我国炼化行业呈现出八大主要趋势

中国炼化行业正在从做大向做强迈进，“石化强国梦”正在照进现实。

文 ‖郑 丹

“石化强国梦”正在照进现实。

中国石油集团经济技术研究院发布的《2025年国内外油气行业发展报告》预测指出，继2025年我国炼化产业高端化转型步伐加快，化工新材料发展迅速，高端化工材料自给率提升至80%以上，2026年“油降化升”的趋势将更加明显，化工原料需求成为增长新引擎。

这显示出我国石化行业正在积极进行产业转型和结构调整，从做大向做强迈进，以更强的“石化力量”打造“石化强国”。在逐梦路上，我国炼化行业呈现出八大主要趋势。

“我国炼油能力增长放缓，产能建设有序，炼油产能规模全球首位，一体化大型化趋势明显。”中国化工信息中心咨询事业部项目经理郭士成指出。

2025年11月，媒体报道称，中国石油宣布计划淘汰19套炼化装置，以缓解行业产能过剩，包括对企业内部309套运行超过20年的老旧装置进行全面评估，退役1套安全不达标的装置，并逐步淘汰另外18套；对43套常压蒸馏装置（包括3套百万吨级大型装置）的评估也已启动。

这是中国石油响应国家“双碳”目标要求，通过优化产能结构，优先淘汰低效产能，为企业推进“减油增化”“炼化一体化”战略腾挪资源的举措之一。中国石化也宣布将淘汰低效落后的小型炼厂，并将严格控制新项目的投资规模。

我国石化行业要改变“以规模论英雄”的传统发展观念，已成为行业共识。这预示了在全球炼油版图重塑的过程中，中国炼油行业步入了不再以拼规模称王，而是以质量和效益锻造核心竞争力的拼质阶段。2024年，中国炼油能力达到约9.55亿吨，较2023年小幅增长1930万吨/年。2025年，国内炼油产能96815万吨，炼油一次装置5年复合增长率仅为0.23%。

IEA《2024年石油报告》指出，中国建设炼油厂的步伐正在放缓。2027—2030年，中国没有重大的新建炼油项目。预测期内，中国年平均净增炼油能力约为13万桶/日，远低于过去十年的年平均值30万桶/日的水平。

值得注意的是，中国炼油产能在增长趋于放缓的同时呈现出量减质增的特点。

2025年，国内炼化产业集中度持续提高，先进产能占比上升。如广东石化、上海石化、华锦阿美、福建古雷、中海壳牌惠州三期乙烯项目等大型炼化一体化项目不仅注重提升原油利用效率，还达到了存量优化扩能、替代落后产能、发力高端新材的目标。这些都彰显了中国炼油产能正在将产能优势转变为优势产能。

卓创资讯分析师马英君认为，当前，欧洲的炼化装置因能源成本停转，日本的聚酯产线因需求萎缩关停，韩国的裂解设备因行业整合退出，全球石化产业供需版图正在重塑。在这场新旧产能的替代中，中国炼化行业的产能优势正在成为填补全球缺口的核心力量。

卓创资讯预计，2026—2027年，闲置、落后小炼厂清理与行业兼并重组将加速，一批规模小、技术差、合规性不足的炼厂将退出，直接推动原油一次加工能力持续下降。

2025年11月，中国海油全资子公司中海石油炼化有限责任公司（中海炼化）宣布增资，注册资本由约189.95亿元增至约512.94亿元，增幅约170%。中国海油近年积极布局炼化业务转型升级，中海壳牌惠州三期乙烯及聚碳酸酯项目、大榭石化炼化一体化项目（五期）、中海油天津院新材料基地等一批重点项目相继落地，彰显了公司向高端化、绿色化、一体化转型的战略决心。

转型不是选择题，而是生存发展的必答题。

中国石化科学技术委员会资深委员、中石化（大连）石油化工研究院学术委员会高级顾问胡永康指出，我国炼化行业面临“炼有余而化不足、粗有余而精不足”的结构性矛盾。在这种情形下，转型升级就成为突破结构性矛盾的必然之路。近年来，减油增化已从行业共识上升为国家战略导向，“减油增化做特”也成为企业转型发展的核心战略。

2025年，面对成品油市场竞争加剧与化工原料需求攀升的行业趋势，大型炼化一体化企业推动“油转化”成效显著落地。

一次炼油能力占全球炼能6%、占全国32%的中国石化立足锻造炼油低成本供应能力，提高一次石脑油及轻烃等化工原料占比；加快打通柴油非临氢低成本转化路线，持续推进柴油加氢改质转化的技术迭代开发；配置好与炼油供化工原料结构相匹配的乙烯裂解炉结构，轻重结合，以市场为导向，以炼化效益最大化为目标，动态优化化工原料结构，实现了低成本、多元化“油转化”目标。

致力于“炼化生精材”产业链升级的中国石油正在以绿色低碳发展为导向，挑战传统化工生产逻辑，为打造“绿色炼化企业”闯出一条新路。中国石油一次性投资规模最大的炼化项目——广东石化炼化一体化项目投产三年来，原油加工、乙烯、芳烃三大核心装置年度产量取得全线突破，均超越公司“创建世界一流炼化企业”的奋斗指标，实现了炼化一体协同增效。

习近平总书记强调：“以科技创新开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势，是大势所趋，也是高质量发展的迫切要求，必须依靠创新特别是科技创新实现动力变革和动能转换。”

当前，我国炼化技术呈现“三化”特点：向高端化转型提升价值链，向智能化跃迁实现降本增效，向绿色化革新推进低碳转型，系统推动炼化产业全链条转型升级。

向高端化转型提升价值链。当前，油品过剩和盈利空间缩窄，成为炼化企业的共同难题。中国石化石油化工科学研究院（简称石科院）认为，炼化企业亟需“一箭双雕”式的技术创新。针对传统依靠单一重油高效催化裂解（RTC）装置无法独立实现全流程“柴油零产出”，石科院的RTC技术成为能在“柴油零产出”的同时实现低碳烯烃高产的创新技术，为化解石化行业成品油过剩危机、推动减油增化提供了短流程、高效率的示范解决方案。

向智能化跃迁实现降本增效。当前，数字化技术正深度融入经济社会发展的各领域和全过程。炼化行业正在抓住这一科技革命和产业变革的历史机遇，通过数字化、智能化助推产业转型升级。2025年以来，中石化十建公司持续强化“技术创新+数据驱动+业务融合”模式应用，加快数字工程建设，应用大数据、人工智能、图形识别等技术，打造工程建设数字化管理平台，研发应用智能焊接机器人，着力推进新型工业化。

向绿色化革新推进低碳转型。2025年，炼化企业加快推进节能降碳行动，协同推进减污降碳扩绿增长，高质量建成投用一批节能降耗减碳项目，实现了经济与生态效益的“双赢”。

未来，着眼于“三碳”目标，亟待涌现更多能为行业绿色低碳发展注入强劲动力的技术创新。石科院院长李明丰指出，炼化行业深度减碳可抓住四大创新路径：灵活炼油、低碳炼油、炼油向化工转型和废弃资源循环利用。

触感像桑蚕丝一样细腻丝滑，制成的成衣贴身穿吸湿排汗，不易起皱、不易褪色，还不像桑蚕丝那样娇贵难打理，价格却只有桑蚕丝的1/10——这种令纺织企业客户称赞的材料叫“榛丝”。2025年，中国石油大庆石化向高端腈纶特种长丝发起进攻，实现榛丝“从0到1”的跨越，助力中国石油“炼化生精材”产业链升级。

在“双碳”目标深入推进与全球绿色经济转型背景下，低碳新材料正在成为化工行业高质量发展的核心赛道。

2025年以来，中国石化广州石化精准布局，以科技创新为引领，围绕“油转特”、高端合成材料等开展原创性技术创新，成功开发试产茂金属聚丙烯、低熔指抗冲共聚聚丙烯新品、储能专用碳材料等。

2025年，中国海油大力推进中海壳牌惠州三期乙烯、聚碳酸酯和惠州石化高碳醇等产业结构优化调整重点项目建设，持续推动中下游产业链向高端聚烯烃、高性能工程塑料等化工新材料领域延伸，致力于践行“石化助力美好生活”的使命。

新材料赛道，民营大炼化同样在奔跑。万华化学正从MDI龙头向聚氨酯全产业链、高端化学品扩展；新材料企业金发科技突破了生物基耐高温聚酰胺、热致液晶聚合物、聚芳醚砜等多种高性能新材料的产业化技术与应用推广；先导科技以稀散金属材料领跑全球市场，铟、镓、锗全球市场占有率分别达到60%、45%、40%。

中海油化工与新材料科学研究院卢丽莎认为，炼化行业正在兴起一场“化学+”转型，“本质上是对行业存在意义的重新思考，预示着行业将不再仅仅是能源的转化者，更是材料的创造者、循环的推动者、美好生活的赋能者”。

2025年，光伏、绿氢、光电制氢、生物质甲醇、绿色煤化工……在新能源大树上结出一串串硕果。

绿氢。“十四五”期间，中石化库车绿氢示范项目自全面建成投产以来安全平稳运行。2025年12月3日，中石化新星新疆绿氢新能源有限公司全球首个万吨级绿氢示范项目的升级扩容进入关键阶段，预计2026年产量2万吨，助力新疆打造“西氢东输”能源新通道。

光电制氢。2025年10月，中石油深圳新能源研究院成功研制国内首套解耦型平方级光电制氢装置，模块化光电制氢板实现户外示范，有望成为继光伏之后可大规模部署的太阳能利用装备，为构建清洁低碳安全高效的能源未来注入全新动力。

海水制氢。继建成全国首个工厂化海水制氢科研项目后，2025年7月，中国石化青岛炼化全国首个全海水环境漂浮式光伏工业电站投用，年可发绿电1670万千瓦时，降低二氧化碳排放1.4万吨。

绿电替代。中海炼化持续优化能源结构，惠州石化、中沥公司等提升绿电替代比例。东方石化与中海油海南新能源公司合作分布式光伏电站输送绿电，形成“外购绿证+自产绿电”的双轨供能体系。

生物航煤。2025年9月13日，中国石化镇海炼化荣获中国民航局颁发的生物航煤适航证书，生物航煤产品即将正式进入民用航空市场销售。

绿色甲醇。2025年7月，上海电气集团吉林洮南风电耦合生物质绿色甲醇一体化示范项目投产并稳定运行，成为全国首个绿氢耦合生物质气化制绿色甲醇项目。

地热。2025年11月15日全国供暖日，中国石化宣布地热供暖能力进一步提升，达到1.26亿平方米，创历史新高，一年可减排二氧化碳近620万吨；中国石化地热供暖服务覆盖全国11个省（直辖市）的70余个市（县区），可为超过120万户居民提供清洁供暖。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副所长常纪文指出，石化产业应在大力推进新型能源体系构建的同时更大范围地耦合发展绿色低碳新型产业体系，利用新型能源耦合推进传统产业体系的绿色低碳改造升级。

当智能化元素向工业和制造业渗透，我们惊喜地发现传统工厂正在变得越来越聪明、安全和环保。

渤海之滨，天津南港乙烯——一个静悄悄却高效运转的智能工厂新范式已然成形。天津石化坚持智能工厂“源于设计、源于工程建设”理念，以南港乙烯数字化交付数据为源头，构建了一个与物理工厂完全一致的数字孪生体，实现了物理工厂数字化、现场管理可视化、生产运营智能化。

2025年11月27日，镇海炼化成为工信部等六部委联合公布的首批15家领航级智能工厂之一，且是唯一入选的炼化企业。镇海炼化智能工厂采用分子级优化系统、高级智能过程控制技术、设备健康指数模型等，实现了资源高效转化和生产安全稳定。

中国海油惠州石化通过部署智能巡检机器人，实现装置24小时实时监控，故障响应速度提升了60%。

2025年8月，中国石油云南石化数字化转型项目通过上线验收，全厂17套生产装置的22个生产单元全部使用全流程智能控制系统。同年9月，公司入选云南省2025年度先进级智能工厂名单。同年8月，中国石油吉林石化智能工厂顺利建成。中国石油大庆炼化积极探索利用昆仑大模型等人工智能技术打造“AI+炼油化工”创新生态，在加工负荷、产品收率、能耗物耗等具体应用场景中寻求最优解，实现了“降本、提质、增效、绿色、安全”的全面升级。

展望未来，“智”元素的成色还将更足。

中国工程院院士孙丽丽指出，行业数字化发展转型迫切，初步估计未来5年仅数字业务将新增约10万亿元的市场空间，但需克服数据流动不畅、工业软件产业化不足、AI与石化技术融合不深等问题。未来，行业要夯实数据基础、筑牢工业软件根基、强化平台建设、促进人工智能与产业深度融合。

内卷式竞争是指违背经济规律，低质量、同质化的无序竞争。它带来效率低下、资源浪费，还会形成内卷式竞争恶性循环，进而影响技术创新，出现“劣币效应”，影响行业健康可持续发展。

2024年7月，中央政治局会议首次明确提出要强化行业自律，防止内卷式恶性竞争。一年后，工信部、生态环境部、应急管理部等七部门联合印发《石化化工行业稳增长工作方案（2025~2026年）》（简称《方案》），锁定未来两年石化行业发展目标为行业增加值年均增长5%以上，通过科技创新、投资优化、需求拓展等多元化举措，推动行业实现平稳运行与结构优化升级。这要求行业要以“稳增长”“提质量”为核心，通过“反内卷+促升级”双轮驱动，推动行业从“规模扩张”向“价值竞争”转型。

行业分析认为，综合整治内卷式竞争，要改变“以规模论英雄”的传统观念和拼投资、拼资源、盲目投资的发展思路；要加强行业自律，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质；要通过自主创新和技术进步实现产品特别是高性能材料和高端专用化学品的高端化、差异化，提升运营质量和效益，助推石化产业高质量可持续发展。

2025年10月，中国石化与巴斯夫宣布，双方就碳足迹核算方法的核心要求保持一致，达成方法学框架性互认。同年12月16日，燕山石化二号120万吨/年汽油吸附脱硫装置成功斩获碳中和评价证书，成为国内首套实现碳中和认证的汽油吸附脱硫装置，为石化行业高耗能装置低碳转型树立了标杆典范。

同年，中国石化化销华中协同中韩石化公司及中石化碳科公司成功完成国内首次生物基化工品——生物基苯的碳足迹核算，核算结果获得欧洲、日本、韩国等国际市场客户的认可。

当炼化行业拼的不再是规模，而是生产力的新质、产品的含绿量、价值链的协同性，反内卷式的发展才会蔚然成风。

马英君指出，一系列反内卷政策和措施旨在彻底重构石油化工行业生态。在这一过程中，具备规模效应、化工转型能力及技术优势的头部企业将成为最大受益者，行业将从“内卷式竞争”迈入“高效集约”的新阶段，助力产业健康发展与中国经济高质量增长。

“第二增长曲线”的概念由欧洲管理思想大师查尔斯·汉迪提出，指的是当企业或经济体系经历了一段时间的增长后，第一增长曲线/第一个增长阶段（通常是传统的或现有业务）达到峰值并开始放缓时，通过引入新的业务、产品或模式来开启的第二个增长阶段。

“公司未来三年是否能够保持千亿元规模并实现进一步增长？”“碳纤维业务业绩贡献情况如何？”“氢能装备产业发展现状如何？”……2025年12月，在中国石化集团首次上市公司投资者联合交流活动投资者交流环节，境内外投资机构和券商人士抛出一个个问题……其中，上海石化董事长郭晓军表示，目前，碳纤维业务占公司营收比例仍较小，但未来在新能源、新材料等领域应用空间广阔，有望成为公司“第二增长曲线”。

2025年11月，中国石化湖南石化与佛山佛塑科技共同成立湖南省广新聚合新材料有限公司，经营范围涵盖塑料制品制造与销售、化工产品生产与销售等核心业务。央企与地方政府合作成立新材料公司，进军新材料领域，被业内称为对“第二增长曲线”的探索。

2025年9月25日，中国石油在成立75周年座谈会上表示将着力打造继传统油气之后的第二、第三增长曲线。在巩固“三个1亿吨”格局的同时加快向“油气热电氢”和“炼化生精材”综合性国际能源与化工公司转型。同年，中国石油宣布跨越传统业务的跨界大手笔——投资可控核聚变项目，瞄准被称为人类“终极能源”的核聚变。

新材料、新能源、智能工厂和AI、黑灯实验室、可控核聚变技术……对“第二增长曲线”的探索和尝试，正在书写炼化行业新的产业故事、丰富着炼化行业转型升级和打造新质生产力的实践活动。