金融科技
Robinhood：受加密货币影响拉了个大的，涨了半个月一闷棍打回原形。值得聊几句的亮点就是预测合约市场和特朗普账户能否成为新的增量。EPS市场共识26全年只有1.7～2.2了，至于估值能看到多少，全看各位发挥想象空间，愿意给多少倍PE了。
存储
闪迪和西数：盘后发布了创记录的财报，毫不意外都是非常好的业绩，存储的超级周期仍在继续。相关逻辑我就不赘述了，网上非常多。我自己的美光和闪迪也一直拿着。
闪迪CEO Goeckeler对存储仍然充满信心，直言：“我几乎想不出谁是输家”，不知道分析师们听到这番豪言壮语会怎么想，反正我是高兴不起来。根据祖训，一般立这种flag的准没好事儿，毕竟上一个说“拿着望远镜都找不到对手”的还是携程梁老板。
光模块
诺基亚：老的光也是光，时隔n年，王者归来。非常好，继续保持。
教育
Laur: 中规中矩的成绩单，吃了汇率的亏。给了全年2美金的eps指引，搭配15倍教育股的中枢估值，性价比一般。
stride:双重beat但是指引拉，股价也跟着掉，K12萎缩，职业教育换挡加速，未来增速整体放缓背景下，坐防御标的还可以。
好未来：赚的还是辛苦钱。教培在中国太卷了，一哥也免不了被市场用脚投票。
AI与能源
谷歌/BE：屌。
投资操作
还是枯燥无味的没什么操作，除了sell put最大化利用现金的价值以外，最近一周清仓了stride，降hood至观察仓位，于398位置买入西部数据。
美股仓位高度集中：
存储（27%）携程（35%）麦格劳希尔（18%）诺基亚（9%）
最后想说几句特别的
首先是李录先生的这段话，完美诠释了为什么大部分散户赚不到钱，以及缅a为什么大部分人赚不到钱。
然后就是最近的一个感悟。价值投资就是看起来特别简单，但是又没法教的事情。会的人一看就会，不会的人就会嗤之以鼻，怎么也不可能学会。价值投资不是买入了被套来安慰自己的破理由，是一套价值观。
