今天凌晨，谷歌带着亚马逊、微软、Meta等美股四巨头公布了财报。
昨天发文提醒过大家，谷歌财报是决定光通信乃至于整个海外算力板块的关键。
现在答案揭晓了，具体有何影响呢？
昨天文章说过，关键不在他们的业绩，毕竟我们不是为了买他的美股公司；
关键在他们的资本开支，对未来资本开支的指引，因为这些资本开支将在未来转化为光通信企业的订单和业绩。
现在看，谷歌的资本开支非常亮眼：一季度资本支出高达357亿美元，约为上年同期172亿美元的两倍。
同时上调2026年全年资本支出指导范围至1800亿美元-1900亿美元（超过之前1750亿-1850亿美元），而且还预计2027年的资本支出将比2026年显著增加。
你看，人家不仅2026年资本开支要加速，2027年还要继续加速。
昨天文章还说过，目前市场共识预期是这四家巨头2026年资本开支合计超过6000亿美元，所以只有超过这个规模，才可视为超预期利好。
四巨头财报公布后，我今天早上算了一下，他们哥四个2026年计划资本开支合计7000亿美元上下，高于6000亿美元的水平。
所以结论有了，光通信板块一直盯着的这个关键事件，最终体现的是利好。
不过光通信板块之前涨的还是太多了，最近几天回调也没跌多少，所以这个利好背景更多起到的是托底作用，光通信板块退潮的概率降低了；
既然整个大方向不担心了，只是光通信涨多了，资金可以暂时绕开光通信，去炒那几个近亲板块，毕竟那几个近亲的涨幅都还不算大。
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4月2日我发文《未来一个月，战争进入倒计时！》，提到美国有个《战争权力法案》，按规定，总统在未经国会授权下，最长可进行 60 天的军事作战。
60 天期满后开始撤军，且在30天内完成，撤军期间不能继续作战。
当时计算，从开战到正式通知国会，往后推60天，应该就在5月1日，是法案要求特朗普撤军的时点。
现在都4月30日了，特朗普却没有一点要撤军的意思，什么情况？
我查了一下，发现这个事只是国内媒体关注的少而已，在国外媒体一直都在热议，更重要的是，美国国会两党一直针对这件事在斗法：
1、民主党多次试图援引该法案限制特朗普，但共和党控制的参众两院已连续五次否决相关提案。
2、共和党参议员穆尔科斯基正在推动一份针对伊朗的"授权使用武力"决议，试图让国会通过，授权美军继续留在中东。
3、特朗普本人，也在尝试绕开《战争权力法案》的限制，强调对伊朗只是"有限打击"而非"战争"，不涉及法案的前提条件。
此外，4月8日暂时停火后，美股大涨创出新高，大幅减弱了美国人对战争的痛感，也一定程度缓解了国会对特朗普的压力。
总之《战争权力法案》对懂王的约束，体现在“秋后算账”，而不是直接阻止。
目前看，懂王还是有办法把撤军的时间拖延到5月1日之后，只是如果没有国会的授权，不会留给他太多时间。
马上要放假了，提前祝大家节日快乐！吃好玩好，咱们节后再见！
