报告日期：2026 年 4 月 10 日
数据截至：2026 年 3 月 31 日
本期聚焦：2026 年第一季度产业动态
一、产业全景概览
（一）产业链总体规模
1.全产业链企业总数及增长趋势
据企查查数据，截至 2025 年底，我国人形机器人相关企业存量已达800 余家，近十年持续增长。从区域分布看，华东地区占比最高，达 46.4%，凭借制造业基础和供应链优势成为产业集聚的核心区域；华南地区占比23.5%，同样形成较为完整的产业生态。华东、华南两大区域合计占比近七成，产业集聚效应显著。
从核心产业集聚区看，北京亦庄作为产业高地，已集聚机器人和智能制造生态企业 300 余家，产业链规模突破百亿元，占北京市机器人产业半壁江山。深圳拥有 7.4 万余家机器人产业链相关企业，大湾区以深圳为核心推动机器人从工业制造到商业服务、城市治理的全场景渗透。从产业链环节看，上游核心部件企业占比约 30%，中游整机制造与系统集成企业占比约 40%，下游场景应用与服务企业占比约 30%。
2.全产业链融资总额及增长趋势
2026 年第一季度，具身智能领域投融资热度持续攀升，资本加速涌入。据 IT 桔子数据显示，2026 年开年至今，国内具身智能赛道已发生超200 起股权融资事件，平均每天 2.5 起融资落地，且 2 月和 3 月融资额均突破百亿元。截至 3 月中旬，行业融资额已超 373 亿元人民币，远超 2024年同期的 70 亿元和 2025 年同期的 126 亿元。
从年度趋势看，2025 年具身智能领域共发生 329 起融资事件，同 比2024 年增长 219.42%；融资金额高达 398.9 亿元，同比增长超 3 倍。2026年一季度仅两个多月便实现了去年全年近六成的融资额。资本大规模入局为企业加大研发投入提供了强有力支撑，有利于“数据—技术—产品—应用”全链条产业生态的搭建。
与此同时，资本热度迅速向头部玩家集中。截至 2026 年 3 月，国内已有 8-9 家企业成功跻身 “百亿估值俱乐部”。其中银河通用估值达 211亿元，智元机器人估值超 150 亿元，宇树科技估值约 120 亿元，千寻智能、智平方、星海图、自变量机器人、星动纪元、帕西尼感知科技等也相继迈入这一行列。行业正式进入头部独角兽集群发展的全新阶段。
3.全产业链专利总数及增长趋势
我国人形机器人相关专利储备持续增长。企查查数据显示，截至 2025年底，国内现存人形机器人相关专利 2000 余项。2025年全年，我国累计申请 800 项人形机器人相关专利，同比增长 30.7%，创近五年专利申请量新高。2021 年以来，累计申请人形机器人相关专利 1620 项，其中 2024年申请量同比激增 370.8%至 612 项。
从技术领域分布看，专利重点集中在运动控制、感知系统、人机交互等核心环节。专利数量持续增长与融资热度形成正向循环，行业技术壁垒正在加速构建。行业标准的发布将进一步指引技术迭代方向，减少研发资源的无效投入。
（二）重点产业园区
1.北京亦庄
北京亦庄已成为国内具身智能产业的核心集聚区。截至目前，亦庄已集聚机器人生态企业 300 余家，基本形成了覆盖机器人核心零部件、整机制造、系统集成、场景解决方案的完整产业链条，产业链规模超百亿元。
2025 年 8 月，北京亦庄正式发布《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》（简称：具身智能机器人十条）专项支持政策，以每年 1 亿元“数据券”“打样券”降成本、人形机器人销售补贴等 8 项全国首创政策，覆盖数据、场景、研发、销售全链条。同年 8月，亦庄正式启动“具身智能社会实验计划”，政府主动将真实的城市机理开放给创新者，全区域开放真实世界数据采集资源。 目前已开放物流、商超、药房、酒店、仓库等超过 50 个真实场景，形成了一批百万级高质量自主具身智能数据集。2025年，亦庄还成功举办机器人 “一会一赛”，建成全球首个具身智能机器人 4S 店和机器人餐厅，构建了机器人辩论赛、酒店机器人应用赛等赛事体系，全面营造产业创新生态。
在标准制定与治理方面，2026年 2 月 28 日，人形机器人与具身智能标准化（HEIS）年会在北京亦庄北人亦创国际会展中心举行。会上正式发布我国首个《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》，填补了国内相关领域标准体系空白，为产业规范化、规模化发展搭建顶层框架，标委会六大工作组正式成立。围绕人形机器人与具身智能未来产业发展，亦庄明确三方面推进路径：聚焦产业链关键环节，集聚高质量数据、建设超级工厂；聚焦场景落地，释放工业、家庭服务等领域需求，打造场景验证标杆；聚焦安全治理，谋划机器人安全伦理体系，打造具身智能实训场。
2.上海临港/张江
浦东新区作为上海市具身智能产业核心承载区，目前已成为全国产业链最完整、要素最齐全的集聚区之一。全区已集聚具身智能企业 100 余家，其中整机企业达 30 家，累计发布 25 款人形机器人产品，2025 年销量超6000 台。临港新片区港城广场聚焦数字文化、具身智能、智能终端三大产业赛道，已吸引包括时代智能、商汤科技在内的 200 余家企业入驻，集聚研发办公人员超 3000 名，成为临港产业集聚的重要载体。
目前，上海正积极推进 “2027 年核心产业规模突破 500 亿元、2028年机器人密度达 600 台/万人” 的产业目标，市级层面已形成 “ 三年行动方案+专项产业政策”的双层政策工具箱。浦东新区设立 20 亿元种子基金，聚焦垂类模型、具身智能等方向。2026 年 2 月，闵行区发布《闵行区推进具身智能产业高质量创新发展实施方案》及《若干政策措施》，明确强化核心零部件技术创新、推动模型及算法持续创新等方向， 目标到 2030年实现核心产业规模突破 250 亿元。2026 年 2 月 27 日，临港集团首批 45个高能级、高成长性产业项目集中签约，为产业发展注入新动能。
3.深圳龙岗
深圳拥有 7.4 万余家机器人产业链相关企业。根据2025 年 3 月发布的行动计划，深圳规划到 2027 年具身智能机器人产业集群相关企业超过1200 家。龙岗区于 2025 年 5 月成立了全国首个人工智能（机器人）署，率先在区级层面建立专业化的产业推进机构。
深圳将具身智能纳入 “20+8” 战略性新兴产业集群重点布局，发布《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划（2025-2027 年）》，明确新增培育估值过百亿企业 10 家以上、营收超十亿企业 20 家以上，关联产业规模达 1000 亿元以上。在人才政策方面，深圳市对博士人才发放10 万元入户生活补贴，龙岗区对新引进的硕士、本科人才分档给予最高 5万元及 3 万元入户补贴，工作满 3 年再发放 1 万元岗位奖励；龙岗区还为新引进人才提供最长 2 个月免费住宿等安居支持。
4.其他重点园区
北京中关村（海淀）具身智能创新产业园：总用地 5.95公顷、总建筑面积 25.4 万平方米， 已入驻 39 家企业，其中具身智能企业 14 家、人工智能企业 7 家，覆盖 “数据-大脑-小脑-本体”全链条关键环节，整体去化率达 90%。园区引入昆仑芯等人工智能领军企业，为具身智能底层算法与智能算力提供核心支撑。海淀区安排不低于 90 亿元产业创新专项资金伴企成长。
杭州：至简动力成为杭州具身智能独角兽。宇树科技、千寻智能均位于杭州，估值过百亿。2026 年 1 月，杭州市经信局、市财政局联合印发《杭州市具身智能机器人“强链补链”行动方案（2026—2027 年）》，明确目标打造行业应用示范场景 30 个以上， 自 2026年 2 月 1 日起实施。
广州海珠（琶洲） ：发布支持低空经济、具身智能、脑机接口三大前沿产业创新发展的若干措施，对仿真平台、数据采集创新中心、机器人“6S 店”等每年最高给予 500 万元支持，开展整机研发、生产全链条业务的企业每年最高可获 500 万元。
二、政策信息库
（一）政策工具分类
1. 供给型政策
2. 需求型政策
3. 环境型政策
（二）区域政策对比
在国家“十五五”规划纲要明确将具身智能列为六大未来产业之一后，全国至少21 个省份 2026 年政府工作报告明确提及 “具身智能”或 “机器人”。31 个省份均对人工智能相关领域作出部署。具身智能已从 “少数先行城市”扩展到 “全国性产业竞赛”。21 个省份在政府工作报告中明确提及，意味着 2026年将成为地方政策密集落地的 “政策大年”。
2026 年 1-3 月，各地具身智能专项政策密集出台。北京经济技术开发 区 印 发《 关 于 进 一 步 加 快 建 设 全 域 人 工 智 能 之 城 的 实 施 方 案（2026—2027 年）》，启动 “具身智能社会实验计划” ；上海闵行区审议通过《推进具身智能产业高质量创新发展实施方案》， 目标 2030 年核心产业规模突破 250 亿元；杭州率先为具身智能机器人产业发展立法并发布 “强链补链”行动方案；广州海珠区发布前沿产业创新发展若干措施；厦门市出台促进具身智能产业发展若干措施。国家层面，工信部正式发布我国首个《人形机器人与具身智能标准体系（ 2026版）》，为产业规范化发展确立技术基准。
综合各地 2026 年第一季度出台的政策文本，高频关键词密集指向产业发展的核心环节与重点方向，主要包括： “ 具身智能 ”“人形机器人 ”“场景开放 ”“ 算力补贴 ”“ 示范应用 ”“公共平台 ”“ 人才引进”“量产突破”“核心零部件”“产业规模”“独角兽培育”“数据采集实训 ”“ 供应链响应 ”“ 创新平台 ”“ 工业制造 ”“ 医疗康养”“商业服务” “城市治理” “标准化” “ 国产替代” “万台级交付”等。
三、标准治理库
（一）标准体系建设
1.已发布标准
2.标准内容核心摘要
《人形机器人与具身智能标准体系（2026版）》 ：2026 年 2 月 28日，人形机器人与具身智能标准化（HEIS）年会在北京经济技术开发区（北京亦庄）北人亦创国际会展中心举行。会上正式发布《人形机器人与具身智能标准体系（ 2026版）》，这是我国首个覆盖人形机器人全产业链、全生命周期的标准顶层设计，标志着相关产业进入规范化发展新阶段。
该体系由工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会组织领域内 120 余家科研院所、企业和行业用户单位共同研究编制，构建了涵盖六大板块的完整框架。体系框架及核心内容如下：
《YD/T6770—2026》：工业和信息化部于 2026 年 3 月批准发布《YD/T 6770—2026 人工智能 关键基础技术 具身智能基准测试方法》，这是具身智能领域首份行业标准，将于 2026 年 6 月 1 日正式实施，标志着具身智能评测迈入 “有标可依” 的新阶段。
该标准为具身智能领域构建了统一的基准测试框架，规范了在仿真环境和真实环境下开展具身智能基准测试的环境设置、任务库构建、测试过程和指标计算方法。具体而言，标准从环境设置、测试任务库、测试过程和指标计算四个方面构建了统一的测试框架。测试环境规定了仿真测试环境和真实测试环境的构建要求；测试任务提出了任务库构建方法和泛化评估基准；测试方法涵盖静态仿真测试、动态仿真测试、真实环境测试和组合式测试等；测试指标主要包括任务执行效率、任务成功率、人工干预率、场景扰动衰减率和平均任务能耗等五项关键指标。目前，该标准已同步推进国际标准立项。
3.在研标准
据工信部标委会副主任委员兼秘书长、中国电子学会副秘书长梁靓介绍，标准体系有四项作用：一是降低产业链协同成本，统一上游核心零部件的接 口、性能与测试规范，推动零部件模块化、通用化发展；二是规范场景化落地要求，制定场景专属应用标准，明确各场景的功能、适配和安全规范；三是筑牢产业落地安全底线，构建覆盖物理本体、网络数据、智能行为、伦理治理的全生命周期安全伦理体系； 四是完善产业发展生态，建立急用标准快速通道和动态更新机制。
（二）伦理规范与治理
1.伦理规范文件
2026 年 2 月 28 日，工信部人形机器人与具身智能标准化技术委员会正式发布《人形机器人与具身智能标准体系（ 2026版）》，将 “安全伦理”列为六大核心板块之一。该板块贯穿产业全生命周期，构建了覆盖物理本体、网络数据、智能行为、伦理治理的全维度安全伦理体系，为技术演进和规模化应用提供安全与合规保障。
标委会副主任委员兼秘书长、中国电子学会副秘书长、北京经开区管委会副主任梁靓指出：“人形机器人与具身智能未来将进入‘千家万户’，在与用户高强度、近距离接触的过程中，安全将会是首要因素。”大规模应用智能产品将不可避免地引发诸多社会伦理问题，因此体系框架的编写过程中已充分考虑到这一点。
在安全伦理板块的具体标准研制方面，工业和信息化部电子第五研究所已被正式任命为标委会安全工作组（WG6）联席组长，将重点推进物理本体安全、网络与数据安全、智能行为安全、伦理与社会治理等关键领域标准的研制工作。
2. 数据合规
具身智能行业当前面临的核心挑战之一在于数据采集效率与质量问题。据中国信通院 2026 年 1 月 30 日发布的《具身智能发展报告（ 2025年）》显示，国内具身智能训练场建设正成为热点——通过搭建应用场景、采集数据、训练模型和反馈迭代，目的在于破解物理世界数据采集成本高、效率低下的核心瓶颈。据不完全统计，国内已建成或计划在建的训练场已接近 30 家。
四、国际视野信息库
（一）全球市场格局
1.全球市场规模及预测
据 IDC 预测，2026 年全球智能机器人硬件市场规模将接近 300 亿美元，其中中国具身智能机器人市场规模有望突破 110 亿美元。
据瑞银证券研判，2025 年全球人形机器人出货量为 1 万多台，保守判断 2026 年全球人形机器人出货量约为 3 万台，随后按照数万台的量逐年增长，在 2030 年达到 15 万台左右，到 2035 年有可能突破 100 万台。瑞银报告同时指出，若 AI技术突破或客户反馈积极，乐观情境下 2026年全球需求量可达 4 万台。
另据集邦咨询（TrendForce）此前预测，2026 年将成全球人形机器人商用化的关键元年，预计全年出货量将突破 5 万台，同比增幅将超 700%。 （注：该预测为 2025 年 12 月发布，各机构预测存在一定差异）
2.主要国家市场规模对比（美/欧/日/韩/中）
（二）国际政策
1.美国具身智能政策
据 The Robot Report 报道，H.R. 7334 由众议员 Jay Obernolte（R-CA）、 Jennifer McClellan（D-VA）和 Bob Latta（R-OH）提出，将评估国内外机器人发展情况、劳动力与人才挑战、供应链风险、制造业竞争力以及机器人在经济增长和国家安全中的作用。法案中包含一项豁免条款，允许美国军方和执法机构在特定条件下研究中国制造的机器人，前提是确保设备无法向中国传输数据或从中国接收指令。
美国 2026年 Q1机器人政策呈现 “对内加强竞争力评估、对外限制中国产品准入” 的策略。业内分析人士普遍指出，美国所谓 “安全焦虑”相当程度上折射出其对产业竞争加剧与技术主导权可能旁落的焦虑。
2.欧盟具身智能政策
欧盟以AI 法案为核心构建了较为严格的机器人监管体系，对出口欧盟的人形机器人企业构成合规门槛。但该框架以 “高风险分类”和 “第三方评估”为主，尚未出台专门的具身智能产业促进政策，产业发展速度可能受制于监管成本。
3.日本具身智能政策
2026 年 3 月，经济产业省发布 “面向AI机器人社会实施的政府方向性”文件，由 AI机器人相关府省联络会议决定，提出了机器人政策的四大支柱：构建促进普及的生态系统（ “机器人友好”环境改造）、产学联合人才培养框架构建、应对中长期课题的研发体制构建，以及通过开放创新加速社会实施。同时，经济产业省在 2025 年底提出的 2026 年度预算案中， 已开始探讨 5 年内 1 万亿日元规模的国产AI 支援计划。
4.韩国具身智能政策
2026 年 3 月 11 日，韩国政府宣布正式启动 Physical AI 产业全栈支援。副总理兼企划财政部长官崔相穆在 “Physical AI 前沿强国 ·新技术早餐论坛”上强调 “维持制造强国竞争力的关键在于应对Physical AI”，并表示 “从国家 R&D 到现场应用，政府将提供最大限度支援”。政府计划在 3 年内建立自主共通基础技术，具体措施包括：构建制造现场熟练工人知识的数据管道、开发面向机器人的AI模型、推进世界模型开发以生成虚拟环境合成数据，以及支持高性能低功耗计算平台、人形机器人基础技术和基于物理规律的AI核心技术开发。
5.国际监管动向
（三）国际标准
1.ISO/IEC/ITU国际标准项目
据西南证券研究报告，中国发布的《YD/T 6770—2026》具身智能基准测试方法行业标准已同步在 ITU SG21推进国际标准立项。《人形机器人与具身智能标准体系（2026 版）》明确统一了 80 余个核心术语的官方定义，兼容 ISO 8373 国际基础术语标准。 中国正在积极推动具身智能领域标准国际化。评测标准一旦成熟并被国际采纳，将有利于中国具身智能产品、方案、平台的出海，打造具身智能领域的中国样板。
2. 中国参与的国际标准项目
（四）国际投融资
1.全球融资总额与事件数变化趋势
2026 年开年，全球具身智能领域融资规模呈现爆发式增长。据华金证券研报统计，1—2 月全球具身智能融资超 370 亿元。从月度分布来看，1 月全行业完成 21 起融资，累计 156 亿元（ 同比增长 524%，环比增长 108%）； 2 月完成 28 起融资，累计 215 亿元（ 同比增长 290.91%）。拉长周期看， 2025 年全球人形机器人领域全年融资事件超过 215 起，融资总额超 578亿元人民币（ 约合 80 亿美元），与 2024 年相比融资金额增幅约 425%。从 2025 年到 2026 年 Q1，资本正在加速向具身智能赛道聚集，资本正加速投向具身软件及大模型。
2.大额交易：单笔融资>1亿美元的融资事件
（五）国际技术前沿
1.技术突破
