行业观察 | 柴油消费下行趋势已经不可逆转

近日，中办、国办最新发布《关于更高水平更高质量做好节能降碳工作的意见》，明确将电动（氢能）重型卡车纳入绿色交通核心发展框架，叠加LNG 重卡的存量替代，公路货运能源结构调整加速，柴油消费下行通道已经呈现不可逆趋势。

近两年，LNG 及电动重卡持续放量，成为柴油消费的重要替代力量，替代趋势不断加剧。

LNG重卡方面，因气价长期更具性价比、国六淘汰置换等因素影响，2023年开始销量呈现爆发式增长。据中汽协数据统计，2025年LNG重卡销量19.9万量，渗透率接近三成，保有量突破100万辆，已成为柴油重卡核心替代车型。

电动重卡方面，得益于成本优势显著，在港口、矿山、城配等短途场景中快速普及。据中汽协数据统计，2025 年电动重卡销量集中爆发，并首度超过LNG重卡销量，达到23.1万量，保有量超30万辆，成为替代柴油的第二大主力。

两大重卡车型普及冲击下，使公路柴油消费替代率大幅提升，据统计局数据显示，2025 年柴油表观消费量19298.62万吨，同比下降2.27%。

此次政策将氢能重卡与电动重卡并列，标志着二者正式同为国家“双碳” 战略下重卡电动化转型的两大核心路线。

区别于电动重卡受充电约束、难以适配中长途干线运输的短板，氢能重卡具备加氢时间短、续航里程长的双重优势，可覆盖长距离运输。政策明确其战略价值，将加速氢能重卡从示范走向商业化。

政策推动零碳运输走廊建设，将倒逼储氢、运氢技术突破，缓解高压储氢密度低、液氢成本高的痛点。同时，加氢站建设将迎来高潮，当前全国加氢站布局短板有望快速补齐，解决 “加氢难” 问题。绿氢规模化生产也将摊薄成本，进一步提升氢能重卡经济性。

随着LNG、电动、氢能重卡的协同推进，柴油消费将进入加速下行周期。LNG在长途运输应用中保持稳定增长；电动重卡在短途场景将实现全面替代；氢能重卡则在政策与示范项目推动下，在矿区、钢厂等封闭场景率先实现规模化应用。基于以上三重替代共振，公路货运能源转型已形成不可逆转的趋势。未来，随着多技术路线协同发展、基础设施不断完善，柴油在重卡领域的主导地位将持续削弱，绿色低碳能源将成为公路货运的主流选择，为我国“双碳” 目标实现提供坚实支撑。