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周包资料：9月第2周
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内容摘要
北美 AIDC 结构性电力缺口加剧，高可靠、快响应、可分布式部署的供电方案是破局关键。生成式 AI 大模型训练与商业化落地提速，全球算力需求呈指数级增长，北美头部科技企业开启超大规模 AIDC 建设浪潮，加州、德克萨斯州、弗吉尼亚州等科技产业聚集区用电负荷刚性激增，成为电力需求的核心增量。
而美国电力市场正面临供给端多重约束，电网基建老化问题突出，70%输电线路和变压器运行年限超 25 年，60%断路器运行超 30 年，区域输电能力不足、跨区域调度灵活性低；且电网供电能力释放滞后于需求增长，算力刚需与供电供给的矛盾持续突出。
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国防军工行业商发%26燃机系列报告之一：算力需求增长加剧电力缺口，燃机市场打开成长空间-260416-申万宏源-24页
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