具身智能机器人是人工智能与物理世界深度融合的核心载体，被视为继计算机、智能手机、新能源汽车后的革命性产品。苏州作为全国机器人产业综合实力前三的城市，正全力打造具身智能机器人产业创新高地。

       本报告基于最新产业数据与政策文件，系统分析苏州具身智能机器人产业的发展现状、政策环境、产业链布局、创新生态及竞争态势。研究发现：

产业规模领先：苏州已集聚机器人产业链相关企业超750家，2025年产业规模近1600亿元，规模稳居全省第一。

政策体系完备：出台《苏州市支持具身智能机器人产业创新发展的若干措施》等12条政策，提供最高2亿元创新平台支持。

产业链完整：覆盖上游核心零部件、中游本体制造、下游系统集成应用的全产业链，本地配套率达60%以上。

创新生态活跃：建成8家特色产业园、10家高能级创新平台、30家优质领航企业，构建产学研用协同创新网络。

目标定位：到2027年，培育3家以上具备整机商业化量产能力的企业，年产量达1万台，核心产业规模达100亿元，关联产业规模达300亿元。

               第一章产业概览

1.1 产业定位与战略地位

具身智能被列为苏州十大重点未来产业之一，是苏州市培育新质生产力、抢占全球科技竞争制高点的核心赛道。2025年，苏州市发布《苏州市加快建设"人工智能+"城市行动方案》，明确提出建设全国具身智能机器人技术创新策源地、高端制造集聚区和场景应用样板区的战略定位。

1.2 产业规模与增长态势

根据苏州市工业和信息化局数据，截至2025年底，苏州已集聚机器人产业链相关企业超750家，其中规模以上工业企业273家，具身智能机器人制造核心企业80余家。2025年产业规模接近1600亿元，连续五年稳居中国机器人城市综合实力TOP10第三位，具身智能机器人核心产业产值同比增长超过50%。

数据来源：苏州市工业和信息化局《苏州市首批具身智能机器人特色产业园、高能级创新平台、优质领航企业名单》（2025年3月）；江苏省人民政府网站（2025年4月）

1.3 产业发展阶段判断

当前苏州具身智能机器人产业处于技术验证向商业化量产过渡的关键阶段。以工业机器人、服务机器人为代表的应用已形成成熟商业模式，以人形机器人为代表的具身智能正加速从实验室走向工厂车间。江苏人形机器人"十三太保"中，苏州独占6席，产业创新活力突出。

              第二章政策环境

2.1 市级顶层政策设计

2025年4月，苏州市政府发布《苏州市支持具身智能机器人产业创新发展的若干措施》（苏府规字〔2025〕7号），出台12条支持措施，涵盖重大项目集聚、企业增资扩产、创新平台建设、技术创新培育、公共服务平台、市场主体培育、"机器人+"应用、大模型开发、首试首用、标准体系、金融支撑、人才引育等全维度。

核心政策要点

创新平台支持：对获批全国重点实验室的给予最高2亿元支持，省级重点实验室最高2000万元；

首台（套）奖励：经市级及以上认定的首台（套）装备最高100万元支持，人形机器人上浮20%；

算力补贴：对参数量超百亿的具身智能机器人大模型，按算力使用成本50%给予每年最高300万元、最多3年支持；

创新联合体：对创新联合体给予最高200万元运营经费支持；

标准制定：主导制定国际标准、国家标准可获相应政策奖励。

2.2 区级特色政策布局

苏州各区县结合自身产业特色出台差异化支持政策，形成"市级统筹、区级特色"的政策协同体系：

2.3 OPC创新载体建设

苏州启动建设人工智能OPC（One Person Company）培育发展行动，围绕"十百千万"发展目标：

目标规划：到2028年打造市级OPC社区超50个（目前已启动建设153个），新增培育OPC企业1000家，集聚OPC人才超10000名

首批认定：2025年3月发布首批8家"苏州市具身智能机器人特色产业园"，包括常熟智汇未来具身机器人创新谷、中新具身智能产业园、太湖具身智能产业园等

配套服务：提供低成本办公场地、普惠算力、共享语料、模型服务、开源指导、政策服务、场景对接、金融投资等一站式服务平台

数据来源：苏州市人民政府《苏州市支持具身智能机器人产业创新发展的若干措施》（2025年4月）；苏州市人民政府办公室（2025年4月）

              第三章产业链分析

3.1 产业链全景图谱

苏州已形成覆盖上游核心零部件、中游本体制造、下游系统集成应用的完整机器人产业链，本地配套率超过60%。产业链条完整度位居全国前列，具备从零部件到整机、从研发到制造的全链条自主可控能力。

3.2 上游核心零部件

上游核心零部件是机器人产业的技术基石，苏州在以下关键领域具有显著优势：

（1）伺服电机与驱动系统

汇川技术是苏州伺服电机领域的领军企业，2025年工业机器人国内市场占有率达8.8%，SCARA机器人连续三年蝉联全国销量第一（注：SCARA市场份额28%，全国第一；整体工业机器人市场份额8.8%，位列全国第四）。公司自2014年进入工业机器人领域，构建起从伺服系统到机器人本体的完整技术链。伟创电气同样在伺服驱动系统领域深耕，积极布局具身智能产业。

（2）精密减速器

绿的谐波是全球精密减速器的隐形冠军，其谐波减速器产品市场占有率位居全国第一、全球第二，产品广泛应用于工业机器人、医疗手术机器人等领域。2025年业绩表现亮眼：营收5.71亿元（同比+47.31%），归母净利润1.24亿元（同比+121.42%），谐波减速器销量42.5万台（同比+72.48%）。公司率先突破行星滚柱丝杠和电缸技术，打破国际垄断。

（3）控制器与传感器

苏州纳芯微电子专注于传感器芯片设计，在机器人传感器领域具有核心技术优势。纳博特专注于工业机器人控制系统研发中心建设，推动控制器国产化替代。中科晶锐在苏州布局特种机器人研发，聚焦复杂环境感知技术。

3.3 中游整机制造

中游整机制造涵盖工业机器人、协作机器人、服务机器人、人形机器人等多个品类，苏州整机企业数量多、品类全、品质优：

3.4 下游应用场景

苏州深入实施"机器人+"应用行动，开放智能制造、智慧医疗、智慧物流、智慧养老、智慧商业、智慧农业、智慧应急、智慧文旅等多元应用场景。2026年4月发布的"十大场景"涵盖：

公共停车场智能充电机器人全程无人自动充电；

木渎古镇机器狗安防巡逻、应急救援；

城市盲道机器导盲犬精准引导视障群体；

工业制造精密装配、医疗康养、商业零售等全场景覆盖。

数据来源：苏州市工业和信息化局；吴中区人民政府（2025年12月）

          第四章重点企业与项目

4.1 龙头项目：立讯机器人总部基地

项目概况：2025年7月19日，立讯机器人总部基地项目在常熟智算未来城正式开工。项目总投资50亿元，占地66亩，规划建设14.5万平方米定制化产业及研发设施。

建设内容：聚焦工业自动化设备、协作机器人及智能化产线研发制造，打造集研发设计、装备集采、系统集成、销售维护于一体的全产业链总部基地。

预期效益：计划2025年底竣工投产，达产后预计年产值100亿元，引进高端研发与智能制造人才3000余人，带动产业链上下游协同发展。

项目亮点：引入AI视觉识别、高精度传感、高精密传动等前沿技术，结合立讯在精密制造领域的丰富经验，打造"无人化""柔性化"生产线。项目从签约到开工仅用43天，体现了"常熟速度"。

4.2 创新联合体与产业联盟

2025年7月19日，苏州智能机器人产业创新联盟正式揭牌成立。联盟以立讯机器人公司为牵头单位，依托长三角智能制造与具身机器人产业创新联盟，联合苏州地区20多家核心企业、30多家产业链上下游企业及一批高校平台、科研机构，通过资源整合与协同创新，构建"技术研发—成果转化—产业应用"的全链条生态体系。

4.3 首批30家优质领航企业

2025年3月，苏州市认定首批30家"苏州市具身智能机器人优质领航企业"，涵盖科沃斯、汇川技术、绿的谐波、伟创电气、乐聚机器人、法奥机器人、纳芯微电子、苏州华数机器人等龙头与专精特新企业，覆盖核心技术研发、整机制造、系统集成全链条。

4.4 具身智能"十狮"标杆企业

2025年12月，苏州高新区发布首批具身智能"十狮"标杆企业：法奥机器人、银河通用机器人、云迹机器人、籍智机器人、天准星智、康多机器人、铸正机器人、集萃机器人、小顺机器人和新施诺天车。这些企业在技术创新、市场应用、产业化进程等方面表现突出，发挥"头雁效应"带动产业链协同发展。

数据来源：常熟市人民政府（2025年7月）；苏州高新区管委会（2025年12月）

              第五章创新生态

5.1 高能级创新平台矩阵

苏州已建成覆盖技术研发、中试验证、成果转化全链条的创新平台体系：

省级重点实验室：江苏省具身智能机器人技术重点实验室、江苏省智能机器人技术创新中心；

省级创新中心：江苏省人形机器人制造业创新中心已启动建设；

高校研究院：哈工大苏州研究院、浙大苏州智能制造研究院、苏州大学具身智能研究院、同济机器人与人工智能研究院等；

公共服务平台：机器人与智能制造产教联合体入围教育部首批国家级市域产教联合体。

5.2 产学研深度融合

哈工大苏州研究院作为产学研融合标杆，建设11个省市级创新平台，获批科研项目38项，经费总额约1.87亿元。引进13个高水平科研团队、16个青年科学家工作室，现有科教人员223人，其中国家级人才35人。江苏省智能机器人技术创新中心由研究院联合12家高校及企业共建形成"1+12+X"体系，近200人团队向液压人形机器人、机器导盲犬等前沿产品进军。

5.3 标准与知识产权

江苏省具身智能机器人标准化技术委员会获批建设，苏州企业主导参与国际标准10余项、国家标准超50项，多家企业获国家标准创新贡献奖。截至2025年，苏州市具身智能机器人产业体系的发明专利授权量达2133件，产业专利布局呈现强劲发展潜力。

5.4 金融与资本支撑

苏州构建多层次科技金融支撑体系：

吴中区设立39只机器人合作基金，形成163亿元政企联动投资规模；

定制化金融产品"金苗贷""东吴贷"等覆盖企业全生命周期；

AI基金群苏州组建超500亿元AI基金群，强化具身智能产业资本支撑；

资本市场表现2026年苏州A股总市值涨幅达114%，断层式领先登顶涨幅榜首。

数据来源：苏州市人民政府（2025年9月）；苏州市市场监督管理局（2025年8月）；中共江苏省委新闻网（2025年12月）

          第六章竞争优势与挑战

6.1 与全国主要城市对比分析

根据深圳国家高技术产业创新中心发布的《DIKI中国具身城市榜》，全国具身智能机器人产业形成三大梯队：

6.2 苏州核心竞争优势

（1）制造业基础雄厚：苏州工业体量大、制造业产业链配套全，机器人产业链本地配套率超60%，10公里半径内可找到伺服电机、减速器等核心部件供应商。

（2）全产业链布局：覆盖上游核心零部件、中游本体制造、下游系统集成应用，53家整机制造企业产出64种、800余款机器人本体，形成完整产业闭环。

（3）创新平台支撑：江苏省智能机器人技术创新中心、苏州具身智能研究院等高能级平台，提供超200台机器人同步训练与算法迭代能力。

（4）场景应用丰富：苏州工业门类齐全，为机器人提供丰富的制造业应用场景；"机器人+"行动持续拓展医疗、养老、物流等多元场景。

（5）数据采集优势：苏州高新区千万级数据采集训练中心，面积1.5万平方米，首期布局200多台机器人，每年采集超1000万条高价值数据。

6.3 面临的主要挑战

（1）头部企业差距：与深圳相比，苏州缺乏华为、腾讯等提供"大脑"能力的头部企业，在具身大模型研发方面需要加强。

（2）数据飞轮卡点：具身智能面临"模型不足-产线不开放-数据匮乏-模型难提升"的死锁，需加速打通数据-模型-场景的飞轮。

（3）国际竞争压力：发那科、ABB等国际巨头在高端市场占据主导，苏州企业在品牌溢价国际市场开拓方面仍需努力。

（4）人才竞争加剧：人形机器人赛道"清华系""北大系""华为系"顶尖人才争夺激烈，苏州需持续强化人才引育力度。

数据来源：深圳国家高技术产业创新中心《DIKI中国具身城市榜》(2026年4月)；央广网(2025年8月)

         第七章发展趋势与建议

7.1 未来3-5年发展趋势判断

趋势一：商业化量产加速。2025年被视为人形机器人量产元年，苏州目标到2027年培育3家以上具备整机商业化量产能力的企业，年产量达1万台。随着制造业场景需求释放，具身智能机器人将加速从"能用"向"好用"演进。

趋势二："大脑"能力成为核心。未来竞争核心转向"具身大脑够不够聪明"。具备自研具身大模型、世界模型、多模态端到端模型的企业更容易获得大额融资和场景验证机会。

趋势三：场景驱动替代技术驱动。谁率先打通场景闭环，谁就能拿下下一程竞争的入场券。工业制造、物流仓储、家庭康养等规模化场景将成为主战场。

趋势四：生态竞争大于企业竞争。未来是城市创新生态的全面比拼，"技术—产业—金融—政策"创新闭环将成为核心竞争力。

7.2 政策建议

强化"大脑"布局：加大具身大模型研发投入，支持企业参评人工智能重点垂域类大模型；持续发放"算力券"降低企业智算使用成本，对超百亿参数大模型给予专项支持。

打通数据飞轮：依托苏州高新区千万级数据采集训练中心，加快高质量数据集建设；推动制造业领域"产业集群+数据集""龙头企业+数据集"模式，破解"数据荒"难题。

深化场景开放：持续实施"机器人+"应用行动，动态发布场景需求清单；推动工业企业开放产线场景，支持人形机器人首试首用，促进产品迭代熟化。

引育顶尖人才：实施"成建制""团队式"引才模式，加强"以赛聚才"；支持在苏高校、院所与产业精准对接，推进产教融合、跨学科培养。

壮大"链主"企业：发挥立讯机器人等"链主"企业"强磁场"效应，带动产业链上下游协同发展；支持科沃斯、汇川技术等龙头企业牵头组建创新联合体，攻克行业共性技术。

7.3 发展目标展望

到2027年，苏州具身智能机器人产业发展目标：

产业规模：核心产业规模达100亿元，关联产业规模达300亿元，支撑机器人产业规模达2000亿元；

企业培育：培育3家以上具备整机商业化量产能力的企业，年产量达1万台；

技术创新：在"大脑、小脑、肢体"等核心部组件领域突破一批关键共性技术；

应用推广：在制造、服务等领域实施一批可复制、可推广的应用示范；

平台建设：新增首台（套）重大技术装备10个，建设2个国家级产业创新平台。

数据来源：苏州市人民政府办公室（2025年4月）；江苏省人民政府网站（2025年4月）

                      结  语

       具身智能机器人正成为全球科技竞争与新质生产力培育的战略制高点。苏州依托雄厚的制造业基础、完整的产业链配套、活跃的创新生态，正全力建设全国具身智能机器人技术创新策源地、高端制造集聚区和场景应用样板区。

       面对未来产业竞争新格局，苏州需持续深化"人工智能+"行动，以场景驱动创新、以生态凝聚合力、以人才激发活力，推动具身智能机器人产业从技术验证迈向规模化商业应用，为加快建设制造强国贡献"苏州方案"。

参考来源

苏州市人民政府《苏州市支持具身智能机器人产业创新发展的若干措施》（苏府规字〔2025〕7号）

苏州市人民政府办公室《苏州市加快建设"人工智能+"城市行动方案（2025-2026年）》

苏州工业园区管委会《苏州工业园区具身智能机器人产业发展行动计划（2025-2027年）》

苏州市工业和信息化局《苏州市首批具身智能机器人特色产业园、高能级创新平台、优质领航企业名单》

江苏省人民政府网站《苏州全方位推进人工智能创新应用》

常熟市人民政府《立讯机器人总部基地项目开工》

苏州高新区管委会《锚定场景+项目+生态 苏州高新区全力推动具身智能产业"跑"起来》

中共江苏省委新闻网《苏州吴中以"机器人+人工智能"加速抢占未来产业赛道》

深圳国家高技术产业创新中心《DIKI中国具身城市榜（EAICity榜单）》

央广网《上海加速构筑具身智能产业优势》

绿的谐波2025年年度报告（688017）

汇川技术2025年年度报告（300124）