又制约着整个行业的自动化程度提升。在新的数字化智能化浪潮之下，企业对数字化转型的意愿较为强烈，但整体家居五金产业仍面临较大挑战。顺德小微家居五金企业众多。据统计，微型企业（含生产及销售企业）数量超过2000家。这些企业面临原材料采购成本高、电镀及喷涂等基础配套供应不足、人才培养及引进困难等痛点，并且多数企业缺少自身的核心技术，生存较为艰难。因此，他们在竞争上往往利用价格战，甚至偷工减料以降低产品的生产成本，恶性竞争较为严重，长此以往将会给顺德家居五金产业集群的声誉造成恶劣影响。随着智能家居、全屋家居、定制家居新模式的不断涌现，家居五金产业趋势有所变化，大致初步呈现以下端倪：随着全屋定制成为家居行业风口，越来越多的国内外家居五金供应商结成战略合作伙伴，共同研究及开发应用产品，延伸产业链并较多地占据产业价值链的高端，从装饰建材、家具、橱柜到家纺、饰品等整体家居产品链拓展。五金连接件主要集中在家具、家居等应用领域，属于被动式为其他制造企业做配套、配件，对下游制造企业的依赖性比较强，而且对市场需求的反应迟缓。随着家居、建筑设计理念的提升，以及家居五金材料工艺、制造技术的进步，未来家居五金将朝功能的复合化、材料的多元化、外观的精美化以及品质的高端化方向发展。在劳动力短缺以及劳动力成本上升的大趋势下，自动化生产、快速制造及柔性生产等模式成为家具、家居等制造业发展升级的方向。制造生产流程的标准化及自动化，需要以原材料的标准化为前提、以零部件的精密化为保障。五金连接件的精密化、标准化及定制化，成为解决下游生产自动化、标准化及柔性化的关键。近几年，我国高端五金连接件产品替代进口趋势日渐显现。制造业产业升级，对新型配件工艺研究提出了更高要求，对精密五金连接件的本地化服务需求不可或缺。国内五金连接件生产企业与下游制造企业客户形成了更为紧密的联系，及时满足制造业的工艺需求，替代进口步伐将不断加快，从而获取原本进口产品所占据的市场空间。在整个家居五金行业的未来发展趋势的基础上，结合顺德家居五金的基础优势及现实挑战，初步给出以下建议方向：
由单品向全屋五金整体解决方案拓展。在“全屋家居”的趋势下，全屋家居五金解决方案应运而生，主要包括家具五金、橱柜五金、衣柜五金、卫浴五金等全屋家居配套五金，推动五金企业寻找合适的战略合作伙伴，共同研究产品及合作推进全屋五金整体解决方案。更加重视国内市场的开发和拓展。随着国内产业升级和消费升级，带来国内家居五金市场扩大和需求升级的机遇，从以往的模仿型排浪式消费向个性化、多样化消费转型，有针对性地开发设计产品并加强国内市场开拓。解决工艺和环保难题，强化产业支撑。随着环保标准越来越高，解决工艺和环保难题是所有五金制品行业发展壮大的基础，也是该行业走向高质量发展必须要攻克的难关，主要涉及到原材料性能提升、金属表面处理工艺改良、精细化工制品优化，以及环保处理设备创新等，需要多方主体联合攻关。推动家居五金与工程项目企业合作。随着精装和全屋定制的发展，家居五金企业和房地产、家装、商业、酒店等工程项目团队合作，为其提供全屋五金选品搭配、研发定制、生产供货等一站式服务，这是推广五金产品的重要渠道之一。向高端领域发展实现进口替代。紧抓消费者需求的变化，不断提高家居五金产品品质，在功能上日益多元化，不断向装饰性、智能化、高端化发展，与进口五金抢占高端消费市场和品牌市场。积极培育3D打印、新材料应用等新行业。随着科技的发展，家居五金行业的现有材料及工艺必然会被新的材料及新的工艺所取代。按目前的科技发展态势，与家居五金最为密切的是3D打印技术和金属新材料的应用，因此需要积极培育与之相关的新兴行业。顺德家居五金行业已相对成熟，市场竞争较为激烈，集中度不断提高，市场进入门槛也不断提升，新进入者较少。主要原因在于，一方面五金制品行业对原材料需求量较大，对企业自身的现金流能力要求较高；另一方面客户企业也对新进入者的产量规模、产品质量、技术工艺、口碑信誉等存在疑虑，新进入者较难维持稳定的客源。为此，多数新进入者以竞争壁垒相对较低的功能性五金为主，主要给橱柜等家居产品增加更高级、更丰富的功能。
家具、家居的设计将更具有降噪、安全、便利、美观等方面的要求，各式精密化、功能化、个性化的五金连接件应运而生。创业者可以重点关注隐藏式五金、缓冲式五金、开合式五金、智能化电动五金、折叠开启五金、高承重五金等。除了传统领域应用的深入，随着五金连接件功能的丰富，其便携性、安全性、美观性等性能在其他领域的工业设计中所发挥的作用也越来越得到重视。例如在家电领域，目前高档的电冰箱设计中已引入滚珠式滑轨，不仅推拉灵活、更具人性化，而且拆卸方便，有利于安装及平时保养。电烤箱通过应用具有任意停顿及广角功能的铰链，在提高电烤箱使用便捷性的同时更能保障用户安全。随着全屋家居及智能家居的快速发展，顺德家居五金产业的发展空间及潜力将进一步释放。同时，在全球产业格局不断深化调整的大背景下，顺德家居五金作为国内规模最大的中高端家居五金产业集群，在全球产业分工体系处于中低附加值环节，高附加值环节仍被奥地利、德国等西方发达国家所占据，没有产生能够与百隆、海蒂诗相互抗衡的全球性企业。因此，需要联合多方主体力量共同发展顺德家居五金产业，向中国品牌转变，在世界市场上更有竞争力和话语权。对于政府部门，充分发挥统筹资源优势，一是强化产业配套支撑，加速打造表面处理产业园，引导家居五金企业必需的喷涂、电镀等基础工艺的集中生产、集中处理、集中排放。二是依托勒流五金创新小镇，充分利用五金产业创新中心暨五金产业创客平台、产业体验中心、五金人才培训中心等公共平台，建立孵化、技术、信息、外贸、培训等环节的共享，提升整体行业及企业的竞争力。三是支持行业骨干企业以智能制造为突破口，持续提升产品研发设计能力，进一步做大做强，推动企业资产重组和上市，打造具备全球竞争力的品牌企业。对于行业组织，充分发挥行业抱团优势，一是积极申请“勒流家居五金”集体商标，将集体商标的使用与企业信用评价结合起来，将“勒流家居五金”区域品牌发扬光大。
二是充分利用勒流智能制造中心整合优质智造资源，针对家居五金行业在产品创新、生产效率提升、产品检测、供应链管理等共性问题上，提供智能制造整体解决方案，推动整个行业的智造水平提升。三是以市场为导向，结合行业企业出口实际情况，制定有针对性且具备先进性的出口团体标准，有效保证出口产品质量，带动区域家居五金制品出口。对于家居五金企业，建议强化品质营销和品牌建设等薄弱环节。一是可联手家居产业互联网平台，以市场需求为导向，共同推进现代化的家居五金整体解决方案。二是可打造线下五金体验店，通过体验环节了解终端消费者最为真实的声音，掌握客户企业的痛点与需求，不断促进家居五金产品的技术创新与品质提升。
三是抓住国内消费升级及双循环机遇，注重国内市场的开拓，关键在于改变以往重生产、轻品牌的做法，强化品牌经营能力和企业形象战略意识，深度介入国内高端市场。
