不用多说，大家最关心的肯定是我们智光电气的财报了，直接来先看看我们的智光，今天也是最给力的就是它了，不少资金尾盘的时候也在进场博弈。但这份财报，也没有说十分十分亮眼，就是没有到炸裂的这种程度，综合来看的话我认为是ABC三档里面可以给个A-。基本面几个数据就不多说了，营收是略超预期的，单从数字看利润反而稍微中规中矩一点，但是如果跟过往的成绩去对比的话已经很不错了，今年就是最大的拐点。至于其他现金流方向研发费用包括合同负债细节一点的东西就不多说了，有好有坏的地方。另外值得提的地方在于扭亏为盈的预期已经彻底印证了，虽然这也是最基本的事情，但现在机构开始慢慢在进场了，并且我们最看重的储能赛道正是最大贡献的地方很符合我们想要的方向，未来最大的增量也在这里。
一季报下来之后我们的逻辑预期都在逐渐的兑现，没什么问题，很有信心，如果能够保持这样的增速的话目前我们智光智光估值是很低的，当然我们十分看好未来3-5年整个储能的高景气赛道，所以我们能够看到智光未来发展是炸裂的，这一点很重要。后面的话一季报可能有些滞后，现在说中报可能还是快了些，先关注后面业绩说明会，看下周一会不会释放点催化出来，操作上也不会有大的变化，我们等待的主升还没来之前包括粤芯催化一轮之前也不会动大仓位的，继续拿住拿稳。其他没什么，我们今天的收益也是有一定的回调的，略微亏损0.74个点，2个馒头，主要还是我们航天方向st了，包括麦麦和芯原对吧，也不能说什么，毕竟昨天的收益是他们两个贡献出来的，当然昨天还有我们的泰豪，今天也是略微调整了一下。能够接受，没什么。
再来看看我们今天大盘，指数层面算是强势的一天，但今天个股分化是比较严重的，特别是我们科技方向，上周五跟大家提醒的雷报的影响没想到这么快就有部分个股显现出来了，一个英维克一个我们一直关注的天孚通信对吧，ywk我们没怎么关注，但天孚我们是有的，主要还是物料的影响，但财报下来后也不是完全没有亮眼的地方，特别是一些细节方向我们是能够看到q2q3一些不错的指引的，整个光模块方向今年甚至是明年的一些物料问题基本已经分配完了，可能后面三年的一些物料都开始预定了，高景气无须怀疑。
今天导致整个科技方向的情绪都偏消极，包括航天方向长十乙消息出来推到5月份了也是泼了航天方向一盆冷水，整体今天量能上也是缩了不少，没了接近2000亿的量能出去，没办法缩量的话操作难度就会大很多。
至于我们其他的一些老朋友，下一个一季报就是我们的中材科技了，今天也是蛮给力的，看后面几天智光或者打野方向的走势，会考虑继续上我们中材的仓位去博弈我们的一季报，继续看好，包括今天蛮多机构也在吹菲利华的，也是在说达子m9的事情，尽管现在出现m8.5但后面高端方向良率上来之后这些节奏起来了就会更加清晰了，推进也会快起来，当然我们的中材也是没问题。至于麦格米特的话，今天也是被ywk给影响不少了，没办法，情绪上的事情难以避免，特别是ywk这样一出来大家对麦麦一季报的信心更加糟糕了，我觉得这反而是好事，毕竟我是没对麦麦的一季报抱有多大的预期的。其他的话我们的赛腾股份，今天也没什么，包括我们的杰瑞股份，没什么问题继续拿着，反而今天存储方向有不错的表现， cx不仅是我们持仓的佰维存储，包括我们之前关注的澜起科技和兆易创新今天都很不错，特别是澜起，围绕谷歌的节奏有不少催化，澜起的核心卡位就是cxl方向内存扩展控制器芯片龙头，而谷歌那边今年tpu芯片出货量已经上调了50%到600万颗了，配套的硬件需求澜起能够充分受益，仍然值得大家关注。其他的话也没什么。
明天的话智光略微降低点期望，再多给点耐心，粤芯的事情这段时间大概率也会有消息传出来的，起码上市委会议的事情也大差不差了，仍值得期待。除了关注一下老美那边的一些大厂季报，谷歌的大会也是值得期待的，不必gtc大会差，光方向说不定又会明亮起来，
