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来源：东莞证券
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新型储能处于高速增长的黄金期。在能源转型不断深化、电力系统灵活性需求持续提升的背景下，储能正加速成为全球电力系统的重要支撑。截至2025年底，全球新型储能累计装机规模达278.7GW，同比增长68.5%，锂电池为主流技术路线；中国新型储能累计装机规模达144.7GW，同比增长85%。2026年政府工作报告将发展新型储能、算电协同纳入重点任务，顶层设计持续完善。容量电价补偿政策全面落地，独立储能经济性显著提升，商业化拐点已至。2026年1-2月国内新型储能新增装机9.5GW，同比激增182%，行业增长动能强劲。随着全球各地区能源转型战略纵深推进，新能源占比快速提升、电网基础设施相对薄弱、AI数据中心爆发带动电力需求激增，以及油气价格飙升推升储能需求，共同驱动海外新型储能装机规模延续高速增长。
储能电芯供需紧平衡格局将延续。电芯为储能产业链核心环节。2026年Q1全球储能电池出货量达216GWh，同比增长117%，增速进一步提升，中国出货量达209GWh，同比增长115%，全球占比进一步提升至96.76%。储能已成为锂电池增长最快的方向，在锂电池出货量的占比持续提升，尤其受AI数据中心等高耗电场景拉动，AIDC储能成为需求增长新引擎，2026年全球锂电池出货量增速有望超30%。自2025年下半年以来储能电芯供不应求，价格探底回升，各型号电芯价格自底部上涨25%-35%。头部企业的订单普遍已排产至2026年底至2027年Q2末。同时，行业反内卷工作深入推进，竞争格局持续优化。全年供需紧平衡格局延续，有望支撑电芯价格中枢保持稳中带升的节奏。
钠电池放量在即，储能应用前景广阔。钠电池凭借资源丰富、成本低、安全性高、低温性能优、倍率高等差异化优势，成为发展新型储能的重要技术路线之一，锂钠协同创新模式已在多个储能场景落地验证，2025年钠电池储能应用场景占比超50%。2026年4月，宁德时代发布“纳新Ⅱ”钠电池，并与海博思创签署3年60GWh迄今全球规模最大的储能钠电池订单，标志着钠电池在储能领域商业化路径跑通，后续有望加速放量，与锂电形成互补。
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