01
大家好，我是罗帅。
今天核心板块小小的回调了一下，不过指数收红了。
站在指数的角度，早上那波杀跌，有没有被吓出筹码来？
之所以这么问。
是因为人很容易陷入一个又一个的交易习惯里。
前段时间，包括现在，伊美的事情开始后，全球股市大跌。
不少人直到现在都还是认为，涨了永远是反弹，反弹就是止损的最好机会，涨了就一定要跌回去。
那早盘那波跳水下跌，就会吓到这种思维的投资者。
极速下跌想割肉，极速拉升想追涨。
这是人性，底层逻辑是，短时间发生了巨大的变化，大脑一时半会处理不过来庞大的信息，所以只能去跟风。
这就像一群人咿咿呀呀的朝你身后跑，面带恐惧，边跑边喊“快跑！”
你看到的第一时间，肯定不会去调查清楚前面到底发生了什么，大概率也是转身就跑。
因为没有时间给你调查真相，说不定下一秒，就是一群暴徒手持真理出现在你面前。
这时候可能就有人会说了：在中国，怎么可能有手持AK的群体出现。
02
这就说到精髓所在了。
对啊，如果你站在更加宏观的角度看，就能有新的答案。
就像A股，我们一直在说中期看多，也一直在说短期跟伊美脱敏了。
那自然不会被早盘的跳水吓到交出筹码。
站在K线图角度看，依旧如此，当认为我们跟伊美脱敏了之后。
就算第二天、第三天、第四天又跌了，我只会觉得是抄底的机会，而不是又被吓到割肉。
知行合一，我们星球，就是在3月24号抄底，然后又在4月15号进一步加仓。
这是带着大家做ETF，硬性跟随的。
平常的收评里面，我也一直在强调脱敏了，底部到了，买买指数没问题。
甚至在公众号里，也反复在说，抄底的时候到了...
这就是无视短期K线的变化，站在更大的维度去思考。
因为更大的维度，包含了短期的变化。
不可能每周都跌，但是半年下来是涨的对吧。
所以确认半年、一年是涨的，那短期啥时候买其实都是赚的。
确认中期，把短期模糊化，无视短期的涨跌，反而更容易赚到钱。
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03
回到市场，最近财报都开始集中披露了，有人喜有人忧。
市场也是越来越注重业绩逻辑了，财报不好就跌，财报好就涨。
不过现在已经不是财报季逻辑了，而是财报季打辅助，侧重对4月底的zzj会议进行推测。
今天已经有不少的媒体和机构，开始说全国zx会议了。
看似是老生常谈的聊宏观经济形势，站在产业角度看前瞻性，站在国家经济的角度谈优化、扩产等。
但更深层次的是，“抓字眼”去推测zzj会议。
新质生产力肯定是重点，但是产业那么多，到底会偏向哪一侧呢？
同时zx还提到了安全，那是不是有什么“安全+”的说法，尤其是在AI领域。
类似于以前炒网络安全的逻辑。
目前看下来，偏向比较明显的是“算电一体”和“6G通信”。
前者我们说过很多次了，基本上就是围绕能源供应稳定、电力只能调配、配套基建等。
后者，主要还是聚焦于天地通信。
还是要结合航空航天来看，特别是商业航天，如果市场在炒这块，可能就会有机会。
就像炒ai的时候，从cpo到液冷炒了一圈。
04
然后聊一下消费电子，挺有意思的。
事件是：昨天菊厂发不了“全球首款横向阔折叠手机”。
本以为消费电子会全面炒一波，结果没啥太大的反映。
无论是机构，还是我身边的炒股为生养家糊口的朋友，都没关注这个。
其实之前我们就讲过了，消费电子这块，消费者更侧重于软件上的体验，而不是硬件上的新奇。
重点应该放在“AI+场景应用”这一块。
全球经济都不是“十分的景气”，所以把面包做成牛肉的形状，吸引不了大量的消费者。
消费者更加注重的是内在的提升和优化。
谁先掌握AI，谁就先掌握了未来。
最后给大家分享一个，可以作为板块轮动的备选：伊朗局势下的产业大宗逻辑，看图片就行了。
Ps：
26年是牛市，不过并不是每天都涨得牛。
是结构性牛，踩错了方向，依旧会在牛市中亏。
不知道买什么？不敢买，什么时候买？买多少？什么时候卖？
买了逻辑不完善，也没信心拿下去。
可以加入咱们的星球，我会带着大家找到优质的ETF。
不要等到什么都涨起来了，涨上天了，才后悔自己没多买，没有早跟着罗帅吃肉
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