长三角地区作为中国最具活力和创新力的经济区域之一，在生物医药产业领域取得了显著的发展成果，也是我国最重要的生物医药创新发源地之一。
为了进一步推动该地区的生物医药产业持续健康发展，提升产业竞争力，医耘科技联合长三角G60科创走廊创新研究中心编制了《长三角生物医药产业发展白皮书》，以期为推动长三角地区乃至全国生物医药产业的高质量发展提供有力支撑，进一步打响长三角G60科创走廊品牌，更好地服务上海国际科创中心建设、长三角一体化发展和“一带一路”建设三大国家战略。
长三角G60科创走廊
生物医药产业发展情况分析
长三角G60科创走廊建设经历了不断发展的演变过程，共经历了3个发展阶段。从1.0版“源起松江”、2.0版“联通嘉杭”到3.0版“九城共建”，再到纳入《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》、科技部等国家六部门联合印发《长三角G60科创走廊建设方案》、纳入国家“十四五”规划，从基层实践逐步上升为推动长三角一体化发展国家战略的重要平台。
G60九城共建以来，GDP总量占全国比重上升到1/15，市场主体数量从1/18上升到1/15，高新技术企业数从1/12上升到1/7，科创板上市企业数超过全国1/5，研发投入强度均值达3.77%，战略性新兴产业增加值占GDP比重从11.5%上升到15%，走廊沿线形成了长三角区域发展活力最大、开放程度最高、创新能力最强的城市群。上海科学学所连续两年发布《长三角G60科创走廊协同创新指数研究》，构建“五维四度”评价指标体系，数据显示，六年来，G60科创走廊自身进步度达到65%，对长三角支撑度达40%，协同创新对全国贡献度达12%，全球参与度达到3%。
企业概况
长三角G60科创走廊集聚了众多生物医药企业，近六成企业集中在上海松江、苏州和杭州三地。截至2024年9月12日，长三角G60科创走廊九城市共有9813家生物医药企业，占全国生物医药企业总数的14.67%。从九城市企业分布占比来看，苏州市和杭州市的企业占比较大，占比分别为33.83%和29.42%。合肥市的生物医药企业数量占比则领先于除苏杭外的其他城市，达到10.16%。另外，上海松江区的生物医药企业数量为336家，占比达5.63%。
产业规模
2022年长三角G60科创走廊九城市规上企业医药制造业工业总产值之和达到2314.2亿元，2020-2022年的年均复合增长率达16.86%，整体保持快速增长趋势。从具体城市来看，杭州市的规上企业医药制造业工业总产值已超过千亿级别，苏州市的规上企业医药制造业工业总产值达671.7亿元，居于第二；合肥市、湖州市以及金华市的规上企业医药制造业工业总产值也已步入百亿级别，产业发展潜力已然显现。
图1.2020-2022年长三角G60科创走廊九城市规上企业医药制造业工业总产值（单位：亿元；数据来源：药智数据，松江区统计年鉴，华医资本。其中湖州市、芜湖市、合肥市、宣城市的2020年、2021年、2022年数据为估算值，估算值为统计年鉴未公布数据，根据公式估算所得）。
研发创新
长三角G60科创走廊集聚了研发企业、科研机构和顶尖人才等众多创新资源要素，研发创新实力强劲，贡献全国超三成的上市新药。截至2024年9月，长三角G60科创走廊九城市的专利数量、新药上市数量、国产医疗器械上市数量、仿制药通过一致性评价数量分别为42012、60、10531、936，在全国中的占比分别为11.1%、12.7%、11.8%、10.0%，凸显本区域强大的研发创新基因。
图2.长三角G60科创走廊九城市生物医药产业研发情况（截至2024年9月12日;数据来源：药智数据，华医资本)。
一级市场融资
生物医药资本寒冬背景下，长三角G60科创走廊投融资事件在全国范围内彰显生机。2021年，长三角G60科创走廊生物医药行业的投融资热度迎来顶峰，融资金额达到607.9亿元，融资事件达到292起。而自2022年起，生物医药行业资本市场热度锐减，长三角G60科创走廊的融资事件的绝对数量也迎来逐年下跌，而融资金额却在2023年有所反弹。在生物医药全国投融资情况均不景气的情况下，长三角G60科创走廊的融资事件数在全国的占比逆势上涨，在2024年贡献了全国19.7%的融资事件，显示了资本方对本区域优质企业的高度看好。
图3.2021-2024年长三角G60科创走廊九城市生物医药行业融资金额与融资事件数(数据来源：药智数据，华医资本（2024年数据截至9月12日）。
长三角G60科创走廊
生物医药产业链研究
长三角G60科创走廊
生物医药产业链概述
长三角G60科创走廊上市的生物医药公司大多位于生物医药产业链的中游，但在上游和下游分布上，A股和H股的上市公司间存在较大差异。上游企业主要涉及科研仪器、试剂原料、制药装备、CXO等业务，这类企业通常专注于技术研发和服务创新，为中游企业提供关键的技术和产品支持，是整个产业链的技术驱动者和基础支撑者，其中A股公司23家，而H股公司仅4家；中游企业涵盖药品和医疗器械的研发、生产环节，承担着将上游的技术和原材料转化为实际产品的重任，注重研发投入和技术创新，通过不断推出新产品和提升产品质量来满足市场需求，由于该环节是产业链的核心环节且技术壁垒和附加值相对较高，因此绝大多数企业均位于该产业环节，其中A股公司75家，H股公司56家；下游企业主要集中在医药流通和医疗服务领域，包括医药商业公司、民营医院、第三方医疗机构等，通过高效的物流配送和优质的医疗服务将产品推向市场，实现产业链的价值传递，其中A股公司7家，H股公司8家。
图4.长三角G60科创走廊九城市生物医药行业A股和H股上市公司产业链分布(数据来源：华医资本整理)。
产业链图
图5.生物医药产业链图谱（数据来源：医耘科技表内所列为代表性企业）。
产业链协同发展与优化建议
加强产业链上下游的对接与合作
通过建立产业链上下游企业之间的定期交流机制和信息共享平台，可以促进资源的有效配置和优化利用。例如，原材料供应商可以与制药企业直接对接，减少中间环节，降低成本，提高产业链的整体效率。
建立跨区域的产业链协同创新平台
跨区域的协同创新平台可以整合不同地区的科研资源和产业优势，促进科研成果的快速转化。例如，长三角G60科创走廊可以建立区域性的生物医药研发中心，集中区域内的科研力量，共同攻关关键技术，推动产业链的技术进步。
优化产业链金融服务
生物医药产业是资金密集型产业，需要充足的资金支持研发和生产。通过设立专门的生物医药产业投资基金，提供税收优惠和财政补贴，可以降低企业的融资成本，促进产业的快速发展。
强化产业链的环境保护和可持续发展
生物医药产业在生产过程中可能会产生环境污染问题。通过推广合成生物学等绿色生产技术，加强废弃物处理和回收利用，可以减少对环境的影响，实现产业链的可持续发展。
建立产业链风险预警和应对机制
产业链面临多种风险，包括市场风险、技术风险、政策风险等。通过建立风险评估体系和应对机制，可以及时识别和应对产业链发展中可能出现的问题，保障产业链的稳定运行。
本报告旨在全面展示长三角地区生物医药产业的最新发展成果，客观评价区域内生物医药企业的创新能力和市场竞争力，为政府决策提供参考，为行业发展提供指引，为社会公众提供信息。医耘科技期待与更多合作伙伴携手，为推动长三角地区乃至全国生物医药产业的高质量发展贡献力量。
长三角G60科创走廊
长三角G60科创走廊创新研究中心
长三角G60科创走廊自2016年5月24日启动建设以来，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，完整、准确、全面贯彻新发展理念，历经1.0版G60上海松江科创走廊、2.0版沪嘉杭G60科创走廊，依托G60高速公路和沪苏湖高铁交通大通道，发展为贯穿沪苏浙皖三省一市，覆盖松江、嘉兴、杭州、金华、苏州、湖州、宣城、芜湖、合肥九城市的3.0版长三角G60科创走廊。作为上海国际科创中心、长三角一体化发展和“一带一路”建设三大国家战略的交汇点，长三角G60科创走廊始终以市场化、法治化、国际化为导向，深耕“科创+产业+金融+人才”高水平联动发展，聚力建设中国制造迈向中国创造的先进走廊、科技和制度创新双轮驱动的先试走廊、产城融合发展的先行走廊。
长三角G60科创走廊创新研究中心坚持“市场化、法治化”导向，具有创新性、研究性特征，注重理论性、实践性有机结合，打造“七位一体”金融服务体系，承担政策研究、金融赋能、要素对接、创新合作四项职能，开展跨区域课题研究，推动跨区域协同立法，编制战新产业白皮书，推出科创、产业、金融、人才四大指数，举办品牌活动，构建全方位产业服务生态，为持续有序推进长三角G60科创走廊建设提供重要的智力支撑。
医耘科技
医耘科技致力于以量化模型，对国内医疗大健康企业进行画像与评价。
旗下华医研究院是国内极少数一级市场医疗投资研究院，也是国内医疗投资全景图的界定者。专注医疗产业6大板块、36个子行业以及200+细分领域，拥有行业领先的企业成长性价值评价体系，经过多年的研究积累，研究院已拥有超过3.5万家大健康企业的经营数据，并长期保持互动，实时更新企业最新动态，已成为国内领先的医疗健康企业大数据研究机构，被业内人士称为医疗大健康领域的标准普尔。
