行业研究-鲜苹果

中国出口趋势分析

根据环球慧思智能贸易终端中国出口统计数据显示， 2025年中国鲜苹果（HS code 080810）出口市场呈现“核心市场分化、新兴市场高增、整体小幅承压”的格局，出口市场正加速从传统东南亚市场向多元化高增长市场转型。

前十大采购国出口总额合计8.96亿美元，占出口总规模的90.39%，同比小幅下滑4.74%；同时单一核心市场出口占比均未超过30%，整体市场集中度依旧处于较高水平，但随着新兴市场持续发力、出口布局不断拓宽，行业正逐步摆脱对单一区域或少数国家的依赖，市场多元化、风险分散化转型进程持续提速，为后续出口稳健发展筑牢根基。

图源：环球慧思智能贸易终端系统

核心市场支撑有力，出口基本盘持续夯实：

东盟依旧是我国鲜苹果出口的核心主力市场，内部头部市场表现稳健，形成坚实的出口支撑。其中，印度尼西亚以1.75亿美元FOB出口总值稳居东盟各国首位，同比增幅达到9.03%，增长势头平稳；菲律宾以1.40亿美元出口总值紧随其后，同比微增2.51%，保持稳中有升的态势。两大核心市场出口总值合计占我国鲜苹果出口总额的35.11%，牢牢占据出口核心份额，是拉动东盟出口、稳定整体外贸基本盘的关键支柱。

传统细分市场承压，阶段性需求走弱拖累整体增速：

东盟内部传统成熟市场呈现明显分化，越南、泰国两大市场出口表现不及预期，同比分别下滑22.72%、34.14%，下滑幅度较为突出。结合市场环境来看，下滑主要受多重因素叠加影响，一方面当地本土果品及同类进口产品竞争持续加剧，市场供给端竞争白热化；另一方面国际果品价格波动频繁，叠加当地消费偏好逐步转变，导致鲜苹果需求阶段性走弱，进而对东盟区域整体出口增长形成明显拖累。

相较于传统市场的分化走势，尼泊尔、俄罗斯、阿联酋等新兴海外市场迎来爆发式增长，增速表现格外亮眼，成功打破传统市场增长瓶颈，成为拉动我国鲜苹果出口整体增长的核心增量动力，具体细分市场亮点突出：

俄罗斯市场：多元化突破核心标杆，依托中俄双边贸易便利化政策持续落地、跨境冷链物流体系不断完善，运输效率与果品保鲜能力大幅提升，有效打通出口链路，出口额同比大幅增长51.06%，增速突破50%，是我国鲜苹果出口市场多元化布局的核心突破点，增长潜力持续释放。

阿联酋市场：中东高端需求快速扩容，作为中东地区核心高端消费市场，当地对高品质鲜苹果的需求迎来快速释放期，出口额同比暴涨82.58%，增速领跑各大新兴市场，充分印证我国高端鲜苹果在海外高端消费场景的竞争力持续提升，高端市场布局成效显著。

尼泊尔市场：南亚区域核心增长极，作为南亚地区的重点新兴市场，尼泊尔鲜苹果进口需求稳步攀升，出口额同比增长22.33%，增速超20%，南亚区域市场潜力持续挖掘，成为周边新兴市场布局的重要抓手。

中国出口发货地分析

2025 年，我国鲜苹果出口呈现高度集中的区域格局，出口量前十省份合计占比达90.81%，梯队化发展特征显著。

第一梯队：核心主导区域

山东省凭借产业基础与区位优势稳居全国首位，全年鲜苹果出口量54.03 万吨，占全国总量 61.85%，同比增长 6.09%，是国内鲜苹果出口的核心供应基地，主导地位突出。

第二梯队：重要补充区域

甘肃、辽宁、云南三省构成出口重要补充。其中甘肃省出口7.85 万吨，占比 8.99%，同比小幅增长 3.36%；辽宁省出口 4.998 万吨，占比 5.72%，同比下降 12.12%；云南省出口 4.797 万吨，占比 5.49%，同比下滑 37.65%。

第三梯队：潜力培育区域

陕西、内蒙古、黑龙江等省份位列第三梯队，单省出口占比均不足6%，且多地出口规模同比回落，区域外销竞争力仍有较大提升空间。

区域出口特点及现存挑战

山东依托成熟完整的出口产业链与沿海港口物流优势，形成规模化、集约化出口优势，产业壁垒突出，出口规模持续稳步增长。甘肃为西北苹果主产区，外销走势平稳向好，是西北地区鲜苹果出口的关键支撑。辽宁、云南等地出口量明显回落，主要受本地果品产量波动、物流运输成本上涨、海内外市场竞争加剧等多重因素制约。

图源：环球慧思智能贸易终端系统

印度尼西亚市场分析

交易趋势：下半年需求集中释放

2025年，印度尼西亚鲜苹果（海关编码 080810）进口市场整体实现大幅增长，行业季节性规律凸显。全年进口总额 356.98 百万美元，进口节奏呈现鲜明的上下半年分化，下半年市场需求集中释放，进口规模远超上半年。其中第四季度进口表现最为亮眼，进口额达 117.61 百万美元，占全年进口总额的 32.95%，同比、环比分别上涨 48.09% 与 61.44%，是全年进口需求最旺盛的阶段。四季度正值印尼年末假日及消费高峰期，消费场景扩容直接拉动鲜果采购需求，推动进口订单集中落地，形成阶段性进口高峰。

图源：环球慧思智能贸易终端系统

供应国分布：中国主导格局稳固

2025年印尼鲜苹果进口来源结构稳定，中国凭借产品性价比与地缘优势，持续稳居第一大供应国，市场主导地位坚实稳固。全年印尼自中国进口鲜苹果金额 299.26 百万美元，同比稳步增长 10.24%，在其整体进口总额中占比高达 83.85%。反观其他竞争产区，美国、新西兰分列第二、三位，进口额分别为 35.29 百万美元、17.26 百万美元，市场占比仅为 9.89% 和 4.84%，整体份额偏小，竞争能力有限，短期无法冲击我国在印尼鲜苹果出口市场的核心优势。

图源：环球慧思智能贸易终端系统

鲜苹果企业营销开发建议

外贸大数据拓客解决方案

第一步：精准锁定目标市场与客户

以印尼市场为例，借助环球慧思GTIS系统，对印尼2025年HS编码080810下的采购商展开RFM分析，依托RFM模型将客户划分为八大类型。其中一般发展客户占比最高，达30.77%、共计144家；重要价值客户占比20.51%、共96家；一般挽留客户占比23.72%、共111家；重要发展、保持、挽留等优质客户合计占比不足20%。从数据散点分布来看，高价值核心采购商集中于高频高额采购区间，多数中小客户则聚集在低频低额区间，客户层级分化特征十分明显。

结合分层数据来看，印尼鲜苹果进口采购市场整体呈现中腰部潜力客户基数庞大、高价值核心客户高度集中、存量流失风险客户占比偏高的核心格局，客户梯队结构不均衡、增量挖掘空间与存量维稳压力并存。

针对全层级客户的后续市场运营与客户维护工作，需结合分层特征精准施策、差异化落地，深耕重要价值客户，以定制化供货方案、稳定冷链物流强化合作绑定，稳固核心订单基本盘；主攻占比最高的一般发展客户，推行订单农业、预售合作模式，持续提升其采购频次与采购规模；维稳一般挽留客户，通过贸易政策让利、溯源溯源增值服务，有效降低客户流失概率；贴合印尼市场偏好脆甜型苹果的消费特性，优化供货产品结构，精准匹配本地需求，进一步扩容高价值客户圈层。

图源：环球慧思智能贸易终端系统

第二步：高效触达决策人，提升开发效率

借助环球慧思智能贸易终端中的环球搜，可以通过邮箱、LinkedIn、WhatsApp 直接触达采购决策人，识别退信邮件和离职人员，避免无效开发。

图源：环球慧思智能贸易终端系统

以上图中Fresh Fruits Company这家企业为例，我们可以直接看到，平台收录了成立时间、主营业务、联系信息等全方位的信息，该企业是中东地区成熟的大型果蔬进口商，组织架构完善、采购团队规模大，是极具开发价值的优质客户，且当前已具备明确的关键联系人触达路径，可通过职位筛选精准定位采购、管理类关键人员，发送定向开发邮件，结合中东市场偏好的香甜型苹果产品及出口解决方案进行精准触达，提升开发成功率。

第三步：利用商业数据，规避合作风险

借助邓白氏，可以直接查看客户的信用评分、付款记录、合作方评价，评估信用风险；核查客户的进出口资质、过往贸易记录，避免与高风险客户合作；通过数据识别有逾期付款、贸易纠纷记录的客户，提前规避坏账风险。

图源：环球慧思智能贸易终端系统-邓白氏数据

从图片中可知，该公司是沃尔玛旗下位于墨西哥的子公司，员工规模超2100人，关联企业达9384家，拥有超39万名可触达联系人，主营非耐用品批发业务，可用采购预算处于最高水平，业务增长轨迹明确显示需求持续增加，同时具备进出口双向业务资质；并且该企业是沃尔玛在墨西哥市场的核心采购主体，背靠巨头资源，采购预算充足、需求稳定且持续增长，是极具开发价值的高潜力大客户，同时庞大的联系人资源也为多触点跟进提供了充足空间。