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乘用车智能座舱解决方案乘用车座舱解决方案可根据其智能程度及功能大致分为两类：传统或“非智能”座舱解决方案及智能座舱解决方案。传统座舱解决方案主要为机械式，主要提供基本的车辆控制功能及简单的娱乐功能，其娱乐功能亦相对静态，不支持OTA升级。其硬件和软件结构相当简单，缺乏智能交互功能，只能依靠物理按钮和旋钮进行操作。相比之下，智能座舱系统可为驾驶员及乘客提供更加智能的车内体验，是乘用车智能化的重要组成部分。智能座舱解决方案主要由其核心组件、智能座舱域控制器及其他部件组成，如车载显示器（包括中央信息显示器以及副驾驶和后座娱乐显示器）、LCD仪表板、抬头显示器（HUD）、流媒体后视镜及IMS。其还具有强大的软件功能，包括人机交互、远程信息服务及全场景扩展。该等功能将乘用车转变为智能移动空间，为驾驶员及乘客提供安全、智能及愉快的综合体验。
传统与智能座舱解决方案之间的区别通常基于座舱解决方案的多个子系统所展现出的智能水平。下表载列传统座舱方案与智能座舱方案子系统的对比：
下图所示为智能座舱解决方案行业的价值链。上游参与者主要包括PCB、显示面板、芯片等硬件供应商，以及中间件、操作系统、应用程序等软件供应商。中游参与者主要包括专业提供智能座舱解决方案的新兴技术公司及传统的OEM一级供应商。价值链的下游参与者主要是OEM。
智能座舱系统由各类解决方案及组件组成，包括域控制器解决方案等软硬件一体化解决方案、操作系统及汽车应用程序等软件解决方案以及流媒体后视镜等硬件组件。软硬件一体化解决方案对智能座舱系统至关重要。域控制器解决方案为该等一体化解决方案的主要类型之一，担任智能座舱的大脑角色。其利用高度一体化的计算平台，实现对信息交互、监控、全场景联网等各种车载功能的集中管理及智能控制。其强大的数据处理和决策能力可确保智能座舱系统的高效运行和高度协调。
（一）乘用车智能座舱解决方案行业中OEM采用的不同供应模式的分析
在乘用车智能座舱解决方案行业中，OEM通常采用多种供应模式：
OEM自主开发：近年，部分OEM已尝试开发具备更高算力及复杂人机互动功能的智能座舱解决方案。然而，由于技术壁垒高、研发周期长、投入资金庞大及技术迭代迅速，能够独立开发智能座舱的OEM数量有限，而能够在软件及硬件方面均实现全面自主开发的OEM更是寥寥可数。通常，OEM倾向于自主开发软件，同时将硬件制造外包予专业供应商。例如，在配备域控制器的所有乘用车中，约34.0%配备带有由OEM开发的操作系统及软件的域控制器。OEM在智能座舱研发中面临的主要挑战包括：
初始投资高。自主开发智能座舱需要大量初期研发投入，这是由于技术壁垒高所致。积累必要的专业知识及资源具有挑战性，导致产品开发周期不稳定且较长。
技术迭代压力。市场需求快速变化，要求智能座舱技术迅速迭代。追求自主开发的OEM面临重大压力，需要紧跟技术升级及创新步伐。与专业的外部供应商相比，OEM通常缺乏在此快速演进领域中保持领先所需的前沿研发经验。
采购自外部解决方案供应商：由于众多OEM在自主开发模式下面临上述挑战，因此通常倾向于直接从外部智能座舱解决方案供应商购买硬件、软件及软硬件一体化解决方案。根据所提供解决方案的类型，外部智能座舱解决方案供应商可分为三类：软硬件一体化解决方案供应商、软件部件供应商及硬件部件供应商：
软硬件一体化解决方案供应商：指具备能力将软件及硬件部件整合为全面智能座舱解决方案的供应商，该等方案旨在满足OEM对智能座舱系统无缝整合的期望。随着汽车行业的需求不断演变及选用智能座舱解决方案者持续增加，软硬件一体化智能座舱解决方案已日渐成为乘用车的主流。根据灼识谘询的资料，2024年按收入计，软硬件一体化解决方案已成为中国解决方案供应商向OEM交付的主流方式之一，其市场规模约为人民币779亿元，占中国智能座舱解决方案总市场规模的60.4%。同时，随着中国OEM成为智能座舱解决方案供应商的重要客户，按2024年收入计，组装于中国OEM制造的乘用车上的中国软硬件一体化智能座舱解决方案的市场规模达约人民币506亿元，占中国智能座舱解决方案总市场规模的39.2%。由于软硬件一体化智能座舱解决方案供应商向汽车OEM提供若干主要优势而证明其竞争力较强，当中包括：
成本优化：单一供应商提供的软硬件一体化解决方案相较于传统的分别采购软件和硬件部件的模式更具成本效益。通过将两者整合为单一方案，OEM可简化采购流程，减少管理多家供应商的复杂性及相关费用。此外，此举亦有助于OEM避免当软件及硬件部件分别采购时经常出现的兼容性问题，进一步降低系统整合及故障排除所带来的意外成本。
缩短产品研发周期：将软件及硬件整合为单一解决方案显着加快研发进度，减少与分别供应软件及硬件部件的供应商进行沟通和协调所需的时间。此简化的开发流程使OEM能够更快速地向市场推出新产品，从而更迅速地适应不断变化的市场需求，同时保持高品质标准。
改善系统性能：无缝整合的软件及硬件部件提高了智能座舱系统的效率和性能。由于两者设计上可协同运作，软硬件一体化解决方案可优化效率、令响应时间更快及系统稳定性更佳，从而为用户提供更流畅及可靠的体验。
硬件及软件部件供应商：指专注于根据OEM的需求独立提供硬件或软件部件的供应商。
（二）OEM选择不同供应模式时考虑的因素
•OEM选择OEM自主开发的考虑因素：
o核心技术的自主控制：透过自主研发，OEM可掌握相关软件、人工智能算法、人机互动及硬件适配等关键领域的核心技术，从而适当降低对外部供应商的依赖，减轻供应链中断的风险。
o差异化竞争力：智能座舱作为用户体验汽车智能水平最直观的载体，其各种智能功能（如人机互动、智能网联等）可为用户提供独特且差异化的体验。OEM可利用定制介面、互动逻辑或专属功能来创造品牌专属特征，与竞争对手形成差异化，进而提升自身在市场中的竞争力。
o数据安全：智能座舱涉及大量用户个人信息及私密数据，例如驾驶习惯、位置信息及娱乐偏好。自主研发允许OEM全面控制数据的收集、储存、传输及使用，并实施有效的安全措施，从而降低数据泄漏风险，保障用户隐私及权益。
•OEM选择向外部解决方案供应商采购的考虑因素：
o供应商专业能力：外部解决方案供应商具备丰富的行业洞察力、深厚的技术专长及可靠的供应链，可快速提供成熟且先进的智能座舱解决方案，加速OEM的整体研发并更高效地提升车型的智能水平。
o快速的技术创新及迭代：外部解决方案供应商持续引领技术创新及迭代，并通常在操作系统优化、人机介面设计、人工智能、智能语音识别及影像处理等关键技术的研发方面投入大量资源。与该等供应商合作可使OEM紧跟技术创新前沿，满足多元且个性化的用户需求。
o成本效益：智能座舱的自主研发需要OEM在技术研发团队及设备采购方面投入大量资金。选择外部解决方案供应商的成熟解决方案可大幅降低前期研发投资成本，减轻开发过程期间的技术风险。同时，外部解决方案供应商藉助规模经济及集中化生产，提供具成本效益的智能座舱解决方案，让OEM可从外部合作伙伴采购完全现成的解决方案而减少内部研发支出，同时将更多资源分配至其他核心业务领域，例如整车设计及动力总成开发，以实现最佳资源配置。
针对不同的智能座舱组件，OEM通常采用不同的采购模式。具体例子如下：
•域控制器：OEM透过两种模式向供应商采购域控制器：(i)采购附有供应商开发的操作系统及╱或软件的域控制器，或(ii)向供应商采购域控制器，然后再部署本身的操作系统及软件。
在配备域控制器的所有乘用车中，约66.0%配备带有由供应商开发的操作系统及╱或软件的网域控制器，及约34.0%配备带有由OEM开发的操作系统及软件的域控制器。
•车载显示屏：在所有配备中央资讯显示屏的乘用车中，约有18%配备由OEM自主开发的显示屏，约36%配备由同一外部供应商提供的软硬件一体化显示屏，其余则配备由不同外部供应商提供软件及硬件组件的显示屏。
•LCD仪表板：在所有配备LCD仪表板的乘用车中，约有12%配备由OEM自主开发的LCD仪表板，约66%配备由同一外部供应商提供的软硬件一体化LCD仪表板，其余则配备由不同外部供应商提供软件及硬件组件的LCD仪表板。
根据灼识谘询的资料，OEM为管理供应链风险，就同一汽车车型或系列的座舱解决方案委聘多家供应商乃属常见。大多数OEM均采用多供应商模式，从多个供应商采购相同种类的产品或服务，以有效管理供应链，降低包括生产中断、质量问题、交货延迟及财务不稳定的风险，并比较价格及产品质量，以选择满足其需要的最佳选项。在智能座舱解决方案的软件方面，当OEM选择由供应商提供配备其所开发操作系统的域控制器时，OEM会明确对座舱功能的要求。不论供应商是主要供应商抑或替代供应商，各自将按照OEM的规格使用自身软件独立开发及落实座舱功能。因此，即使该车型的用户界面看起来相同（由OEM确定），但在主要供应商及替代供应商提供的域控制器中，操作系统的软件设计及代码仍会有所不同。于部分情况下，我们获委聘设计及开发域控制器，并作为量产的指定供应商之一。然而，视乎特定项目安排，我们亦可能设计及开发域控制器，而不参与其量产；或参与其他方设计的域控制器的量产工作。我们的设计与开发能力是获得OEM客户项目的重要因素，惟量产阶段的分配可能因OEM客户的多源战略而有所不同。此外，OEM通常愿意根据其需求委聘专注于智能座舱解决方案的一级供应商提供研发服务，以开发配备新推出SoC的新型域控制器解决方案。相反，对于配备已普遍用于智能座舱域控制器的SoC的域控制器解决方案而言，OEM通常会委聘一级供应商进行智能座舱域控制器量产，与一级供应商的合约乃基于最终交付的产品数量，而不会另行支付研发服务费。
（三）全球及中国乘用车智能座舱解决方案的市场规模
座舱系统是乘用车的关键组成部分。2024年，全球乘用车座舱解决方案行业的市场规模达到人民币4,693亿元，预计2029年将增至人民币8,169亿元，期内复合年增长率为11.7%。此外，2024年，中国乘用车座舱解决方案行业的市场规模达到人民币1,568亿元，预计2029年将增至人民币3,104亿元，期内复合年增长率为14.6%。
就乘用车座舱解决方案行业的不同细分市场而言，在乘用车越来越多地采用先进技术、自动化及互联功能的推动下，传统座舱解决方案已迅速被智能座舱解决方案所取代。因此，乘用车传统座舱解决方案的市场规模逐年下降，而乘用车智能座舱解决方案的市场规模则迅速增长。全球乘用车智能座舱解决方案的市场规模从2020年的人民币1,549亿元增至2024年的人民币3,668亿元，复合年增长率为24.1%，预计2029年将达到人民币7,628亿元，复合年增长率为15.8%。中国是全球最大的乘用车市场。中国OEM积极采用最新智能技术，为驾驶员及乘客提供卓越的车内体验，促进了智能座舱解决方案在中国的发展，使中国成为全球最大的乘用车智能座舱解决方案市场。中国乘用车智能座舱解决方案的市场规模由2020年的人民币442亿元增至2024年的人民币1,290亿元，复合年增长率为30.7%。随着中国消费者对智能、互联及沉浸式驾驶体验需求的持续增长，预计2029年中国乘用车智能座舱解决方案市场将达到人民币2,995亿元，2024年至2029年的复合年增长率为18.4%。
（四）全球及中国乘用车智能座舱解决方案行业的主要驱动因素
全球及中国乘用车智能座舱解决方案行业在多项因素推动下具有巨大增长潜力：
消费者对提升驾驶体验及个性化需求的不断变化。从消费者的角度来看，乘用车已逐渐从单纯的交通工具转变为智能移动空间，更加注重提供更好的体验及个性化。根据汽车之家研究院发布的《2023中国新能源汽车消费洞察》，智能化已成为车辆购买决策的一项重要因素，2023年，已经有超过80%的汽车消费者考虑购买智能汽车。乘用车消费者对用户体验及个性化的需求推动了智能座舱在乘用车上的进一步应用。
OEM加快部署汽车智能。通过引入人工智能、大数据及物联网等技术，OEM现已能够开发更具创造力及差异化的产品，以提高其品牌竞争力。通过算法的不断迭代，智能座舱构建了具有丰富应用程序的强大软件生态系统，不断优化自动升级，并利用语音、触摸等多模态交互技术，提升人机交互体验和用户需求感知。因此，OEM持续加大智能技术研发投入，以满足日益增长的消费者需求，推动智能座舱行业加快发展。
软硬件技术不断创新。软硬件的升级为汽车消费者提供了更加智能、便捷和舒适的驾驶体验。例如，具有高性能及兼容性的车规级SoC芯片可以更快、更准确地处理多个并行任务，运行复杂算法，实现高分辨率显示，实现更智能的功能，并提高能效。这些进步对智能座舱解决方案的发展至关重要。此外，软件架构正在升级至SOA，这是一种针对智能汽车软件系统的更加灵活及可扩展的架构，能够实现更高效的更新及升级。由于软硬件技术的不断改进，智能座舱越来越多地采用了精密和高价值的功能。因此，中国每辆汽车的智能座舱解决方案价格预计将从2024年的约人民币4,560元升至2029年的约人民币8,726元。
支持性政策及法规。全球多个国家均将汽车智能化作为汽车行业转型升级的重要战略方向，而智能座舱在其中发挥重要作用。在中国，若干政府部门也采取了《智慧汽车创新发展战略》及《制造业可靠性提升实施意见》等一系列政策，为智能座舱解决方案行业的发展创造有利环境。
中国多个主要政府部门，包括国家发展和改革委员会、国家互联网信息办公室、科学技术部及工业和信息化部已联合颁布《智慧汽车创新发展战略》（以下简称“《战略》”）。《战略》鼓励地方政府实施因地制宜的政策措施，有效推动智慧汽车创新发展。《战略》强调了推进关键技术的必要性，例如多源传感器数据的一体化感知、先进的智能终端、智能算力平台及汽车无线通讯网络。《战略》敦促地方政府出台扶持政策，丰富资金渠道，推动该等领域及主要工程项目的研发。作为以该等技术为核心的产业，《战略》预期将为智能座舱产业创造有利的政策环境及财政支持，有助降低整体成本，加快技术创新及推动智能座舱技术商业化。此外，《战略》亦促进法律及监管框架的建立，以规管智能汽车的测试、审批、使用及监督。《战略》要求对关键软硬件组件进行功能性、可靠性及安全性认证，并针对不同水平的智能汽车制定认证标准及指南。此举预期将为智能座舱产业制定明确的监管指引及技术标准，从而提高产品的安全性及可靠性，增强消费者信心，并推进智能座舱技术的创新与应用。
工业和信息化部、教育部、科技部、财政部及国家市场监督管理总局已联合颁布《制造业可靠性提升实施意见》（以下简称“《实施意见》”）。《实施意见》旨在指导地方相关部门及产业机构提升制造业的可靠性标准，涵盖机械、电子及汽车领域。《实施意见》鼓励地方政府建立涵盖制造过程中一般要求、管理、设计、分析、测试、评估及维护支援的基础可靠性标准，并将可靠性指标纳入强制性标准。此外，《实施意见》为研究、产品设计及试点测试提供税收减免，减轻了智能座舱产业公司的财务负担。该等措施旨在激励创新投资，推动智能座舱产业的技术进步，确保智能座舱部件及系统在设计、制造及运行过程中符合更高的质量标准。
（五）全球及中国乘用车智能座舱解决方案行业的趋势
以下是全球及中国乘用车智能座舱解决方案行业的最新趋势：
•客户需求推动行业向智能化及高端化发展。消费者对更好驾驶体验的偏好不断变化，推动世界各地的OEM努力寻求高质量的乘用车智能座舱解决方案。在中国，国内OEM在这方面位居前列，采用灵活的研发生产机制，加快创新步伐并推出具有卓越用户体验的新产品，促使智能座舱解决方案供应商加快开发新的解决方案。智能座舱解决方案供应商与中国汽车品牌之间的合作可以促进强大的技术协同，提高其乘用车的整体竞争力。此外，国内OEM引领的高端乘用车产品趋势正在催化智能座舱解决方案的软硬件升级，不断提升汽车消费者的驾驶体验。
•OEM对具有全方位能力的供应商的偏好。OEM倾向于与拥有集成软件、硬件和智能网联等全方位技术能力的智能座舱解决方案供应商合作。该等智能座舱解决方案供应商可满足OEM对零部件的多样化定制需求，从而降低从多家供应商采购零部件的沟通及管理成本。在算法、模块及智能网联方面具有强大软件能力的供应商可集成多种功能并实时处理数据，加上硬件设计及制造能力，该等供应商可不断提升智能座舱解决方案的智能化水平。在中国，只有少数供应商拥有全方位技术能力，使其在业内具有显着竞争优势。
•智能座舱解决方案渗透率不断上升。智能座舱解决方案的渗透率预计将在全球各地区继续增长。在中国，智能技术的快速发展、消费者需求的转变以及支持性政策的出台，使智能座舱解决方案的渗透率加速上升。例如，根据灼识谘询的资料，智能座舱的重要组成部分域控制器解决方案在中国乘用车中按出货量计的渗透率从2020年的13.7%增至2024年的44.1%，预计2029年将达到90%以上。
•行业集中度不断提高。随着领先的OEM不断增强竞争力，中国乘用车市场预期将变得更加集中。按销量计，中国五大OEM的市场份额由2021年的33.4%增至2024年的41.5%。该等OEM更愿意与顶级智能座舱解决方案供应商合作，共享研发资源并优化成本效益。因此，与领先的OEM有稳固合作的顶级智能座舱解决方案供应商将享受更多业务增长机会。此外，该等顶级智能座舱解决方案供应商通常具有全方位能力、显着的技术积累及生产规模效应，使其能够获得更大的市场份额，从而提升智能座舱解决方案行业的集中度。
•中国智能座舱解决方案供应商正在加速海外扩张。中国OEM及整个汽车行业价值链中的其他公司正在加速向海外市场扩张，这加快了中国智能座舱解决方案供应商进军国际市场的步伐。此外，国际OEM对先进智能座舱技术的需求不断增长，从而推动这些OEM与中国顶级智能座舱解决方案供应商之间的更多合作。
•AI大模型技术推动多模态人机交互。人工智能大模型具备强大的数据处理、语义理解和感知能力，推动智能座舱人机界面的发展。通过结合新颖的大模型技术，智能座舱系统可更好地迎合用户偏好，实现更丰富的多模态交互功能，该技术融合了语音命令、手势识别、眼动追踪及自然语言处理功能，以提供无缝直观的用户体验。具备先进的多模态交互功能的智能座舱系统通过结合环境状况和用户习惯学习的多模态信息感知，主动提供精准反馈和行动，进一步提升智能座舱系统的用户体验、自动驾驶汽车的感知和决策能力，以及乘用车网联平台的智能服务水平。
•域控制器向更高集成的迭代。汽车域控制器有望实现多域融合，进一步提高域控制的集成，以负责车辆的感知、决策、执行和控制，实现包括车辆控制、驾驶和座舱在内的各种系统之间的无缝协同。
近年，多个国家和地区对中国纯电动车（“BEV”）征收关税。欧盟已协定对中国制造的BEV征收大额反补贴关税，为期五年，同时在现行10%关税的基础上加征最高35.3%的关税（具体税率视乎OEM而定）。中国OEM和在中国生产的外国OEM均会受到影响。美国自2024年9月27日起对中国进口的BEV加征100%关税，导致合计102.5%的关税，且未有明确届满日期。加拿大于2024年10月1日实施类似关税政策，合计关税税率为106.1%。预计该等关税主要会增加OEM的出口成本，并减少OEM的销量，从而对OEM造成影响。
然而，对于处于OEM上游的智能座舱解决方案行业，对新能源汽车的有关关税不大可能会对智能座舱解决方案行业造成重大影响，原因如下：
•征收关税的主体。智能座舱解决方案供应商为汽车行业的上游供应商之一，目前并未针对智能座舱解决方案或产品征收关税。因此，预计对中国新电动车征收的关税不会对智能座舱解决方案行业造成直接即时影响。
应用场景。智能座舱解决方案可集成到各种能源类型的车辆上，而不仅是新能源汽车。此外，汽车行业总体上正在转向智能化及网联化，预期将进一步推动智能座舱解决方案的需求及高价值智能座舱解决方案的广泛应用。
技术创新和产品升级。智能座舱系统是用户体验汽车智能的关键接口，亦是加强车辆竞争力的主要因素之一。中国的OEM预期将采用功能更完善、用户体验更佳的智能座舱解决方案，以增加其车型在海外市场的吸引力，从而抵销较高的关税对产品竞争力的影响。这种发展态势预计将推动智能座舱解决方案行业技术创新和产品升级，最终促进行业发展。
新能源汽车出口贡献较小。根据中国乘用车市场资讯联席会(China Passenger Car Association)(“乘联会”)的资料，于2024年，中国新能源汽车出口量达1.95百万台，仅占中国乘用车销量的6.9%。由于占比相对较小，预计对新能源汽车征收的关税不会对中国汽车行业和智能座舱解决方案行业造成重大影响。
关税的范围。美国和欧盟最近征收的关税特别针对中国OEM生产的新能源汽车。根据乘联会的资料，于2024年，中国对欧洲市场的新能源汽车出口量占中国对欧洲汽车出口量约26.3%。同样地，同期新能源汽车出口量占中国对美国的汽车出口量约27.7%。由于新能源汽车出口仅占这两个市场的汽车出口相对较小部分，仅针对新能源汽车的关税不会对中国总体汽车行业造成重大影响。此外，中国OEM已实行战略措施，如设立海外制造设施，以抗衡关税的影响。预期这些措施可进一步缓减对中国汽车征收的关税造成的影响。
新兴东南亚市场。近年，东南亚颁布的优惠政策，为中国新能源汽车OEM的发展提供大力支持。此外，东南亚地区得消费者购买力大幅增长及新能源汽车行业快速扩展。因此，中国向东南亚新能源汽车出口量由2023年的74.0千台增加至2024年的114.0千台，增长率为54.1%。东南亚已成为中国OEM的新兴市场，与美国和欧盟市场相辅相成。预期东南亚新能源汽车市场的快速发展将促成对智能座舱解决方案的强大需求，推动中国智能座舱解决方案行业持续进步和发展。
综上，近期对中国新能源汽车征收的关税将不会对中国汽车行业和智能座舱解决方案行业造成重大不利影响。
（六）中国乘用车智能座舱解决方案行业的进入壁垒及关键成功因素
中国乘用车智能座舱解决方案行业公司的成功取决于以下关键因素：
覆盖软件、硬件及云端远程信息服务的全方位技术能力。智能座舱解决方案的开发需要供应商在智能座舱系统软件算法、域控制器和传感器等多个领域具备深厚的技术专长。一体化智能座舱解决方案要求供应商不仅拥有强大的硬件设计及制造能力，还需要强大的软件开发和云端远程信息服务能力。该等一体化解决方案也对系统的稳定性、可靠性和安全性提出了更高的要求。拥有强大的技术能力、扎实的研发创新能力，以及对行业的深入了解及丰富经验的解决方案供应商，方可成功开发高性能、高可靠性的一体化智能座舱解决方案。
与顶级客户及合作伙伴的长期合作。OEM对智能座舱解决方案供应商设有严格的准入要求，验证过程漫长而复杂，且在车型的生命周期（通常为二至五年）内，一般不会轻易更换座舱供应商。与顶级OEM建立长期稳定合作关系的智能座舱解决方案供应商可以实现跨多种车型的量产，并获得参与联合系统开发的机会。OEM在合作过程中对该等供应商技术实力的认可确保其持续稳定发展。OEM为该等智能座舱解决方案供应商提供宝贵的市场反馈和客户需求信息，帮助其优化产品设计，更好地满足市场需求。此外，智能座舱解决方案供应商与汽车行业价值链上战略合作伙伴在技术与资源等方面的合作，使合作各方能够更好地利用其资源拓展市场，提升汽车消费者的驾驶体验。
开发高算力芯片平台的能力。自建专有高算力芯片平台是智能座舱解决方案行业的重要趋势。智能座舱芯片平台必须满足汽车行业对可靠性、耐用性和实时性能的严格要求。开发高性能芯片平台的能力使解决方案供应商能够更好地开发利用芯片，借助高算力适应及支持各种智能座舱功能。高算力芯片平台还可提高产品开发的灵活性，实现复杂的人机交互，进一步增强产品竞争力。
大规模生产及供应链管理能力。智能座舱系统涉及大量需要高度集成及标准化的硬件设备，包括屏幕、传感器及电子控制单元等。量产可以降低生产成本，提高生产效率，从而增加智能座舱产品的市场竞争力。此外，智能座舱解决方案供应商需要与供应商建立密切的合作伙伴关系，以确保组件的稳定供应及质量控制。
（七）中国乘用车智能座舱解决方案行业的竞争格局
中国乘用车智能座舱解决方案行业（七有数百）家市场参与者，市场相对分散，于2024年，按收入计，前五大供应商所占市场份额合计为31.8%。于2024年，我们的乘用车智能座舱解决方案细分市场收入为人民币2,441百万元，在行业中排名第11，按收入计，占市场总额的1.9%。
域控制器解决方案是智能座舱解决方案的核心组成部分，而中国的智能座舱域控制器解决方案行业竞争格局较为集中，以2024年智能座舱域控制器的出货量计，前五大供应商的市场份额合计为53.3%
按智能座舱域控制器解决方案的收入计算，中国智能座舱域控制器解决方案行业的竞争格局相对集中，于2024年，前五大供应商合共占据48.2%的市场份额。
附注：
(1)不包括纯粹制造服务供应商及无自有工厂的供应商。
(2)仅包括2024年中国生产的乘用车。根据灼识谘询的资料，以产品单位出货量作为评估、比较及排列智能座舱产品供应商市场地位的指标，是智能座舱行业及汽车行业的常见做法。根据同一来源的资料，出货量数字通常反映智能座舱供应商的产品的接受度及受欢迎程度，亦暗示若干供应商的产品性能及质量。
(3)2024年中国智能座舱域控制器解决方案出货量占中国智能座舱域控制器解决方案行业总出货量的百分比。
(4)收入包括来自中国的智能座舱域控制器解决方案的销售额。
(5)2024年来自中国智能座舱域控制器解决方案的收入占中国智能座舱域控制器解决方案行业总市场规模的百分比。
公司A：一家成立于1986年并于深圳证券交易所上市的公司，主要从事智能座舱、智能驾驶及智能网联服务，并提供全面的智能座舱解决方案，包括域控制器单元和信息交互系统。
公司B：一家非上市公司，于2016年成立，为一家上海证券交易所上市公司的附属公司，主要从事智能座舱域控制器解决方案及智能网联服务。
公司C：一家于2014年成立的非上市公司，专注开发汽车域控制器、智能网联软件及运营服务产品。
公司D：一家于1994年成立并于纽约证券交易所上市的公司，业务涵盖涉及汽车软硬件及电气╱电子架构解决方案。
（八）乘用车智能座舱解决方案主要材料
中国乘用车智能座舱解决方案的主要原材料包括（其中包括）芯片、模块及显示面板。值得一提的是，芯片是最重要的原材料之一，其成本占智能座舱域控制器总成本的20%至35%。具体而言，芯片可应用于各种车载系统，包括车辆控制、车载信息娱乐、动力传输集成控制系统及自主安全系统。旨在满足汽车行业的要求，如工作温度范围、延长的寿命和先进的可靠性，芯片能够实现各种严格的功能要求。
基于车辆内的应用，车规级芯片可分为多个类别，其中包括用于智能座舱解决方案的芯片、用于智能驾驶解决方案的芯片、车辆控制及安全芯片以及通信芯片等。用于智能座舱解决方案的芯片用于智能座舱域控制器以控制并处理座舱内的各种传感器、执行器、屏幕及其他设备的数据。SoC模块是智能座舱解决方案的主流芯片形式，负责集成座舱的大部分或所有部件。该等SoC模块能够简化智能座舱内的功能集成，有助于提高性能及效率，并支持驾驶员和乘客的网联及安全需求。
目前，全球汽车芯片市场已被美、欧、日等地巨头公司垄断。下表载列中国五大智能座舱解决方案SoC供应商及其背景概要：
附注：
(1)按2024年配备了相应供应商的智能座舱SoC的中国汽车销量除以配备了智能座舱SoC的中国汽车总销量计算得出。
然而，自2020年年初COVID-19疫情爆发以来，车规级芯片产量不足导致自2020年年末起全球芯片供应短缺。与此同时，对地缘政治因素和供应链稳定性的担忧促使中国汽车行业内的企业开始囤货，进一步加剧了芯片供应短缺，并导致2021年及2022年中国芯片价格大幅上涨。自2023年以来，芯片供应已趋于稳定，价格已恢复至正常水平。2024年，中国乘用车智能座舱解决方案主流SoC的平均价格为每片人民币699.2元。国内芯片制造商在技术及产能方面的进步有望加强芯片的国产化，降低短缺风险并稳定价格。此外，随着芯片的升级迭代，以及市场对更高性能、更高算力芯片的需求不断增加，预计2024年至2029年，中国乘用车智能座舱解决方案主流SoC的平均价格将小幅上涨，复合年增长率为1.2%。
