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2026年伊始，市场的订单直接排到2028~2032年的，全是AI加国产替代硬核逻辑。
科技型企业不要以为订单排到2027年就很厉害了，耀中投资把以下几个赛道做了投资研究，几个领域的订单丰富，业务发展动力足，订单基本排在2028年之后，甚至是排到2032年的，全是供不应求长周期高确定性的黄金赛道分享给大家。
光模块
应用领域AI的大发展离不开它，普遍的订单排到2028年。现在AI大模型、云计算越来越火，一台AI服务器要用到的光模块比普通服务器多八到十倍。而且技术还在往800G、 1.6 t 的CPU升级。
国外主流的大公司都抢着签长期合同，咱们国产的光模块也越来越厉害的。比如核心龙头有中际旭创、新易盛、天孚通信，这些公司都是全球顶尖光模块供应链。
1.6T的光模块已经批量供货，CPU技术也走在前面。基本都是手里握着200多亿的订单，生产排期都到2028年了。可以去参观一下工厂，这几家的工厂天天满负荷生产。客户的订单都是先付30%以上的定金才能订货，在国内市场占比第一，全球份额也在增长，最主要的是这些厂家每年都砸资金搞研发。
如果有在这方面供应量里的企业，耀中投资提供全方位赋能投资和并购都可以谈。
人形机器人核心部件
减速器和伺服等等很多部件也是耀中投资关注的领域。
这些核心部件，减速器和伺服、谐波减速器等等订单排到2029年后，特斯拉的Optimus机器人，还有国内厂家的人形机器人都要开始大批量生产了，不管是工厂用还是日常服务需求都爆了。但机器人里关键的RV谐波减速器，以前基本被日本公司垄断，现在咱们国内的企业很多都可以替代了，还在扩大产能。
现在的核心龙头厂家如绿的谐波、双环传动、中大力德，这些公司的精密制造技术已经达到国际水平，能给头部机器人厂家供货，订单都排到2029年后了，要拿货得等6~9个月，想要的人多，但货不够，价格也在慢慢涨，国产替代的比例从10%往40%冲，长期都很吃香。
国内有基础的厂家和朋友有需要在此领域发展的，也可以找我们聊一聊。
船舶制造领域
现在全球的国家和地区都在订船，订单排到2029年。现在航运行业行情很不错，加上环保要求越来越严，LNG船这种环保船越来越受欢迎，而且中国造船业在全球占比66.8%，排世界第一。
新船基本上都要等五年交付，这个时间是历史上少见的最长的等待时间。该领域的核心龙头：中国船舶，外高桥造船，扬子江船业。
一艘LNG船就能卖2~3亿美元，利润是很丰厚的行业。这些厂家基本都是的订单排到2028~2029年，客户还要先付40%以上的定金才能锁定船位。建大船需要大型船坞和高端组装技术，这些优势中国是全产业链的拥有，全球的大船产能基本被中国占领了。
半导体设备
半导体的生产设备中国基本都是自主可控的，主要的生产厂家的订单基本锁到2032年。AI领域需要大量芯片，芯片工厂都在扩大产能。国外的生产厂家很多对咱们限制购买先进设备，这个限制反而倒逼咱们自己研发和制造。
截至2026年国产半导体设备的使用率从15%提升到了35%，先进芯片生产需要的设备交货基本都要等一年半到两年的时。该领域的核心龙头如中微公司、北方华创、拓荆科技、精测电子等。
这些公司能生产刻蚀、薄膜、量测等各种半导体关键设备，能满足先进芯片的生产要求，并且产品已经进入中芯国际、长鑫存储、长江存储这些大芯片厂的供应链里。订单基本排到四五年以后，2030年前的订单基本排满，工厂处于满负荷运转，重点的设备的订单甚至锁到了2032年。客户要先付50%以上的定金才能预留产能。
这可是万亿规模的赛道，有意愿在此赛道发展制造业的可以找耀中投资对接。
回望2026年开局，“AI驱动”与“国产替代”已不再是口号，而是实实在在转化为排期至2032年的订单长龙。从光模块的跨代升级，到人形机器人核心部件的自主突围，再到船舶制造与半导体设备的全球争霸，硬核科技赛道正处于历史性的“黄金排期期”。耀中投资认为，在这些高确定性、长周期的赛道中，真正的壁垒不仅仅是技术，更是全产业链的协同与赋能。
耀中投资声明：以上行业的投资研究素材属于耀中投资，不做为二级市场股票投资的依据，特此声明！
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