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（一）行业概览
智能网联技术利用互联网及先进通信系统的力量，将车辆与其他车辆、行人、基础设施、云平台以及各种其他网络和设备连接起来。这使得车辆能够进行实时数据交换、信息共享、远程控制和监控，并增强车辆内以及车辆与其周围环境之间的功能。智能网联技术通过促进无缝连接与协调，助力提高道路交通效率和安全性。
智能网联服务是智能网联技术的重要应用。该等服务主要包括网联平台及系统的研发和维护服务以及提高车主对车联网功能的参与度的用户支持服务等。该等服务可帮助OEM增强核心竞争力，实现可持续成功。
（二）全球及中国智能网联行业的市场规模
随着智能技术和互联网的不断融合，汽车与互联网的连接越来越紧密，使得创新服务激增，智能网联行业蓬勃发展。全球智能网联行业的市场规模从2020年的人民币499亿元增至2024年的人民币1,073亿元，复合年增长率为21.1%，预计2029年将进一步增至人民币2,007亿元，复合年增长率为13.3%。在智能交通系统、数字经济及政策支持的推动下，中国智能网联行业的市场规模从2020年的人民币138亿元增至2024年的人民币379亿元，2020年至2024年的复合年增长率为28.7%，预计到2029年将达到人民币753亿元，2024年至2029年的复合年增长率为14.7%。中国智能网联市场占全球市场的比例从2020年的27.7%增至2024年的35.4%，预计2029年将达到37.5%。在生态系统建设和跨行业融合的趋势下，智能网联行业不断拓展应用场景，全面提升用户体验，客户对智能网联服务的需求快速增长。
（三）全球及中国智能网联行业的主要驱动因素
全球及中国智能网联行业正处于扩张阶段，由以下几个关键因素所推动：
•智能交通系统的发展。采用先进信息及通信技术的智能交通系统使车辆能够获得交通和道路状况的实时信息，提供不同的出行解决方案，并优化利用交通资源。随着智能交通系统的发展，OEM和远程信息技术提供商将智能汽车技术融入更广泛的交通生态系统，推动智能网联行业的快速增长。
•对安全和车载信息娱乐的需求日益增长。消费者越来越重视驾驶安全。智能网联可提供救援服务等安全保障，满足消费者对安全驾驶体验的需求。此外，消费者对多样化车载信息娱乐的需求不断推动车载应用平台的发展，加速了智能网联行业的发展。
•支持性政府政策。中国多个政府部门联合发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智慧网联汽车）（2023版）》和《关于开展智慧网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，为智能网联生态系统的发展提供指导，加快该行业的发展。
（四）全球及中国智能网联行业的趋势
以下载列全球及中国智能网联行业的最新趋势：
OEM增加智能网联方面的研发投入。通过将汽车与云端联网，OEM可以提供更好的智能服务和功能，从而提高其车型的市场竞争力。此外，通过智能网联服务，OEM可以更好地维护其用户群，并推出软件订购和呼叫中心等增值服务，扩大其利润空间。
加快跨行业协作。随着智能网联汽车的发展，汽车行业可与各个行业融合，形成庞大的生态系统。OEM、智能网联服务提供商、软件开发商、互联网公司和其他行业参与者正在加速参与智能网联，在技术共享、数据交换和标准制定等众多领域进行合作，促进行业创新和进步。
更加智能化和自动化的运营模式。大数据智能分析和可视化等智能网联关键技术，可实现海量数据的实时处理及高效分析，为OEM的决策者提供强大的数据支持。此外，结合虚拟及远程技术的发展，智能网联服务将实现更高程度的自动化和智能化，极大地提高运营效率。
（五）全球及中国智能网联行业的进入壁垒及关键成功因素
全球及中国智能网联行业公司的成功取决于以下几个关键因素：
所需资质。智能网联服务提供商需要获得多项相关资质，包括互联网信息服务的增值电信业务经营许可证（亦称ICP许可证）。新进入者须投入大量时间，并逐步积累先进技术，以获得与智能网联服务相关的资质。
先进的研发能力。智能网联服务需要车联网通信、人工智能和智能座舱解决方案方面的强大技术能力。因此，只有拥有丰富的行业知识、长期的自主研发经验、合格的数据处理及算法优化能力的服务提供商才能在行业中有效竞争。
与OEM的长期合作经验。智能网联服务提供商通过与OEM长期稳定的合作，积累丰富的经验和资源，建立稳固的合作关系和口碑，已经在市场上站稳脚跟。新进入者需要花费大量的时间和资源建立其品牌影响力，并争取与高端客户的合作机会。
与车载应用程序的广泛合作。智能网联服务提供商需要构建完整的生态系统，提供更加多样化和差异化的内容应用，以吸引更广泛的用户群。同时，大量生态系统合作伙伴能够实现资源共享和商业模式创新，提升服务能力和竞争力。
（六）中国智能网联行业的竞争格局
在智能网联行业，主要参与者包括自行开发车联网解决方案的汽车OEM和为OEM提供车联网服务的独立供应商，按收入计，二者分别约占总市场份额的80%和20%。
独立智能网联服务供应商之间的竞争格局高度分散，目前该市场尚未出现占主导地位的参与者。此外，独立服务供应商提供各类标准化服务或定制化解决方案，包括网联平台及系统研发和维护服务以及提高车主对车联网功能参与度的用户支持服务等。
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