三、秘鲁农业产业格局

（一）农业监管与制度框架

1.农业政策体系

（1）纲领文件：全国农业政策（PNA）2021-2030

2021年秘鲁政府发布新的全国农业政策（PNA）2021-2030，由农业发展和灌溉部（Midagri）牵头实施。根据2012年第四次全国农业普查（CENAGRO）全国参与农业活动的生产者人数有2,260,973，其中2,213,506人拥有土地，耕种面积为3870万公顷。15.8%的生产者分布在海边，63.6%的生产者分布在高原，20.6%的生产者分布在雨林。97%的生产者属于家庭农场。

PNA主要目标有：

a.通过完善融资机制、农业保险等方式，提高农业生产价值链垂直整合水平，同时加强农民对于信息化系统、高科技系统的使用，减少触达市场的中间环节。

b.通过增强生产和贸易科技水平，降低家庭农场占比，强化水平整合和可持续发展能力，向高附加值的产品转型。

c.加强自然资源的可持续使用能力，增强应对自然灾害和气候变化的能力。

（2）具体项目

a.竞争力补偿计划（AGROIDEAS）

AGROIDEAS隶属于农业发展和灌溉部（MIDAGRI），负责组织中小型的农业生产者，通过高效和结果导向性的管理，促进企业管理和农业技术可持续性，提升农业竞争力和生活质量。AGROIDEAS的目标是通过商业计划和农业生产力改造项目共同基金，提高其议价能力，从而提高经济收入，并创造更多贷款机会，从而节约生产成本。同样，AGROIDEAS还会提供技术援助，通过信息交流和技术转让来优化生产过程，从而实现产品质量的标准化，参与83种农产品的价值链管理。成立以来，AGROIDEAS已投资超过7.15亿索尔，主要用于新市场准入和提升农作物及牲畜的附加值。

b.农村农业生产发展计划 (AGRO RURAL)

AGRO RURAL隶属于农业发展和灌溉部 (MIDAGRI)，具有以下职能：

l制定并执行农村农业发展的计划、项目和活动。

l提高农业生产能力和机构管理能力，促进地方、区域和国家市场准入。

l推动农业用水高效管理。

l因地制宜，为自然资源的可持续利用做出贡献。

l通过社团和农业技术等方式，为中小生产者的农业生产竞争力做出贡献。

l按照部门政策，根据大区和地方发展计划，与各级政府行动进行协调。

c.子行业灌溉计划（PSI）

国家层面灌溉子行业的主管机构，负责鼓励和推动农业灌溉用水的高效和可持续利用，同时也是农业部门的分权机构，主要目标是在沿海地区和山地推动灌溉系统的可持续发展，加强农民组织，提升管理能力，并推广现代灌溉技术的应用，从而提高农业产量和生产率，进而提升农业的盈利能力并改善农民的生活水平。

2.政府部门

秘鲁拥有完善的食品安全和监管体系。尽管风险评估和规则制定流程繁琐、过程缓慢，但相关法规基础科学规范。秘鲁卫生部环境卫生总局（Dirección General de Salud Ambiental，DIGESA）负责加工食品和饮料的注册和监管；农业部国家食品安全和质量局（Servicio Nacional de Sanidady Calidad Agroalimentaria，SENASA）负责制定和实施秘鲁的卫生和植物检疫法规。2024年，秘鲁农业部门投入资源用于促进农村农业发展（AGRO RURAL）、农业技术方案开发、农业食品链授权以及植物、植物产品入境检验检疫。中央政府层面，部长会议增配资源，用于制定人力资源、消费者事务咨询与调解、反垄断行动、情报监控等监管框架。

食品安全监管机构职责分工如下：

（1）农业发展与灌溉部（简称农业部，MIDAGRI）：负责秘鲁农业领域的推广和发展。下设部门有：

l食品安全局（SENASE）：发展、推广和执行动植物疾病和虫害的预防、控制及消除，负责人类食用新鲜水果、蔬菜和动物产品（例如乳制品和肉类）的卫生监督。

l国家农业创新研究所（INIA）：设计和执行农业研究国家策略。

l国家水务局（ANA）：监督水资源可持续发展。

l国家森林和野生生物管理局（SERFOR）：监督森林和野生生物资源的可持续使用和保护。

l卫生总局（DIGESA）：负责加工食品和饮料生产、分销和营销的卫生监督。

（2）卫生部（Salud）：负责秘鲁国家卫生系统的监督，下设机构有：

l卫生总局（DIGESA）：起草政策及监督实施情况，分为基础卫生服务（水资源及灌溉）、生态和环境保护、食品安全三个板块，其中食品安全板块职能类似于美国食药监局（FDA）。

l药品监管总局（DIGEMID）：注册、修改、暂停和取消甜味剂、减肥产品和保健产品的许可。

（3）生产部（Produce）：起草、执行并监管渔业、中小型工业及工业子部门的政策，为采掘、生产和加工活动建立监管框架。下设部门有：

l生产部国家渔业卫生服务局（SANIPES）：负责海产品捕捞、运输和加工的卫生监督，以及港口的卫生条件。

l国家质量控制研究所（INACAL）：负责相关产品的标准化、认证和计量。

（4）环保部（Ambiente）：负责制定、实施和监督国家及各部门环境政策，目标是促进自然资源可持续使用，实施保护措施防止自然资源退化。

（5）地方政府：负责对其管辖范围内经营和生产食品和饮料的机构进行卫生监督，与DIGESA密切合作。

3.法律法规

（1）卫生法——第26842号法令（1997年7月20日生效），由DIFESA负责执行，为食品和饮料产品的卫生监督法规和监管提供了法律框架。

（2）食品和饮料卫生检验和控制条例——第007-98-SA号最高法令（1998年9月25日生效），实施《卫生法》和《食品法典》（Codex）中规定的《食品安全通用原则》，规定了人类食用的食品和饮料产品的生产、运输、制造、储存、营销、制备和销售的一般卫生标准、卫生条件和要求。

（3）加强工业化食品（包括渔业和水产养殖产品）食品安全法令——第1290号立法法令（2016年12月28日生效），旨在建立预防体系，保障食品安全，改进行政程序，并加强对供人类食用的工业化食品相关的卫生监督和检验。适用与国产和进口产品。对于进口加工食品，DIGESA负责向进口商授予卫生授权，即进口商将负责保证产品在分销渠道中的食品安全。

（4）健康饮食促进法——第30021号法令（2013年5月17日生效），旨在限制某些加工食品和饮料的广告、销售和消费，减少与肥胖相关的健康问题。如，规定在含有一定糖、盐、饱和脂肪或反式脂肪含量的加工食品和非酒精饮料上必须贴上警示标签。由卫生部负责制定含量限额。

（5）加工食品和饮料卫生注册——第007-98-SA号最高法令第VIII章，DIGESA 负责秘鲁食品和饮料产品的卫生注册、重新注册、修改、暂停和取消。

（6）食品安全法——第1062号法令（2008年6月28日生效），规定了整个食品产业链中应用食品安全标准的法律框架，同样包括动物饲料。文件规定食品供应商必须遵守秘鲁卫生部门批准的卫生和质量法规。所有进口农产品（无论是新鲜还是加工的）必须附有原产国卫生部门签发的官方证书。该法案还设立了行业食品安全委员会（COMPIAL），卫生部、农业部和生产部共同组成，其目的是协调公共和私营部门的活动，确保《食品安全法》得以实行和遵守。

（7）有机和生态生产促进法——第29196号法令（2008年1月生效），旨在促进秘鲁有机生产的可持续发展和竞争力。农业部（MIDAGRI）为有机生产管理机构，其下设部门具体分工如下：

l卫生总局（DIGESA）：促进有机生产

l食品安全局（SENASE）：监督有机生产，并为国产和进口有机产品制定法规及制裁措施

l国家农业创新研究所（INIA）：协调公共和私人机构开展有机生产研究。

（二）金融体系

完善的金融体系是推动农业部门现代化、稳定和增长的重要工具，能帮助农民投资技术和机械，提高淡季时期的财务灵活性，应对气候风险和市场波动。为此，秘鲁政府已采取一系列措施，促进农业部门的金融普惠。

秘鲁农业银行（Agrobanco）是政府的主要金融支持工具，主要目标是向秘鲁小型农业生产者提供贷款便利。截至目前，全国共有130个网点，对农业生产、灌溉和机械设备等固定资产提供融资，覆盖多元化金融服务，并根据气候变化灵活调整信贷方案。2021-2024年间，累计发放38.11亿索尔贷款，惠及超17.4万农业生产者，并与农业部续签信托委员会协议，加强对Agroperú基金的管理。目前，农业银行约55%贷款通过Agroperú基金发放，45%贷款为自有资金，今年预计将发放超9亿索尔贷款。获得贷款最多的农产品包括：大米（3,050 万索尔）、咖啡（2,900 万索尔）、玉米（1,540 万索尔）、可可（1,440 万索尔）、鳄梨（1,300 万索尔）、马铃薯（1,250 万索尔）、柑橘类水果（560 万索尔）和橄榄（370 万索尔）等。

海产品行业的利益相关者多种多样，既有国家渔业协会 (SNP) 和国家工业协会 (SNI) 等倡导团体，也有 CITEpesquero 等创新中心，后者通过技术支持和劳动力发展服务，支持中小微企业在行业中竞争。

（三）贸易条款

秘鲁农业部长在2025年初表示，2024年，农业出口同比增长22%达125亿美元，未来年均增长额为20亿美元，通过向中国出口肉类、实施税收减免政策、实施大规模灌溉项目等方式，到2040年出口额将达400亿美元，到2050年秘鲁农业将取代矿业，成为最大经济驱动力。2024年，秘鲁和中国进一步深化了2009年签署的自贸协定，将向中国出口猪肉和牛肉，未来还将增加家禽出口，并扩大美国和欧洲市场的肉类出口。美国目前是秘鲁最大的农产品出口市场，其次是欧洲。随着与印度自贸协定的谈判和签订，东南亚市场也将进一步拓展。

秘鲁主要双边自贸协定（FTAs）如下：

l美国–秘鲁自由贸易协定（PTPA）：2009 年生效，涵盖农业及农产品等多领域；

l加拿大–秘鲁自由贸易协定：2009 年生效，为如小麦、啤酒麦芽、脉冲类作物、猪肉等提供了关税优惠； 

l智利–秘鲁自由贸易协定：2009 年生效，加强了区域农产品贸易，顺利互通 ；

l中国–秘鲁自由贸易协定：2010年起正式实施，大幅降低或取消农产品关税，促进出口；

l新加坡–秘鲁自由贸易协定：2009年生效，优化农产品贸易渠道，推动食品与农产品市场流通； 

l韩国–秘鲁自由贸易协定：2011年签署，虽然排除部分农产品（如大米、牛肉、洋葱和大蒜），但仍对渔业与其他农产出口有助益；

l欧盟与欧洲自由贸易协协会（EFTA）（包括冰岛、挪威、瑞士、列支敦士登）与秘鲁的协定：促进农产品与加工品出口，规章明确；

l秘鲁–墨西哥、秘鲁–哥斯达黎加、秘鲁–巴拿马贸易协定：为秘鲁的水果、蔬菜、罐装产品等农业出口提供便利；

l秘鲁–日本经济伙伴关系协定及秘鲁–古巴经济互补协定：虽然具体农业具体条款不详，但也是区域经贸合作的一部分；

l南方共同市场（MERCOSUR）框架协议：区域性合作，涵盖农业与其他经济领域 

l秘鲁–英国贸易延续协定（脱欧后无缝对接）：2021 年生效，有利于农产品保持对英出口优势；

l跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP）：包括日本、加拿大、澳洲、墨西哥、新西兰等国，秘鲁自 2021 年起为成员，促进农产品在太平洋区域的自由贸易；

l秘鲁–澳大利亚自由贸易协定：2018 年签署，2019 年秘鲁批准，也是 CPTPP 成员，便于农业出口；

l印度–秘鲁自由贸易协定：目前处于谈判阶段，旨在扩大包括黄金、矿产与农产品等在内的贸易往来。

l印尼–秘鲁综合经济伙伴协议（CEPA）：2025年8月签署，初期阶段，秘鲁对印尼出口的 56%的产品可享免关税待遇，未来范围将提升至 86%。

（四）重大工程项目

秘鲁农业部2025年初公布农业灌溉投资组合，包括22个项目，分布在全国14个地区，投资额增至240.61亿美元。85%的项目将通过公私合作机制（APP）执行，其余可能通过抵税公共工程（Oxl）机制补充执行，预计将在2025-2026年中授标。政府希望将耕种面积扩大至100万公顷（约3860平方英里）。从投资金额看，规模最大的项目是马拉尼翁输水管道（Trasvase Marañón），耗资约70亿美元，覆盖面积为30公顷土地；潘帕斯维德斯（Pampas Verdes）项目位于秘鲁南部，耗资约40亿美元；Chinescas项目位于秘鲁北部海岸，耗资约35亿美元。

秘鲁农业部确认的全国重点大型灌溉项目有四个，分别为Chavimochic III、Majes-Siguas、Alto Piura和Chinecas，位于La Libertad、Arequipa、Piura和Áncash地区：

lChavimochic（La Libertad）

今年4月末，秘鲁政府和加拿大签署合同，由后者为该水电项目三期工程提供技术援助，这项耗资7.5亿美元的项目在停滞八年后终于取得进展，预计将于2027年底前竣工。工程内容包括：修建水坝、实现灌溉系统自动化、灌溉4.8万公顷农作物

lMajes-Siguas（Arequipa）

项目分三期实施，共将新增8万公顷农田，筹备工作预计投资超5.31亿美元，旨在确保Pampa de Majes 地区 1.6 万公顷土地的持续灌溉。

lAlto Piura（Piura）

投标结果将于9月公布，此外，Poechos项目也纳入其中，同样将以政府间合作的形式开发，旨在将农业用地面积扩大10万公顷以上。

lChinecas（Áncash）

已于7月启动国际招标，预计明年1月公布结果。该项目在中央政府接管前已停滞30年，重启后预计将新增10万公顷农业用地，带来50亿美元出口并创造25万个就业岗位。

（五）主要企业

1.Camposol

成立于1997年，是秘鲁最大农产品出口商之一，在秘鲁北部La Libertad和Piura地区拥有超过25,000公顷的土地，生产并出口芦笋、蓝莓、牛油果、芒果等，业务遍及智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁和乌拉圭等40多个国家，在北美、欧洲和亚洲设有商业办事处，在哥斯达黎加设有公司办事处，并与全球领先的超市建立了长期合作关系。

2.Agrokasa

成立于1995年，主要生产并出口芦笋、葡萄和牛油果，公司部署了物联网传感器用于水质优化，出口目的地主要为美国和欧洲。

3.Danper

秘鲁领先的农业公司，致力于芦笋、蓝莓和牛油果生产及出口，总部位于Trujillo，拥有超过10,000公顷土地，出口至全球50多个国家，持续运营28年。

4.Virú

成立于1994年，在罐装和冷冻果蔬生产和出口方面拥有多年经验，以芦笋、朝鲜蓟和辣椒出口闻名，凭借创新、可持续发展和卓越的品质，成为秘鲁农业领域标杆企业。公司拥有三大业务线：新鲜产品、冷冻产品和罐装产品，面向B2B和B2C市场，在秘鲁拥有13,000公顷的种植面积、11家加工厂和17,000名员工，其产品销往五大洲50多个国家。

5.Grupo Palmas

隶属于秘鲁财团Grupo Romero,拥有40年经营历史，在可持续生产棕榈油、豆油和葵花籽油方面处于领先水平，覆盖从农场到工厂全产业链。其产地主要位于秘鲁东部Loreto，San Martin和Ucayali地区。

6. Chimu Agropecuaria

成立于1985年，致力于生产和销售高品质家禽，主要产品为鸡腿、鸡块、鸡翅等，同时还是农业化学品、种子、肥料和农具经销商。

7.嘉吉美洲秘鲁

美国跨国公司嘉吉的子公司。嘉吉是全球领先的农业公司，拥有超过150年的经验，致力于在秘鲁生产、销售和分销农产品、食品及金融产品，重点业务领域为大豆、玉米、小麦、棉花、向日葵、家禽、猪肉、牛和水产养殖。公司在秘鲁拥有超过50年的经验，有500多名员工，在利马、Chiclayo和Arequipa设有三家食品配送工厂。

8.Molinos & Cía

秘鲁公司，成立于1994年，致力于进口和销售高品质肥料，为农民提供解决方案和服务，最大限度为客户、供应商、员工、社区和环境创造价值，促进农业的竞争力和可持续性。

9. Contilatin del Perú

是一家总部位于纽约的农业原材料批发贸易公司，秘鲁子公司成立于1995年，为秘鲁领域的粮食供应和可持续发展做出重要贡献。

10.Vitapro