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内容摘要
公司是国内少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业,主导产品高性能活塞直径横跨30mm至400mm,产销量多年保持全国首位。传统商用车与乘用车混动市场构筑了公司稳固的业务底座,伴随AIDC建设浪朝兴起,大功率柴发机组备用电源需求增加,公司大缸径活塞产品具备较高技术壁垒,有望兑现量产、贡献高附加值收入。不考虑重组影响,我们预计公司2025-2027年实现营业收30.42/34.26/39.94亿元,实现归母净利润1.73/0.11/0.74亿元,对应EPS分别为0.18/0.01/0.08元/股,当前股价对应PE分别为28.8/445.1/67.5倍,公司剥离BTAH后整体盈利能力回升,重大资产重组稳步推进,首次覆盖给予"增持"评级。
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渤海汽车(600960)公司首次覆盖报告：重组平台价值重估，大缸径活塞拉动增长-260417-开源证券-18页
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