安防行业发展趋势如何?
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战争还在继续，但战外有战，这场战争爆发后还陆续爆发了：金融战、科技战、舆论战、信息战、网络战、电子战、经济战、贸易战、资源战、太空战、植物战、宠物战……没有什么不可能！进入21世纪以来，发生的大规模战争有阿富汗战争、伊拉克战争、格鲁吉亚战争、利比亚战争、巴以冲突等，但这次战争应该是人类历史迄今为止关注度最高的了。因为WWW我们跨越了国际，因为Http我们建立了联系，因为ICP我们交换了信息，原来距离真的不是问题。此时的我们正在看一个弹出的新闻报道，却仿佛穿越到了乌克兰的顿巴斯，还原了如下场景：在俄罗斯精确制准导弹摧毁了乌克兰国防指挥系统后，乌克兰境内各处的摄像头完美充当了侦察兵角色，适时直播俄罗斯军队情况，也让乌克兰军队第一时间掌握了俄军的行进路线和战力分布……最后俄军不得不去清除各地的摄像头，延缓了战斗进程……不论消息是否属实，通过摄像头，我们联想到一个对现代生活影响越来越重要的行业，那就是安防。那具体什么是安防呢？从字面意思不难理解——“安全防务”，目前业内比较普遍的定义为：利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术，防范应对各类风险和挑战，构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定的安全保障。
安全是个体、企业、社会、国家赖以生存和发展的基础。当前，现代化技术高度发展，犯罪更趋智能化，手段更加隐蔽，加强现代化的安防就显得更为重要。安防是随着技术水平进步和生活水平质量提高逐步衍生、发展出来的一个行业，且与我们的生活日常息息相关，随处可见，比如说监控系统、防盗警报系统、红外周界警报系统、巡更系统、智能门锁等。安防是一个技术密集型行业，融合了电子技术、传感器技术、计算机技术和现代通信技术等高科技技术相结合的产物；同时，安防又是一个交集行业，几乎所有行业都会用到安防。从安防产业链来看，主要包括上游视频算法、芯片制造、软硬件，中游系统集成、运营服务，下游终端应用。从安防具体应用来看（以我国2020年安防市场为例），主要是应用于平安城市[i]、智能交通[ii]、雪亮工程[iii]、智能楼宇[iv]等，分别达到22%、16%、15、13%，此外安防在文教卫、金融和能源、司法等多个领域，也有广泛应用。从安防具体市场结构来看（以我国2020年安防市场为例），安防工程占比约60%，安防产品占比约30.5%，安防运营服务占比约9.5%。据赛迪顾问统计，全球安防行业市场规模从2016年的2,376亿美元增长至2020年的3,150亿美元，年均复合增长率达7.3%，预计2021年将达到3380亿美元的市场规模。2010年以来，我国的安防行业在政策驱动下取得了快速发展，国内安防市场规模从2016年的5,400亿元增长至2020年的8,454亿元，年均复合增长率约12%；据中商产业网预测，2021年我国安防行业将达到9,452亿元，并于2022年步入万亿市场。尽管近年来我国安防行业取得了高速发展，行业增速领先全球，也孕育出了诸如海康威视、大华股份等全球安防龙头企业，但与西方发达国家相比，国内安防设备渗透率仍较低，市场仍有较大成长空间。根据中国产业信息网统计，美国每千人平均配备96台监控摄像头，而北京与上海每千人配备的监控摄像头数目均不到60台，其他二三线城市人均摄像头数量更是远远小于英美等发达国家。我国安防行业即将步入万亿市场，国家政策的大力支持起了很大的推动作用，如国家平安城市、雪亮工程、智慧城市建设等。未来，预计安防行业仍将保持较高增速，主要基于如下两个方面：（1）国家在维护社会治安方面高度重视，提出并建设平安城市、雪亮工程、智慧城市等新基建工程，直接带动了安防行业的发展。根据IDC预计，我国平安城市市场规模2021年将达到428.24亿元，2018-2021年年均复合增长率达14.4%，我国智慧城市市场规模2021年将达到18.7万亿元，2018-2021年年均复合增长率达33.23%。平安工程、智慧城市已开展多年，总体上来看，一、二线城市相比三、四线城市推广完成度较高，预计未来安防市场规模主要以三、四线城市为主。另外，从近几年全国各地在平安城市、智慧城市的招投标情况来看，招投标数量、金额均呈现稳步增长态势，预计平安城市、智慧城市等新基建工程的持续开展仍将给安防行业带来增量市场。（2）人工智能、物联网等相关新兴技术崛起，为视频监控产品的升级换代提供了技术基础和产业需求，也将促进安防行业更新迭代市场。据艾瑞咨询预测，中国AI+安防软硬件市场规模将从2020年453亿元增长至2025年913亿元，年均复合增长率达14%。视频监控，作为安防行业信息采集、传输、控制、存储、处理的核心，是安防行业除工程以外的第二大市场，也是安防行业核心技术力体现所在领域，视频监控的技术发展方向也决定了安防行业的发展方向。我国视频监控行业产业链主要包括上游关键零组件（镜头、模组、传感器芯片、处理器芯片硬件以及视频算法软件等）、中游监控设备（枪机、球机等前端设备，DVR、NVR等后端设备、中心控制设备、配套软件等）、中下游集成商（工程商、分销商和运营服务提供商等）、下游终端客户（公安、交通、能源、银行、教育、医疗等）。我国视频监控行业经过近二十年的发展，在技术和产品性能上基本和发达国家同步，已经从最初的模拟监控发展到现在的数字化、高清化、智能化监控，大致经历了四个时期：智能化使得视频监控系统的安防属性在相对逐步减弱，进而替代的是物联网属性越来越强；万物互联势必造就未来监控系统采集、传输的信息量会越来越大，传输效率要求会越来越高，为增加传输效率、降低传输成本，大数据、人工智能分析由后台逐步向前台转移，形成视频监控+大数据+人工智能的综合生态体系。比如近几年兴起的云端AI服务等新业态，给视频监控行业带来新的活力和发展源泉。回顾视频监控的发展历程，最主要的两个特征就是清晰度越来越高，时延越来越低；然而随着视频画面清晰度度越高，其所占用数据容量就越大，传输压力就越大，越容易造成时延。看似相悖的两个问题，现实中确并行不悖，这其中应用的技术核心就是视音频编解码。视频编解码分为编码和解码，视频编码是在图像的模拟信号转化为数字信号后，通过特定算法编码形式将数字信号进行压缩，减少视频占用空间便于网络传输及存储，之后再通过解码使原始图像得到恢复，以便于观看、调档、分析、使用。为什么要进行视音频编解码呢？那是因为前端采集的初始原始视频所占容量是很大的，比如输出一路1920×1080分辨率、24位像素、每秒30帧的高清视频，该一秒钟视频的内存就超过了1Gbps，一分钟视频就超过了60 Gbps，对于存储以及网络传输都会造成极大压力；而且未来视频的发展趋势则是更高的清晰度、更快的传输效率需求，从目前的可行的技术路径还只能是通过编码、解码来完成。作为视频监控的底层核心技术之一，视音频编解码涉及很多项视频和音频处理技术，其技术发展方向是提升编码效率和编码质量，背后则体现的则是算法、算力的提升。而对于视音频编解码，市场参与者众多，但随着下游市场使用场景的趋同和交互，就要求不同的视音频编解码服务具有更高的兼容性，逐步就形成了视音频编解码标准。视音频编解码标准，就是定义视音频的编码、解码过程。例如 H.26X标准，它定义了什么是符合标准的视频流，对每一个比特的顺序和意义都进行了严格地定义，对如何使用每个比特或者几个比特表达的信息也有精确的定义。目前，全球最常用的视音频编解码标准是由国际标准化组织（ISO/ IEC）、国际电信联盟电信标准分局（ITU-T）编制的标准，主要发展历程如下： | | | |
| | | 是为CD光碟介质定制的视频和音频压缩格式，用于数字存储体上动态图像及音频的存储和检索，其数码率为1.5Mbps/s。 |
| | | 主要用于广播电视和DVD，其设计目标是高级工业标准的图像质量和更高的传输率，其传输率在3-10Mbps/s之间。 |
| | | 主要针对视频会议、可视电话超低比特率压缩（小于64Mbps/s）的需求，是针对数字电视、交互式图像应用、交互式多媒体等整合及压缩技术的需求而制定。 |
| | | 主要针对视频会议应用，是为支持40kbps/s-2Mbps/s的ISDN网络而设计，主要针对实时编码和解码。 |
| | | 以H.261为基础编制的图像编码标准，同时也吸收了MPEG标准中的一些有效合理部分。 |
| | | H.264是由ITU-T及ISO/IEC联合组建的联合视频组共同制定的新数字视频编码标准，既是ITU-T的H.264，又是ISO/IEC的MPEG-4高级视频编码的第10部分。其最大的特点是具有很高的数据压缩比，在同等图像质量条件下，其压缩比是MPEG-2的两倍以上，是MPEG-4的1.5-2倍。 |
| | | H.265是ITU-T与ISO/IEC联合协作小组再次通力合作下制定的新一代视频编码国际标准，在编码效率和网络适应性方面与H.264方面具有显著提升。 |
【安防&视频监控&视音频编解码&国家标准SVAC】视音频编解码标准就是视频、音频的底层技术架构，但几乎都是国外制定的，如主流的MPEG系列、H.26X系列编解码标准均属于外国知识产权；国际上没有专门针对视频监控安全应用的音视频编解码标准，因此经常出现重要信息泄密、篡改等问题。2008年，由公安部牵头，由国家公安部第一研究所和北京中星微电子有限公司联合成立SVAC标准编制工作组，研发我国自主知识产权的视音频编解码标准，最终于2010年完成颁布并被确认为国家标准，主要发展历程如下： | | | |
| | | 《安全防范监控数字视音频编解码技术标准》（GB/T25724-2010）国家标准（简称SVAC），该标准是由中国政府主导、产学研单位联合共同推出的一部专门针对安防监控领域应用的编解码协议标准，具有智能化、安全性和自主知识产权等特征。 |
| | | 2017年3月9日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会联合批准发布国标GB/T25724-2017《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》，简称SVAC2.0标准，2017年6月1日正式实施。 |
SVAC标准，是我国拥有自主知识产权的音视频编解码标准，至此我国在视频监控领域真正意义上实现了自主可控。SVAC标准意义重大，其对于视频监控就好比北斗系统对于卫星导航，可以减少国外相关标准对我国存在的各种制约，填补了我国社会公共安全领域信源核心技术标准的空白。2017年，SVAC标准编制工作组又在SVAC1.0版本基础上推出了SVAC2.0版本，在视频编解码通用技术、安防监控特定需求、视频监控安全、智能信息处理等方面等都进行了技术创新，大大提高压缩性能，增强监控特定功能。世界主流标准H.265也在H.264基础上进行了技术革新，转码效率进一步提升，并开始逐步取代 H.264。SVAC2.0采用国家标准及专用编解码芯片，融入加密算法，码流的可信度更高，安全性更高；H.265采用通用标准，压缩比更大，编码效率更高，运用范围更广。SVAC标准主要针对安防垂直领域，更加追求安全性，安全、认证等辅助性功能是该项标准的亮点；H.265的优势在于通用标准，有广泛的用户基础，技术与成本是该项标准的亮点。SVAC基于作为国家标准，相比目前主流的H.264/265标准，推出时间较晚，市场接受度和渗透率不高，还需要一个过程。就如我国自主研发的北斗系统，在刚开始推出的时候相比国外GPS也有很多差距，也是经过多年的发展逐渐走向成熟。作为国家信息安全标准，SVAC独有的安全性、可追溯性在公安、司法、金融领域都有极大的需求。过去，国家对于SVAC的推广主要以鼓励为主，近年来随着信息安全上升到国家战略层面，国家对于SVAC开始采取强制推广，在政策刺激下，预计SVAC市场规模会进一步提升。比如，国标37300就要求在国家八大重点公共区域以及十三个重点行业涉及公共安全区域的视频监控采集设备输出的视频采样方式、视音频编码数据格式，自2020年开始须强制使用国家标准SVAC。综合来看，SVAC和H.265各有千秋，随着国家政策的强制推动，SVAC未来在安防领域的市场占有率会越来越高，H.265未来在民用领域依旧会占据绝大部分市场。不论是SVAC标准，还是H.265标准，现代视频编解码的功能大多集成于芯片中，甚至是把AI算法、图像预处理、视频加密等功能都集成于一个SOC芯片里。所以一个芯片的性能与稳定性就决定了摄像头的性能与稳定性，代表了一个视频监控设备的核心技术水平。视频监控系统主要包括前端、后端两类设备，两类设备又主要配备四种芯片。前端设备主要完成对视频原始图像信号的采集和处理，将图像信号转化为模拟/数字视频信号，并传输到后端设备中。后端设备包括控制、显示、储存等，主要包括将前端传输来的图像信息进行解码，由数字信号转为模拟信号，以便观看、存储及使用等。SoC 产品主要包括：前端ISP芯片、前端 IPC SoC 芯片、后端 DVR SoC 芯片、后端 NVR SoC 芯片。IPC SoC芯片是现代视频监控网络摄像机的核心，通常包含ISP模块和视频编码模块，经过摄像机前端图像传感器采集的视频原始数据经过ISP模块处理后，送到视频编码模块进行压缩，压缩后的视音频码流传输到后端NVR，NVR对视音频数据进行接收处理并存储。经观研天下统计，2020年我国安防IPC SOP市场规模约23.9亿元，并预计至2023年，IPC SOC市场规模约67.1亿元，年均符合增长率约41%。据Gartner数据显示，2020年全球视频监控摄像机总出货量约为5.8亿部，预计到2022年将增长逾8.5亿部。随着人工智能、大数据、物联网的发展，未来视频监控更倾向于高清化、网络化和智能化，对于安防芯片尤其是高端安防芯片的需求越来越大。国内安防芯片龙头是华为海思，在2019年华为海思占据国内安防芯片市场约70%的市场份额；在被制裁后，2020年华为海思国内安防芯片市场占比下降到30%左右，星宸科技、富瀚微、北京君正、国科微、瑞芯微等市场份额迅速提升，形成后海思时代。后海思时代，国内安防芯片还主要以中低端为主，在高端领域，目前的替代产品还比较少，主要有北京君正的T30、T40等少量型号产品。目前国内安防芯片企业，几乎都是基于世界标准研发生产的，而作为国家强制执行的SVAC标准，目前国内就只有中星微等公司已完成了芯片研发及量产；即使如此，国内安防芯片企业近几年也是受到了市场的高度追捧。数据来源：根据公开市场整理（中值采用近3年中位数）1、万亿之后仍将保持稳定增长。过去十年，国家平安城市、智慧城市、智能交通等新基建工程的大力发展带动了安防行业快速发展；随着平安城市、智慧城市等进入下半场，安防行业的市场增长点也将从一、二线城市向在三、四线城市下沉，但市场潜力依旧在，尤其是在全球疫情控制后需求市场复苏反弹，预计十四五期间安防行业将步入万亿市场并仍将保持一个稳定增长态势；看好行业龙头企业，基于全面的市场沉淀和完整的产业链条布局，市场占有率和行业优势会进一步提升。2、人工智能、万物互联开辟第二春天。安防行业作为人工智能、物联网等的应用场景，将直接受益于AIOT的高速发展；尤其是视频监控领域，因需求推动更新换代市场，十四五期间将明显跑赢整个行业；行业内在AI、LOT等方面布局较早且形成一定规模的企业值得挖掘。3、千亿级国产替代拉开序幕。安全信息已上升到国家战略，随着国家标准SVAC的强制执行，安防行业有机会迎来一波壮丽的国产替代；看好对SVAC有深刻理解并有业务落地经验的企业，具有先发优势。4、国家标准SVAC的强制执行，最受益的当属产业链上游基于SVAC标准已开发落地并商用的算法研究、芯片设计企业，超额收益确定性高。
[i] 平安城市，指一个特大型、综合性的管理系统，不仅需要满足治安管理、城市管理、交通管理、应急指挥等需求，而且还要兼顾灾难事故预警、安全生产监控等方面对图像监控的需求，同时还要考虑报警、门禁等配套系统的集成以及与广播系统的联动，从而运用科学、先进的技防手段，构建强大的安防系统来保证整个城市的安全。平安城市利用现代信息通信技术，达到指挥统一、反应及时、作战有效，以适应我国在现代经济和社会条件下实现对城市的有效管理和打击违法犯罪，加强中国城市安全防范能力，加快城市安全系统建设，建设平安城市和谐社会。
[ii] 智能交通，指在整个交通运输领域充分利用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术，综合运用交通科学、系统方法、人工智能、知识挖掘等理论与工具，以全面感知、深度融合、主动服务、科学决策为目标，通过建设实时的动态信息服务体系，深度挖掘交通运输相关数据，形成问题分析模型，实现行业资源配置优化能力、公共决策能力、行业管理能力、公众服务能力的提升，推动交通运输更安全、更高效、更便捷、更经济、更环保、更舒适的运行和发展，带动交通运输相关产业转型、升级。
[iii] 雪亮工程，指以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”，通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
[iv] 智能楼宇，也称智能建筑，是指将建筑、通信、计算机和控制等各方面的先进科技相互融合，合理集成为最优化的整体，具有工程投资合理、设备高度自动化、信息管理科学、服务高效优质、使用灵活方便和环境安全舒适等特点，是能够适应信息化社会发展需求的现代化新型建筑。作为一座现代化城市的重要组成部分，智慧楼宇凭借智能化、信息化、可视化、人性化、高度集成化等特点，日益成为智慧城市发展的强大驱动力。建筑智能化生态圈公众号投稿【稿费不等】
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