2025年中国无人城配车行业白皮书

无人城配车发展背景

无人城配车是自动驾驶技术由验证走向落地的率先产品化形态

中国无人城配车行业的发展是一场由技术演进、政策创新、市场需求共同驱动的系统性产业变革。其历程始于自动驾驶技术的突破，早期依靠昂贵传感器进行概念验证。而后受益于关键部件的国产化量产和成本显著下降，无人城配车迈向具备量产条件的工程化产品。在此过程中，政策层面实现关键破冰，北京率先授予无人车合法路权，多地随后陆续通过示范政策，为商业化提供保障。商业层面，行业遵循清晰的“场景驱动“逻辑。无接触配送验证了其社会刚需，随后在快递末端等场景率先跑通可持续的单点运营模型。当前，行业进入规模化阶段，头部企业启动万台量产，应用场景加速从末端配送向多类型城配物流需求延展。

无人城配车需求演进

零售业态变革：仓配去中心化成型，履约半径收缩，加速消费末端物流网络深化

伴随零售业态持续演进，中国消费末端物流需求的结构性特征正在发生深刻变化。一方面，电商仓配体系去中心化、前置仓与社区仓加速铺设，使得仓—店、仓—点之间的高频短驳需求显著上升。另一方面，近场零售、即时零售及餐饮工业化等新型业态不断扩张，履约半径持续压缩、补货节奏明显提速，末端配送由低频、计划性任务转向高频、全天候运行。在此背景下，消费末端物流网络呈现出节点更密、订单更碎、时效要求更高的特征，传统以人工为主的城配模式在成本、稳定性与可扩展性方面承压加剧。需求侧的系统性变化，为无人化、标准化、可规模复制的城配解决方案提供了持续放大的应用场景与商业空间。

同城货运进化： 从“传统熟车模式”向“智能化标准化运力”转型

同城货运正经历从“熟车依赖”到“智能运力”的深层变革。长期以来，批发市场到路边店的配送高度依赖货主自有车辆或熟车司机，难以规避请假、加价等博弈成本，更无法应对日益严峻的用工荒。商超零售端同样痛点突出：自有车队资产重、管理成本高，夜间作业更对司机健康造成持续损耗。无人城配车的出现正在重构这一链路。对批发货运，无人车将不确定的熟车运力转化为标准化服务，商户无需自持车辆即可锁定单票成本。对商超零售，无人车有效承接深夜配送任务，实现“到店即开箱、开箱即上架”的丝滑流程，同时将人从高强度夜间作业中解放出来。在城配链路日益集约化的趋势下，智能化、标准化的无人运力，正成为支撑城配网络的新底座。

快递行业进入“存量红利“时代，无人化成为破解末端成本占比突破60%的唯一解

中国快递行业正呈现“量增价跌“的剪刀差，行业利润空间受到极致压缩，”降本”成为当前核心主题。从单票成本结构拆解来看，运输、中转等干线环节通过车辆大型化、枢纽自动化已实现显著降本。然而，末端派送成本却缺乏压缩弹性，其占比已从十年前的约30%攀升至目前的60%以上，成为最大的成本项。物流业态更迭的核心逻辑在于，找到一种边际成本可控、可标准化复制、并能全天候弹性响应的新运力单元以重构末端网络。无人城配车正是这一重组过程的关键答案。它将末端物流从可变的人力成本中心转变为可调度的智能基础设施，将持续上涨的人力成本转化为可控的资产折旧，并在高订单密度下实现更优的单票经济模型，是打破末端降本瓶颈的直接手段。

无人城配车成本效能

RoboVan经济性拐点已至：单月运营成本实现2/3的结构性消减

从同城城配实际运营场景来看，无人城配车具备极强的商业落地价值与成本优势，核心经济性体现在全链路成本管控与运营效率提升。相较于传统有人配送模式，无人车彻底省去人工司机成本，且依托固定路线、封闭/半闭环场景运营，实现能耗、维保、保险等固定开支的大幅压降。在理论核算及实际送货平台下单场景下，无人方案的配送成本均为有人配送方案的约1/3。同时，无人城配车可实现24小时不间断调度、订单响应更高效，既能降低企业同城配送的刚性支出，又能优化末端配送网络的运营效率，在园区、社区、商超等标准化配送场景中，具备长期可复制的商业盈利潜力，是同城货运降本增效的重要解决手段。

释放人工运力：回归高价值的末端履约与用户交互

中国城市配送需求持续增长，但整体运力结构仍以人工为核心，面临人力供给趋紧与作业效率不均衡的双重约束，导致从业人员工作负荷持续处于高位。无人城配车既能填补县域货车司机“招不到人”的缺口，也能缓解快递末端“留不住人”的压力，将稀缺人力转化为可复制的智能运力。在传统城配模式下，大量人力被耗费在中长距离运输以及从物流仓储中心到社区末端片区的往返运输中，造成了低效的时间占用与高强度的体力消耗。无人城配车将作为城市自动化移动中转站，高效接管支线运输与批量配送任务，重构“干线—支线—末端”的分工体系，释放人工运力回归高价值的末端履约与用户交互，从而推动城市配送推动城市配送从“体力驱动”向“服务驱动”转型。

无人城配车发展外溢性

城市发展正外溢性：实现重塑城市时空、优化空间资源、赋能相邻业态

无人城配车的价值不仅在于作为末端物流运力工具体现出成本与效率优势，更在于其作为新型城市基础设施所产生的显著正外溢性。这种外溢性通过重塑城市时空与空间资源，系统性地促进了新型城镇化的发展。在社会层面，它以无人化作业替代深夜高强度劳动，有效保护物流从业者身心健康，践行科技向善的人文关怀。随着城市治理向数字化、精细化转型，无人城配车凭借其智能调度、数据联动与高频运行能力，成为推动城市基础设施优化的重要力量。

无人城配车的定义

无人城配车运力介于配送机器人和无人卡车，弥补城市中短距离载货这一巨大自动化需求

在无人自动驾驶车主要分载人与载物两类，车型形态、装载及商业化进度差异显著。其中载物类商业化普遍快于载人，且载物自动车中无人城配车是城市物流核心落地载体。载人类无人自动驾驶车含无人驾驶出租车与无人驾驶小巴——前者基于乘用车改造，转载量较小，处于区域测试阶段；后者为无方向盘车型，载客数量大，正处于示范线运营。载物类涵盖无人驾驶城配车与无人驾驶卡车——城配车为轻型封闭货车，处商用前期；卡车在封闭场景已编队运营，但受制于技术难点，其在开放道路仍处验证阶段。

无人城配车自动驾驶技术分析

随着自动驾驶技术的演进，同城场景下无人载货车领跑场景落地进程

在同城场景下，无人城配车（Robovan）与无人驾驶出租车（Robotaxi）虽共享多传感器感知、线控底盘模块化等技术共性，且以合规安全为决策底线，但在技术路径与商业化节奏上已呈现鲜明分化。无人城配车以 “调度与末端” 为算法核心，服务锚定末端与实效，聚焦同城末端物流场景，以低速限定区域运营为特征，商业化落地节奏更快，技术方案围绕场景成本与功能安全平衡设计，重点打磨场景内运行稳定性与批量配送效率。相比之下，无人驾驶出租车以 “预测与博弈” 为算法核心，服务以安全与舒适为核心，商业化尚处早期探索阶段，技术方案以全域安全为首要目标，依赖高冗余硬件与高阶交互能力，需应对复杂多变的交通环境与全类型交通参与者，对系统可靠性与泛化能力提出更高要求，两者的差异本质是商业逻辑对技术方案的差异化牵引。

不同场景的安全需求、系统复杂度与商业目标，共同塑造了无人城配车与卡车的技术演进逻辑

在载货自动驾驶赛道上，同城无人城配车与城际无人驾驶卡车虽共享视觉深度学习、高精地图等技术底座，但因场景需求差异，形成了截然不同的技术路径与商业化节奏。同城无人城配车以“调度与规控”为算法核心，商业化进程更快，技术方案聚焦高密度城配场景的效率与成本平衡，通过多源感知融合、灵活控制与低成本验证，追求规模化落地。而城际无人驾驶卡车以“预见与护航”为算法核心，安全要求更高，需满足高速干线的严苛安全标准，依赖冗余感知、高算力冗余与超大规模验证，目前仍处技术攻坚阶段。两者的分化，本质是不同场景的安全需求、系统复杂度与商业目标，共同塑造了各自的技术演进逻辑。

无人城配车自动驾驶技术进程

半封闭/结构化场景成为商业化主战场，最终将向全开放场景的技术发起挑战

载物自动驾驶技术正沿着场景可控程度的梯度有序演进，在不同技术场景中呈现差异化的需求特征与技术挑战。封闭场景为成熟落地阶段，配送机器人、特种作业卡车等已深度嵌入作业流，可替代高危重复劳动，追求极致单位成本效率，技术聚焦厘米级定位与极端工况稳定性；半封闭/ 结构化场景是现阶段重点商业化场景，无人城配车、自动驾驶卡车已实现常态化无人服务，核心是平衡效率与成本，技术需应对动态交通交互与多场景系统验证，同时成熟封闭场景的配送机器人也将向该类场景拓展；全开放场景为未来主要挑战方向，需实现全域适应与类人驾驶，技术难度最高，无人城配车及城际干线无人卡车未来或同步将向该类场景拓展。整体来看，载物自动驾驶正从封闭场景的成熟落地，走向半封闭场景的商业化突破，最终将向全开放场景的技术发起挑战。

无人城配车细分场景

目前开放场地的配送需求是无人城配车的主要需求场景

无人城配车应用场景多样，目前主要集中在仓到仓、仓到店、店到店、末端配送、园区转运等环节。根据配送环境的开放程度和配送时效需求分类，开放场景下无人城配车面临的路况环境更为复杂，且配送距离较远，封闭场景则相对可控；即时配送场景下对无人城配车的动态调度要求更高，而定时配送通常是有计划性的配送，对时效性要求相对宽松。目前开放场地的场景对无人城配车需求较为旺盛，快递配送、商超零售、批发货运等细分场景贡献了主要市场需求。

无人城配车市场规模

2025年成为无人城配车爆发元年，全国销量有望在2030年接近150万辆

当前，无人城配车市场已迈入规模化爆发的临界点，2025年成为“规模化元年”，全国销量约2.2万辆，保有量达3万辆。这一增长得益于上百个城市开放路权、技术成本持续下降以及城市末端配送的刚性需求，快递配送、商超零售、批发货运是当前市场三大应用场景。未来，随着AI技术渗透、政策支持加码、车路协同基础设施完善以及多场景应用渗透，市场规模将呈指数级增长。预计2030年，中国无人城配车销量有望接近150万辆，保有量超350万辆，成为城市智慧物流体系的核心支撑。

商业需求分析

瞄准场景适配性，推动无人城配车向全场景进一步渗透

当前无人城配车行业正在实现从封闭到开放、从末端到支线、从通用到定制的全场景延伸，厂商瞄准场景适配性至关重要。各场景依托适配车型与运营模式，精准匹配高频小件、恒温运输、24小时作业等多元需求，成为物流降本增效、服务升级的核心载体，推动智慧物流向细分场景纵深渗透。

不同场景面临差异化诉求和难点，未来发展围绕技术迭代、政策完善、生态协同、市场教育

无人城配车核心需求呈现“时效优先、成本敏感、安全稳定、定制化强”的共性特征，不同场景叠加差异化诉求，对厂商定制化能力提出更高要求。当前落地仍面临多重难点：依赖高精地图、开放道路路权分级不足、跨系统衔接不畅等。而且在少量投放测试阶段，客户企业短期内可能成本增加，需要其有一定承受度和信任度。未来需以技术迭代、政策完善、生态协同、市场教育为核心，针对性破解痛点，推动应用场景规模化落地。

场景商业模式创新

RaaS模式：从“卖车”到“卖运力”

传统的无人城配车服务是商家或企业购买或租赁无人车硬件和系统，自行负责线路运营，服务于自身物流配送需求。而RaaS（即Robovan-as-a-Service）模式类似网约车形式，厂商将无人配送车转化为公共运力资源，提供的核心产品不再是车，而是基于无人车网络提供的即时配送服务，客户按需购买，无人城配车实现全域点对点的多点配送，按单（即按里程）付费，客户无需承担沉重的车辆资产，门槛大幅降低的同时满足了海量分散的货运的需求。

无人城配车竞争格局

竞争格局和市场份额

在无人城配车行业，第一梯队玩家已占据市场主导地位，前两家企业合计市场份额约84%。截至2025年底，新石器累计部署L4级无人车约1.5万台，在交付规模、城市覆盖和头部客户渗透方面显著领先。当前行业整体仍处于市场快速拓展与产能爬坡阶段，各家企业以抢占市场、路权与客户为优先目标，普遍采用渗透定价策略，短期内盈利能力并非绝对考量。展望未来3-5年，无人城配车有望进入大规模交付与运营复制阶段，行业竞争格局将进一步加速洗牌。缺乏量产能力、路权资源和可持续商业模式的企业将面临出清或整合，头部企业的规模与生态优势将进一步强化。

无人城配车发展趋势

服务从“定点”走向“泛化”，多元化场景的持续挖掘

在成本、稳定性与拓展性之间权衡下，目前无人城配车厂商主要以轻地图结合BEV感知为主，以在可控成本下实现规模化落地。然而，轻地图方案在前期仍需要测图与路线规划，部署周期较长，限制了场景快速复制能力。相比之下，无图方案依托实时感知与端到端决策，在降低地图依赖与部署成本方面具备长期潜力。随着路权获取、感知与调度能力逐步成熟，无人城配车的服务模式正由早期依赖固定线路和单一业务场景的“定点部署”，向覆盖更广城市空间与多业务需求的“泛在式运力”演进。车辆角色从无人笼车拓展至移动运力平台，应用场景从封闭固定路线扩展至开放未知的道路环境，服务对象也从大客户逐步延伸至中小货主与多类型需求主体。

实现城市服务业的二次分工，提升运营服务效率

在快递与城市配送需求持续增长、司机供给长期紧缺的背景下，传统以“人+车”为核心的城配模式面临明显的人效瓶颈。无人城配车的价值并不在于替代岗位，而在于重构分工结构：其承担货物在途运输等高重复、可标准化的执行环节，将驾驶与移动从物流人员的职责中剥离出来。在这一模式下，服务人员得以将更多精力投入到揽收、分拣、末端交付及客户服务等非标准化、附加值更高的环节，从而在不依赖新增司机的情况下，形成新增运力与服务能力。随着运输执行环节逐步标准化、平台化，城市服务业正在从“人车一体”的线性模式，向“人机分工”的模块化协作模式演进，整体运力利用率与运营效率随之提升。

在双智城市目标下，实现无人配送与城市基础设施的深度融合

推进“数智化适配”已成为公路高质量发展的关键任务。在快递物流这一重要的运输服务领域，智能配送车正成为消化大量业务的先进生产力。但单车智能已不足以支撑大规模部署，城市管理需要可管、可控、可追溯的系统，路权开放越来越依赖系统协同而非单车能力。在“双智城市”发展目标下，无人配送正由单车试点应用，向与道路交通、数字平台、能源与监管体系协同运行的城市基础设施级服务演进，实现与城市基础设施的深度融合，为规模化、常态化运营奠定基础。