一、本周AI核心财报
1、AMD 超威半导体
财报：北京时间5月6日凌晨
关注点：
• MI400/MI350 AI GPU出货、云大厂采购订单
• AI芯片毛利率、下半年业绩指引
• PC业务拖累程度
大A映射：AI服务器、HBM、液冷
2、Lumentum LITE
财报：北京时间5月6日凌晨
关注点：
• 英伟达CoPack配套3.2T激光器订单
• AI高速光引擎营收、CPO进展
• VCSEL苹果消费电子需求
映射：光芯片、激光器
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3、Coherent COHR
财报：北京时间5月7日凌晨
关注点：
• 磷化铟InP衬底产能、涨价情况
• 薄膜铌酸锂、相干高速器件增速
• AI光学材料大客户锁单情况
大A映射：光模块上游材料
相关文章：
4、Arm
财报：北京时间5月7日凌晨
关注点：
• AI芯片架构授权收入增速
• 英伟达、高通定制AI大单
-车载/终端AI算力渗透率
大A映射：国产CPU CPU高景气涨价周期及相关公司
5、CoreWeave CRWV
财报：北京时间5月8日凌晨
关注点：
• 全年GPU采购总量
• AI算力租赁价格、资本开支计划
算力上架速度、行业景气验证
映射：IDC、算力租赁
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二、每日事件日历
1、5月6日 周二
1）力源信息·武汉芯源半导体全系涨价→国产MCU、芯片涨价链
2）讯飞星火V4.0正式发布→大模型、AI应用
3）上海：人形机器人+低空经济+人工智能大会三连展→机器人、无人机、AI算力
4）凌晨：AMD+Lumentum财报→GPU、光模块全线情绪
2、5月7日 周三
1）移动云大会开幕→云计算、国资云、AI服务器
2）长三角应急减灾博览会→防灾、军工安全
3）凌晨：Coherent+Arm财报→磷化铟材料、芯片架构
3、5月8日 周四
1）年内第九轮成品油调价→油气、炼化
2）东盟峰会开幕→跨境电商、港口、一带一路
3）奥迪E7X全球首秀（搭载Momenta智驾）→自动驾驶、汽车AI
4）北京科博会→科技硬件、先进制造
5）迪拜电竞游戏节→游戏、AI动漫
4、5月9日 周六
1）空天信息技术大会→卫星互联网、低空航天
2）腾讯云AI算力涨价5%→全球AI算力紧缺验证、IDC、液冷、光集群
3、凌晨：CoreWeave财报收官整周AI行情→算力租赁
