一、行业全景：内销占比 58% 首超出口的核心趋势
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4. ⾁类罐头 +10% ⾼增，预制菜场景驱动爆发
5. 上游分散中游集中，品牌运营⽑利 45% 最⾼
6. 健康化政策利好头部，CR5 从 32% 提升⾄ 38%
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行业报告|中国罐头食品行业报告——林家铺子电商增速超行业3倍,上海梅林供应链覆盖全国9成城市1. 水果罐头占 55%，肉类罐头增速 10% 领跑 2025年，水果罐头作为行业最大品类，规模达1,018亿元，占整体55%，并以8%的速度增长，其核心由内需市场、健康与高端化升级驱动，其中黄桃品类占比最高； 同期，增速最快的肉类罐头规模为278亿元，增速达10%，主要受预制菜概念、便捷化需求及消费场景拓展所拉动。 蔬菜罐头规模为333亿元，保持6%的稳健增长，受益于餐饮B端与健康化趋势；而水产罐头规模185亿元，增速放缓至4%，主要受消费场景局限及替代品增多的影响。整体上，预计2026-2028年各品类将延续当前增长态势，行业持续扩容。 2. 2025年1,850亿，内销占比58%首超出口 数据来源：勤策消费研究 2020年至2025年间，中国罐头行业年均复合增长率（CAGR）约为5.5%，保持稳健增长。2020年受疫情冲击增速放缓至3.5%，随后在2021-2022年因家庭储备需求与出口稳定恢复至6-7%，2023-2024年维持在5-6%，2025年则在预制菜概念带动下增速回升至7%。 行业结构正从“出口导向”向“内外双循环”转型：内销市场增速（CAGR 8%）显著快于出口（CAGR 3%），其占比从2020年的42%提升至2025年的58%，增长主要得益于户外野营场景增多、电商渠道渗透以及预制菜风潮带动。 出口方面，中国作为全球第一大罐头出口国，占全球贸易量25%，2025年出口额达95亿美元，核心市场包括欧美（45%）、日韩（25%）及东南亚（20%），出口产品以水果罐头（占60%）为主。预计2026-2028年出口将保持3-4%的增速，2028年出口额有望达到105亿美元。 3. 肉类罐头 +10%高增，预制菜场景驱动爆发 数据来源：勤策消费研究 2020-2025年，肉类罐头的快速增长（CAGR 10%）主要受预制菜概念、便捷化升级与消费场景拓展三重因素驱动。其中，预制菜风潮是核心动力，使午餐肉等产品成为火锅（占场景35%）和露营（增速25%）的热门食材，并带动上海梅林、古龙等头部品牌实现双位数增长。 同时，便捷化需求推动易拉罐及小包装产品占比从30%提升至55%，成功切入单人食与户外即时消费场景。 市场增长进一步得益于健康化升级与多元化渠道。低盐、无添加等健康产品占比从15%跃升至40%，并实现25-30%的溢价，主要吸引30-45岁的家庭用户。 消费场景已从传统佐餐拓展至夜宵等即时需求，并通过电商（占渠道40%）实现了广泛渗透，共同推动了行业价值与规模的同步提升。 二、消费人群、动机与渠道的市场洞察 1. 45%因日常佐餐购买，保质期2-3年为核心优势 数据来源：勤策消费研究 罐头消费的核心场景是日常佐餐，占比高达45%，其核心用户主要为35-55岁家庭用户和中老年群体，消费频次和复购率稳定。 与此同时，便捷烹饪、作为烘焙原料、应急储备及户外露营等多元场景也共同驱动了市场增长，分别精准对应了年轻白领、烘焙爱好者、家庭用户和户外爱好者等不同人群，并拉动了肉类、水产、水果及蔬菜等各细分品类的销售。 然而，市场进一步渗透面临多重障碍：首要挑战是健康顾虑，65%的消费者担心产品高糖、高盐或含有防腐剂；同时有45%的消费者认为罐头口感不及新鲜食材。此外，市场上SKU繁多带来的选择困难，以及增长更快的生鲜电商、预制菜等替代品的竞争，均为罐头品类的持续增长带来了压力。 2. 商超35%仍为主导，电商20%快速渗透 数据来源：勤策消费研究 罐头行业渠道呈现多元且分化的格局，其中商超以35%的占比稳居第一，是家庭储备的核心场景，但其增速已放缓至3%；而电商渠道占比已达20%，是增长最快的引擎，在直播带货与下沉市场整箱消费的驱动下保持15%的年均增速。夫妻店与批发/餐饮渠道各占15%，前者深入下沉市场满足中老年客群日常需求，后者则为餐饮烘焙等B端提供稳定供给。 渠道结构正持续向线上迁移，电商内部也显著分化：拼多多以上述增速30%争夺价格敏感用户，抖音/快手则以50%的增速成为品牌增长新阵地。展望未来，预计商超、夫妻店占比将基本稳定，而电商渗透率将持续提升，驱动行业渠道结构向“线下稳基本盘、线上拓新增量”的格局深化演进。 3. 10-15 元成主流占比38%，高端化趋势明显 数据来源：勤策消费研究 从价格带结构来看，罐头市场的消费升级趋势显著。 10-15元已成为主流价格带，2025年占比达38%，增速10%远高于行业水平，其中肉类、水产罐头是该区间的核心，预计2026-2028年其占比将进一步提升至42%。 同时，15元以上的高端化市场加速成长，占比从2020年的10%升至2025年的15%，年均增长15%，主要由高收入家庭与品质消费者推动，预计未来占比将达18%。 与之相对，低端市场持续萎缩。5元以下价格带占比从2020年的18%降至2025年的12%，且以每年3%的速度收缩，预计2026-2028年占比将降至8%。这一结构性变化主要由消费升级与健康意识提升驱动，越来越多的消费者从低价产品转向品质更优、健康属性更强的中高端罐头。 三、市场集中度从 32% 提升至 38% 的整合趋势 1. CR5=38% 相对分散，林家铺子8%领跑 数据来源：勤策消费研究 罐头行业竞争格局呈现出“整体分散、品类分化、内外有别”的显著特征。2025年行业CR5为38%，市场集中度依然较低，林家铺子（8%）、真心（7%）、古龙（6%）、上海梅林（6%）和欢乐家（5%）五大头部企业合计占据不到四成份额。 尽管CR5较2020年缓慢提升，但区域壁垒、渠道分散及品类多样等因素仍持续影响着行业整合速度。 从细分品类看，水果罐头的集中度（CR3=20%）甚至低于行业整体，这主要源于其强产地依赖性（如山东黄桃、河北梨），导致区域品牌众多，头部企业份额难以快速提升。相比之下，肉类罐头的竞争格局则更为清晰和稳定，CR2达到12%，上海梅林与古龙凭借在午餐肉和红烧肉品类中建立的工艺壁垒与品牌认知（分别拥有35%和25%的细分市占率），构筑了较高的进入门槛。 此外，以丰岛食品、同荣食品为代表的出口型企业构成了另一竞争群体，其营收的75%以上依赖海外市场，核心优势在于国际认证与规模效应，但在内销渠道与品牌建设上普遍处于弱势。 2. 林家铺子：30年品牌+电商30%占比，营收148亿增10% 图片来源：企业官网 林家铺子通过长达三十年的品牌建设，构建了从原料、渠道到产品创新的系统性优势，成为水果罐头品类市场份额第一的品牌。 品牌与供应链优势：自1996年成立以来，品牌经历了区域深耕、全国扩张与品牌升级三大阶段，2025年品牌知名度达85%。其核心壁垒在于原料控制，于山东拥有5万亩黄桃基地，年采购量占该产区20%，通过订单农业与标准化管理，实现成本低于市场15-20%且品质稳定。 渠道与产品创新：在渠道层面，其电商收入占比（30%）显著高于行业平均（20%），2025年电商GMV达44亿元，其中拼多多整箱装为爆款，年销售10亿元。 在产品层面，品牌通过持续创新引领市场升级：2020年推出低糖系列（2025年营收占17%），2022年推出无添加系列（占10%），2023年推出有机系列（溢价50%），成功完成了从传统罐头到健康化、高端化产品的价值跃迁。 3. 上海梅林：90年老字号+全产业链，午餐肉市占35% 图片来源：公开资料收集 作为拥有90年历史的行业老字号，上海梅林（始创于1933年）在40岁以上人群中认知度高达95%，其经典产品午餐肉年销量超1亿罐，复购率60%，是国民级大单品。 其核心护城河在于构建了从生猪养殖（年出栏50万头）、屠宰加工（年产能25万吨）到生产销售的全产业链体系，这种垂直一体化模式使其在成本控制（低于行业15-20%）、品质稳定与供应链安全上具备显著优势。 面对市场变化，品牌通过场景拓展与产品创新持续增长。午餐肉已成功融入火锅（占场景35%）、露营（增速25%）及夜宵等多元场景。同时，其推出的易拉罐包装（2025年营收占比43%，增速20%）与小规格产品精准匹配了便捷化需求。通过“老品类+新场景+新形态”的组合策略，上海梅林巩固了其在肉类罐头的领军地位。 3. 出口95亿美元占全球 25%，内销转型加速 数据来源：勤策消费研究 中国罐头出口企业的核心竞争力建立在严格的国际认证体系与稳定的大客户合作之上。以丰岛、同荣、紫山为代表的企业，通过获取HACCP、BRC、FDA等权威认证（年维护成本50-100万元）构建了高准入壁垒，并深度绑定沃尔玛、Costco等国际零售巨头，由此获得了稳定的订单与快速的回款。然而，这种模式也导致企业议价能力受限，出口毛利率（15-18%）显著低于内销市场，且存在依赖单一客户的风险。 为应对外部贸易环境变化（如美国加征25%关税）与开拓新增长点，主要出口企业自2020年起纷纷加速内销转型。丰岛、同荣等企业的内销占比在五年内提升了约10个百分点，策略上聚焦电商渠道与产品本土化（如推出小包装、低糖产品）。但转型过程面临渠道建设成本高、国内品牌认知度低（仅30%左右）以及与林家铺子等本土品牌的激烈竞争等多重挑战。 一、内销占比 58% 首超出口的核心趋势 1. ⽔果罐头占 55%，⾁类罐头增速 10% 领跑 2. 从出⼝导向到内销崛起，120 年转型之路 3. 2025 年 1,850 亿，内销占⽐ 58% ⾸超出⼝ 7. 内销崛起 + 健康化，未来 3 年 CAGR 6-7% 二、58% 家庭储备动机核心人群特征 1. 58% 因家庭储备购买，保质期 2-3 年为核⼼优势 2. 商超 35% 仍为主导，电商 20% 快速渗透 3. 10-15 元成主流占⽐ 38%，⾼端化趋势明显 4. 华东 28% 领跑，下沉市场增速 +7% 潜⼒⼤5. 家庭储备 + ⼥性主导，10-15 元价格带崛起 三、市场集中度从 32% 提升至 38% 的整合趋势 1. CR5=38% 相对分散，林家铺⼦ 8% 领跑 2. 30 年品牌 + 电商 30% 占⽐，营收 148 亿增 10% 3. 60 年闽南品牌 + 餐饮 B 端 40%，增速 12% 4. 真⼼下沉 + 欢乐家饮品协同，差异化竞争 5. 出⼝ 95 亿美元占全球 25%，内销转型加速 6. 健康化 + ⾼端化 + 渠道下沉，CR5 将提升⾄ 45% 此报告由“勤策消费研究”出品。下载完整《2026年中国罐头食品行业研究报告————内销崛起+出⼝稳健，预制菜驱动行业重构》请至勤策消费研究微信公众号回复“2026罐头食品”获取。 1、行业报告｜中国茶饮料行业报告——农夫山泉超200万终端领跑，喜茶奈雪的茶等现制茶饮瓶装化 2、行业报告｜中国口腔护理行业报告——飞利浦高端市占比35%，“漱口水浪潮”实现4倍增长 3、行业报告｜中国果蔬汁行业报告——CR5市占率近70%，汇源、美汁源、统一主导果蔬饮料消费市场 4、行业报告｜中国功能性乳品行业报告——伊利金典A2突围取28%市场份额，蒙牛迈胜跨界超燃奶昔 5、行业报告｜中国现磨咖啡与咖啡液行业——瑞幸2万家门店从退市到行业霸主，星巴克1.2亿会员守成
