盘面上，今天盘中动态也跟大家分享了很多，其他没什么特别重要的事情，倒是航天方向4月底推迟到5月的长十乙又提前了，可能5月初会发，航天还能博弈一下，其他个股方向的一些动态就不一一去说了，今天也是蛮多小作文的，包括盘后出了蛮多财报整体来说也还是有不错的。
重点来看看我们持仓的一些标的，今天还是蛮多想跟大家分享的。
首先，华明装备今天算是把最近积累的情绪一下子释放完了，也不仅是一季报的原因，反而这个位置修复起来有很强的支持性，真的是今天多次想上仓位进去的，毕竟我们只有一点点底仓嘛，但也是按耐住了，等略微企稳一下也不是不行，毕竟变压器分接开关这块我们大华还是很正宗的，这个业绩出来也算是比较稳健的，耐心等估值修复。其他的话我们的赛腾股份，今天财报也都出了，很不错朋友们，我的观点的话能给个A-的，虽然年报看着有点差强人意，但这个产业业绩兑现的周期还是蛮长的，一季报落地下来反而很明确，特别是我们关注的设备检测这块还是有不错的表现的，一季度已经进入不错的收获期了，利润也在慢慢兑现，很不错朋友们，配合这个位置的赛腾，完全很ok。还有我们打野航天方向的一季报，st方向就不点开跟大家分享了，这份财报还是很不错的，单从几个基本面数据来看的话，但是毛利的下降市场肯定会诟病这个问题，加上st之后一些资金出清还没完全干净，这些风险还是需要跟大家提示的。
至于大家最关心的智光电气的话，今天还是蛮多朋友们在问的，我们关心的业绩说明会下午的时候也没释放点什么比较好的消息出来，特别是现金流这块，也没怎么去说。现在单从我们逻辑上很难持续支撑股价上涨，压力位很明显，包括现在得不到资金的青睐主要原因也是因为市场对智光哪怕这么多在手的订单转化落地为利润的预期在下降，之前一季报没下来之前政策驱动重组的一些预期都在支持股价上去，现在市场急需等待看到明显的现金流改善，包括扭亏以成事实，利润也给出了一定的要求，不然很难持续往上突破。这个位置，盘整是大概率的了，并且时间不会短，如果没耐心去等待智光下半年甚至明年一季度真正兑现下来的话也不建议大家重仓去布局，我们需要的更多还是耐心。今天12.6的位置也是能稳住，所以没有去动我们的仓位，随时这个位置破掉也会调整我们的仓位，目前来看还是能稳住。
其他的话今天麦格米特是最给力的了，也是蹭了点同行的光是吧，欧陆通那边，今天业绩说明会出来给出了谷歌那边的的一些指引，市场马上就原谅他这份糟糕的财报了，所以有时候很难去捕捉资金的点，这份财报肯定很糟糕是吧，怎么样情绪释放也得跌个10个点以上，但现在管理处也积极给出预期，虽说财报不好，但我们是有原因的，成本端也好，其他表现不好的板块也好都给出原因，包括毛利改善的方向也是得到市场的认可，好了，目前为止原谅这份财报了，不够股价得涨，说一说新的增量是吧，谷歌那边电源的项目，我们4季度已经立项啦也签合同了啦，今年下半年就小批量出货，马上明年一季度就可以量产了，股价又可以蹭蹭往上涨了，当然这对我们麦麦也有受益，谷歌那边我们麦麦一直也是个迷，现在这边有做进去了，那么达子方向我们的麦麦当然也不会差是吧。我们麦麦今天大盘缩量的情况下也是放了不少量出来，一季报还是不少资金在博弈的，我们也拭目以待也就明天晚上的事情了。
其他的话中材科技今天也是生气，有冲高回落了不少，如果不是考虑到马上五一小假期，今天还是会上点我们中材的仓位的，一点点把破新高那天出的仓位慢慢接回来，电子布方向我们中材就是最大的黑马，没什么问题。打野方向我们的芯原股份今天也有一定的修复，很不错，我们现在这个仓位还是很从容的。其他的话重点再说说我们氦气方向，现在氦气一天一个价，甚至有些时候一天能报两个价出来，转眼又涨了一个层级，这轮氦气的价格虽然目前已经涨了好几倍了是吧，但远远不够，即使后面涨到1000+我觉得也不是无稽之谈，你该买的还得买，需求方只能接受，现在供给出现断层了，完全是卖方市场，这个东西也是刚性的不可替代的，海外供给的问题也没有办法去解决，反馈到我们国内的一些企业就是一个量价齐升的信号，并且有很不错的持续性，也不要仅限于我们目前这个标的上，我们的九丰，一季报虽然几个数据不怎么好看，但关键看预期嘛，氦气方向我们九丰能源还是蛮稀缺的，一个50万一个100万的产能还是能在这轮涨价周期下受益不少的。至于其他氦气方向的企业还是有几个的，华特广钢包括金宏是吧，弹性可能会更大一些，大家也可以去关注。其他的话也没什么。
至于后面几天大盘的一些走向，也不会很极端，只是防止一些短期资金获利了结带来的压力，我们现在仓位还是能扛的，只要我们的智光这个位置能稳住也就能稳住了，哈哈哈，也是没招了。晚上看老美那边的一些方向，看还有什么叙事，哪些还能在这个位置走出来，现在高通也就在表现了是吧，因为跟OpenAI在智能手机上合作事情，也是够强了。不管怎样，明天见朋友们，大家拜拜～
