和创·有方向|产业链研究报告:顺德珠宝产业的“传承”和“突破”
顺德作为全国闻名的产业重镇，一直以敢闯敢试、勇于创新的精神走在时代前列，培养了一大批特色鲜明的产业集群和优质企业，形成了雄厚的产业基础。
在当下，产业变化与区域格局的调整基于区域践行新发展理念的实践需求，青年群体如何有针对性地开展创新创业活动，需要更加客观地审视，更需要深度地把握自身以及外围的产业发展情况。
为此，由顺德区创新创业公益基金会发起，联合顺德区科创集团，委托深研智汇咨询公司实施顺德区产业链研究项目，产出近百万字的《顺德区产业链研究报告》。
《报告》对家电、机械装备、新材料、电子信息、机器人、生物医药、现代轻工家居（家具、五金、纺织服装）和数字创意（工业设计、珠宝）”等产业的发展情况和趋势进行系统研究。现将报告的核心观点摘要以系列微文形式对外发布，为创业者提供新视角，基于产业链发掘创新创业机会。
今天，我们带来顺德珠宝产业的研究成果，看看珠宝产业的“传承”和“突破”。
上世纪80年代，随着改革开放的推进，国内的黄金政策格局开始松动。1980年，广东被允许开展金银珠宝“来料加工”业务。香港珠宝企业开始把目光聚焦于发展成本更低的珠三角地区。也就是从上世纪80年代开始，由顺德伦教人打响的国际一线珠宝品牌周大福、周生生陆续回到顺德投资建设生产基地。在两大品牌的引领下，顺德的珠宝产业实现快速发展。目前，顺德珠宝产业年产值超400亿元，从业人员近3万人，获得“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”等国字号荣誉，成为国内最具代表性的珠宝产业集群地之一。然而，随着国内珠宝首饰行业步入快速发展阶段，广州番禺、深圳罗湖、浙江诸暨、苏州相城、顺德伦教等20多个珠宝产业重点地区陆续被授予“中国珠宝玉石首饰特色产业基地”的称号，其中深圳罗湖更是占了全国珠宝产销量的50%，区域珠宝首饰市场竞争日益激烈。虽然顺德在承接香港珠宝产业转移后，具备了较强的珠宝首饰加工实力。但与周边地区的广州番禺、深圳罗湖相比，顺德的珠宝产业产值相对偏低，产业链条以附加值较低的生产加工环节为主。随着深圳罗湖、广州番禺以及国内其他地区进一步加大对珠宝产业的支持力度，顺德珠宝产业面临越来越多的竞争和挑战。未来，顺德如何利用好现有的产业基础和龙头企业资源优势，实现产业的进一步突破，还需要产业各界和政府共同思考和谋划。从产业规模来看，经过四十年的发展，顺德珠宝产业在伦教街道形成集聚，年产值达400多亿元。拥有周大福、周生生、保发等100多家珠宝企业，其中规上企业8家，产值过亿元企业5家，从业人员近3万人，产业集群效应明显。从产业链分工来看，顺德珠宝产业自发展以来，一直保持“香港珠宝+顺德制造”的协作模式。
在整个珠宝产业链环节中，顺德偏向于婚庆珠宝制造、重奢产品原料加工环节，主要业态为纯金首饰、铂金首饰、钻石加工，毛利率处于8-30%之间，净利率处于3-9%之间。
相比上游原料开采和下游珠宝零售环节，顺德珠宝产业所处的产业链加工环节利润相对较低。
目前，顺德也在完善国家检测、物流、设计师协会、珠宝展销等珠宝行业服务配套，引入互联网综合服务平台，整合珠宝行业优质上下游产业链上的供应商、经销商、服务商，进而从生产加工向研发设计、文化展示以及商贸物流等环节延伸，优化产业链布局。
从创新动向来看，周大福、周生生、保发等珠宝企业正通过技术创新、文化创新、模式创新等方式带动伦教珠宝行业进行新一轮的转型提升。
其中，周大福成立金展科技公司，开发钻石T—mark技术、制定钻石分级标准、研究纳米钻石在医疗中的应用，同时还设立周大福文化展示中心、大师工作室，打造文化艺术和珠宝设计领域新标杆，从技术创新和文化创新角度推动转型发展。
周生生则一方面对生产基地进行现代化升级改造，另一方面全力发展珠宝电商，借助新商业模式抢占市场份额。
1、龙头带动优势明显
在婚庆珠宝领域，周大福品牌的市占率排名全国第一，周生生排名第四，两家企业在境内拥有5000多家销售网点，保证了顺德珠宝加工制造市场规模的增长及稳定性。在重奢珠宝领域，周大福是中国内地最大的钻石进口商之一，周生生在顺德也设有钻石加工厂，顺德的毛坯钻石年进出口额约占全国六成份额。此外，从事高档次（镶有钻石的）珠宝设计、制造及批发的保发集团在顺德建设珠宝产业中心，未来的生产重心将转移至顺德，有望推动顺德珠宝产业向展示交易环节延伸，以及带动顺德中小型企业的重奢珠宝产品进入国际市场。2、产业发展活跃度高
顺德珠宝产业的发展活跃度相对较高，近年来在产业合作、产业规划、产业活动、产业创新、人才培养等方面持续开展了大量工作。例如，顺德伦教与中宝协开展合作，建设中宝协粤港澳大湾区创新发展中心，举办中国珠宝首饰设计“天工奖”、中国珠宝创新创意峰会、顺德国际珠宝展等国家级、国际性活动。同时，伦教街道还与香港贸易发展局签署合作框架协议，建设“珠宝名镇”。此外，在人才引培方面，还开展了“卓越珠宝工程师计划”，谋划高层次珠宝人才的引进。3、政府扶持力度较大
珠宝产业是顺德的重点产业之一，近几年来顺德对珠宝行业发展的重视程度和支持力度不断加强。例如，顺德伦教针对珠宝产业出台了《伦教街道推动珠宝首饰产业发展的扶持办法》《伦教街道珠宝首饰人才工作扶持办法》等多项政策，每年安排财政资金重点用于培养产业人才和扶持产业发展。4、重视产业人才培养
顺德职业技术学院、顺德郑敬诒职业技术学校等本土院校开设了珠宝加工、营销、设计等专业学科，采用“工学结合”培养模式，与本地多家珠宝企业建立实习基地、实施订单培养，为珠宝企业提供稳定的产业人才。经过30多年的人才培养和沉淀，顺德集聚了一大批工艺精湛的珠宝工匠。当前，国内共有24个中国珠宝玉石首饰特色产业基地，光是广东就有6个，与顺德珠宝产业业态交叉的就有广州番禺、广州花都和深圳罗湖。其中，深圳市罗湖区是国内黄金珠宝产业集聚基地，其黄金珠宝首饰交易额占国内市场份额的70%，在深圳乃至全国珠宝首饰业中都处于主导地位。罗湖已形成了完整的黄金珠宝产业链条，是国内外珠宝首饰商人采购、加工、交易的首选之地。番禺珠宝加工业已成为全国乃至东南亚地区首屈一指的珠宝加工制造基地。目前番禺珠宝年加工量、出口量均位居全国首位，每年彩色宝石的使用量超过70吨，成为世界重要的珠宝产业基地。香港珠宝品牌产品约95%为“番禺制造”。2021年，深圳罗湖区进一步加大对珠宝产业的扶持力度，通过实施“十大工程”来大力推动珠宝产业高质量发展。广州番禺也出台了珠宝产业政策，计划打造粤港澳大湾区珠宝产业“桥头堡”。这对于顺德珠宝产业而言，不管是延伸产业链条还是打造区域性产业平台，或者是人才引进，都无疑会与广州、深圳产生直接或间接的竞争，对顺德珠宝的进一步突破造成了较大的挑战。受疫情的影响，小品牌加盟商受到较大的冲击，龙头品牌凭借更加稳定的经营对加盟商的吸引力增大，将驱动优质加盟商向头部品牌集聚，龙头市场占有率将持续提升。顺德珠宝产业除了周大福、周生生及几家大型珠宝企业外，更多的是中小型珠宝加工制造企业。这些企业的研发和销售方面较为被动、薄弱，发展容易受大环境的影响。此外，顺德针对中小珠宝企业的展示平台不多，导致中小企业在运营及拓展方面较为困难。3、珠宝高端专业人才储备不足
虽然区内职业院校每年为行业输送不少的专业人才，但人才整体素质不高。一方面，产业工人的整体素质、技术、技能水平不强，学院派人才的行业适应性较差；另一方面，新一代年轻人对一线生产缺乏兴趣，产业工人培育后继无力。此外，随着新技术、新业态、新模式的出现，顺德对珠宝行业智能制造、珠宝电商等领域的复合型人才需求增多，但行业内这一类人才的缺口较大，加上面临广州、深圳对人才的直接竞争，顺德现有珠宝产业人才规模和质量难以支撑产业实现跨越式发展。1、行业集中度提高，大企业主导地位增强，为汇聚更多优质产业资源提供条件近年来，随着消费者的品牌意识不断增强，消费者更加注重珠宝首饰设计、工艺、款式及品牌价值，促使小型珠宝企业向大型珠宝企业靠拢发展，珠宝首饰行业的集中度提高成为主流趋势。对比之下，小型珠宝企业在规模、资金、成本等方面处于劣势，加之其本身在品牌运营管理、产品营销设计、企业经营运作上能力欠缺，在消费者越来越重视注重品牌的情况下，将不得不选择依靠品牌知名度较大的珠宝品牌发展，进一步促使行业集中度的提升。顺德珠宝产业以龙头企业主导的特征明显，未来在产业资源进一步向龙头企业聚集的趋势下，顺德可以积极引导相关产业配套资源落户顺德，利用龙头企业优势吸引上下游的优质供应商、经销商和服务商，进一步完善顺德珠宝产业生态。2、品牌与设计能力成为行业发展的新驱动力，为中小企业突破发展指引方向随着消费者人口结构的变化和人均收入的提升，主流消费观念也随之悄然改变。与传统消费者相比，新兴的消费群体更加注重珠宝首饰产品的设计、工艺、款式及品牌价值，希望能满足自己展示品位与个性的需求。上述变化要求珠宝企业通过建立品牌和产品设计优势，来扩大客户群体和市场影响力、增加顾客忠诚度，并通过注重提高产品的装饰价值，满足消费者体现审美、个性的需求，以寻求更高的品牌溢价和设计溢价。对于顺德珠宝产业而言，周大福、周生生、保发等几家头部企业的设计能力和品牌影响力较强，其余近百家中小企业仍需进一步强化自身的品牌与设计能力，跳脱传统加工向更高附加值环节发展，从而推动“腰部”企业力量壮大，进一步优化产业的企业结构。3、消费者差异化需求推动行业逐步走向细分，为小众品牌提供发展空间和机遇珠宝行业有很多品类，诸如钻石、黄金、铂金、银饰、白玉、翡翠、珍珠、彩宝、K金等。每个品类中都可能会出现多个品牌。消费者需求的差异化为针对不同诉求形成差异化定位的新品牌创造了机会。目前，国内珠宝行业尚停留在宽泛品牌时期，未来将逐步走向品牌细分时代，顺德的中小型企业可利用这一契机，围绕消费者需求对珠宝市场进行细分，进行差异化品牌定位和配置相关资源，加强品牌的运营及管理能力，才有机会在未来的品牌竞争中胜出。顺德以龙头企业支撑起来的珠宝产业集群，一方面凭借龙头企业发展实力能够很好的应对和适应外部市场环境的变化；另一方面也长期锁定了顺德珠宝产业“生产加工”的价值定位，导致向高价值环节延伸的更加困难。未来，顺德珠宝产业的突破需要从两个方面进行着手，一方面利用龙头企业集聚更多产业资源，并对中小企业的成长形成辐射和带动；另一方面通过培养中小企业梯队、新锐品牌，从而优化顺德珠宝的产业结构，赋予产业更强劲的发展动能。顺德在进一步促进珠宝龙头企业发展壮大的同时，还要推动更多中小珠宝企业崛起，从而推动产业整体向高端化、品牌化方向突破，进一步擦亮顺德的珠宝产业招牌。以下是针对顺德珠宝产业发展的一些建议。1、利用行业龙头优势纵向集聚产业链资源，构建和完善顺德珠宝产业生态
在完善产业资源体系上，应积极围绕产业链植入新型工艺科技、金融扶持、产业孵化、产业服务平台等综合要素，从而形成完整的产业生态系统。以总部工坊、智能产业大厦、产业服务中心、设计研发中心等为核心，打造集研发加工、展销贸易、创意作坊、创业孵化、工业旅游、文化体验于一体的全生态链。建设高效的珠宝创业孵化平台，打造一站式珠宝创业服务中心，鼓励龙头企业设立创新创业投资基金，为小微企业搭建从创客培养到创业落地、创业支持、产品市场化到小微企业发展上市的全流程孵化加速体系，为创客提供有根的创业平台，从而提高珠宝行业创业成功率，为行业创新赋能。2、集中资源培育一批中小型珠宝新锐设计和品牌企业，形成“产业龙头+新锐群体”的发展梯队
认定一批中小型珠宝设计和品牌新锐企业，加强在资金、人才、销售、品牌等方面的支持，提升顺德珠宝产业第二梯队发展队伍的整体实力。培育小众特色品牌，以创新与体验为发展核心，以新材料、新工艺、新文化、新场景塑造新的品牌价值，满足新生代消费者“个性化”的需求，抢占早期渠道形成规模优势、形成品牌和营销的差异化。3、加大面向新消费群体的轻奢珠宝等产品类型的布局
支持本土珠宝企业收购国内外轻奢珠宝品牌或成立合资企业，向高端化品牌延伸，完善顺德珠宝品牌矩阵。鼓励企业加强对年轻消费群体的研究，积极探索消费的新趋势，聚焦年轻消费群体加强针对性的珠宝品牌建设，将年轻、轻奢、色彩、情感等珠宝理念融入到产品创意中，提供具备轻奢时尚内涵的珠宝首饰产品。
支持创业企业借助IP、国潮等年轻群体偏爱的流行元素，给珠宝首饰赋予多重文化内涵，体现年轻化、潮流化、多样化的品牌文化和产品特色，切合年轻人精神消费的需求，提升设计能力、优化品牌形象，抢占年轻客群心智。4、强化行业高技能人才培养，促进珠宝产业高质量发展
根据行业、企业发展对人才培养不断提出的新要求，举办行业各项技能竞赛和开展系统教育培训工作，以中高层次技能人才培养为重点，加快培养和选拔一批珠宝加工行业高技能人才。积极与国内权威检测机构、大学院校合作设立新材料研究院，与国内权威检测机构、院校、企业合作，面向珠宝行业提供新材料研发、检测服务，加快珠宝产业新材料运用，促进产业升级。积极探索3D硬金、花丝工艺、古法金，到5G黄金、5D黄金以及珐琅工艺、无氰电镀绿色清洁技术的应用，通过材料、技术、工艺的创新抢占产业制高点。
