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国产CPU有望量价齐升，再次重申看好A股稀缺CPU标的禾盛新材（熠知电子）与海光信息。两家分别是国产ARM、X86服务器CPU的的代表，均已在大CSP厂商有所突破。熠知电子第三代CPU基于ARM V9对标NV Grace。海光CPU性能持续取得突破，作为国产X86的绝对龙头，有望持续受益。
AI agent对CPU需求增加，关注CPU产业链。
CPU配套芯片：澜起科技，聚辰股份
CPU封测：通富微电
CPU PCB：广合科技
中国台湾工商时报整理CPU涱价潮：
1、ODM业者：自3月起，消费性、服务器CPU价格分别有5～10％及10～20％的涱幅，反映产能吃紧，更显示AI基础建设扩张的强劲拉货力道。
2、供应链业者：
（1）国际大厂酝酿第三季再进行新一轮涱价。
（2）目前CPU仍处于严重供不应求状态，价格上调仍未见终点。
3、此波CPU涱价主要由两大动能推动：
（1）AI服务器需求急速升温。
（2）先进制程产能高度集中，使供应端难以实时回应需求。
4、Intel于3月已调涱PC CPU价格，并于4月1日进一步调整服务器CPU售价。市场预期下半年仍有8~10％的再涱空间。
5、传出AMD服务器CPU产品将在第二季与第三季各有一次涱价动作，累计涱幅将达16～17％
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