一、全球农业发展概况

（一）全球农业概况

农业是人类文明的基础，也是全球经济最重要的部门之一，为几十亿人口提供维持生计的食物及原材料，并塑造了历史、文化、社会和贸易体系，现代农业是经济发展、粮食安全、环境可持续性等议题交汇的战略性行业。根据世界银行数据，全球约有27%的劳动力（超8.7亿人口）从事农业活动，其中亚洲和非洲占比最高。尽管农业在全球GDP的占比逐年下降（目前约为4%），但仍然是中西收入经济体的支柱产业。

农业供应方面，2025年6月《农产品市场监测报告》（AMIS Market Monitor）称，全球小麦、玉米、大米和大豆市场总体保持稳定，预计短期内不会出现重大供应中断，库存水平总体充足，贸易往来保持顺畅，但区域作物长势喜忧参半，天气相关风险正在上升。

农业消费方面，食品通胀率在2023年达到历史峰值，此后回落至温和水平，2024年欧元区食品通胀率平均为2.9%，与整体通胀水平保持一致。然而，食品价格仍高于新冠前水平，尤其是糖、橄榄油和部分蔬菜。世界银行2025年6月数据显示，受供应增加推动可，全球粮食商品价格持续下跌，联合国粮农组织食品（FAO）价格指数连续第二个月下降，其中谷物和植物油价格跌幅最大。由于黑海地区小麦丰收和俄罗斯地区出口量强劲，小麦价格下降。由于作物长势良好，且出口限制放松，玉米和大米价格也出现下跌。根据世界银行发布的最新食品安全报告，截至今年6月，大多数低收入和中低收入国家的国内食品价格通胀率依然居高不下，其中76.5%的低收入国家通胀率高于5%，54.5%的中低收入国家通胀率高于5%，45%的中高收入国家通胀率高于5%，14.5%的高收入国家通胀率高于5%。在161个可得数据的国家中，60%的国家实际食品价格通胀率超过整体通胀率。

食品安全方面，尽管政治冲突和极端天气是造成饥饿的驱动因素，世界银行报告指出，在非洲，运输效率低下造成该地区持续食品不安全的因素。在整个非洲，食品供应链冗长、分散，易出现延误、故障和损耗。易腐烂食品平均运输里程为4000公里、耗费23天，是欧洲的4倍，超三分之一的易腐烂食品在触达终端消费者时损耗。国际粮食政策研究所发布的报告中，反思了过去五十年来粮食体系变化和存在不足，强调了一个核心问题：由于政策侧重短期产量增加，没有为日益频繁的气候、冲突和经济压力等日益频繁的干扰因素做足准备。2022年5月，世界银行集团和G7主席国共同召开了全球粮食安全联盟，旨在对日益严重的全球粮食危机采取迅速一致的应对措施，为全球决策者提供及时信息，完善应对粮食危机的政策、经济响应机制。2023年2月8日，粮农组织、国际货币基金组织、世界银行集团、世界粮食计划署和世界贸易组织发表了第三次联合声明，呼吁采取进一步紧急行动，短期和长期措施并举，防止粮食和营养安全危机恶化，具体为：(1) 对粮食危机热点地区进行人道主义援助；(2) 促进贸易，改善市场运作，加强私营部门的作用；(3) 改革农业补贴机制，避免恶性竞争，提高生产效率。

农业政策方面，现行的欧盟共同农业政策（Common Agricultural Policy）利好规模经济，企业大量兼并，大型企业背负沉重的债务负担，而小型企业则难以保持竞争力。由于欧盟计划2050年在该地区实现碳中和目标，其制定的过于严苛的环境法成为2024年抗议活动的主要导火索。然而，欧盟执委会于今年2月发布的《农业与食品愿景》蓝图指出，目标将简化农业部门现行规则，减轻农民的行政负担，解决环境立法问题，加快新产品上市速度。

（二）全球农业发展前景

2025年地缘政治变化（尤其是俄乌冲突）及对等关税对于农业的影响尚待观察，尽管增加了不确定性，但关键趋势已经显现。

农业生产力方面，根据《经合组织-粮农组织农业展望2025-2034》，依靠生产率的提高，预计未来十年全球农业和渔业产量将增长14%。然而，伴随产量增加和生产结构变化，牲畜数量和耕地面积将不断扩张，农业温室气体（GHG）直接排放将增加6%（尽管单位排放量下降）。情景分析表面，如果要实现GHG排放比当前降低7%的全球目标，农业生产率需要再提高15%。由于农业部门整体生产率的提高，预计实际农产品价格将在中期下降，这将给农户，尤其是生产率处于较低水平的小农户带来压力，迫使他们持续提升自身生产率。要维持农业收入和生计，关键在于持续提高效率、采用创新技术、改善对投入品、知识和市场的获取渠道，并实行有效的商业风险管理措施。

食品消费方面，《经合组织-粮农组织农业展望2025-2034》预计，全球农业和渔业商品的总消费量到2034年（以不变价格计算）较当前水平增长13%，几乎所有增长来自于中低收入国家，反映出这些地区人口及可支配收入增长。在中等收入国家，一半的消费增长归因于人均消费的增加；而在低收入国家，四分之三的消费增长则源于人口增长。伴随中等收入经济体收入的增加，预计未来十年全球人均每日肉类、乳制品、鱼类及其他动物性食品的热量摄入增加6%。然而，低收入国家日均摄入量仍将维持在143千卡，远低于联合国粮农组织设定的300千卡标准。咨询公司Miles Advisory发布的《2025全球农业商业趋势》报道称，由于人口增长放缓，全球粮食消费量增速低于前十年。中国在食品消费的领先地位将有所下降（前十年消费量占全球总量的28%），而到2033年印度及东南亚食品消费量占比将达31%。

农业贸易方面，受美国贸易关税影响，全球地缘政治紧张局势加剧，全球贸易结构重组将成为农业面临的主要挑战之一，农业大宗商品的供应商需设法规避关税影响，并寻找新的销售市场。美国在2024年仍是中国第二大农业贸易伙伴，但中国增加了巴西、印度、泰国等农业进口，继续实现农业贸易多元化，并加大国内畜牧业等细分领域投资以刺激内需。随着食品和饲料需求的增长，未来十年约22%的食品热量来源于国际物流与贸易。为确保农产品和渔业产品的高效流通，多边合作和以规则为基础的农业贸易体系至关重要。这些框架不仅能增强粮食安全，还能在面对潜在供应中断时提升可持续性和韧性。

从区域发展看，Euromonitor International发布的《全球农业概览2025》指出，亚太、北美和欧洲农业将保持稳定增长，尽管极端天气和全球贸易格局变化等风险因素影响持续。到2029年，中国和印度仍将保持全球最大农产品生产国地位，其中猪肉和其他肉类等高价值产品的需求和产量不断提升是中国农业的增长动能，而新耕作技术的投资及应用则是印度农业向现代化发展的推动力。

（三）全球农业关键趋势

1. 农业科技

（1）精准农业

人工智能（AI）传感器、无人机和机器人技术将机修优化资源利用，提高产量，并最大程度减少环境破坏。

（2）数据分析

大数据（Big Data）和机器学习（Machine Learning）对于预测市场趋势、管理供应链以及改进整个行业的决策至关重要。

（3）垂直农业和城市农业

在摩天大楼和室内农场等受控环境中种植粮食，将解决城市地区的粮食安全和可持续发展挑战。

2. 可持续性与气候变化

（1）可持续农业实践

再生农业、有机农业和少耕农业将得到更广泛的应用，以保护土壤健康和生物多样性。

（2）气候智能型农业

适应性策略，例如抗旱作物、节水灌溉，对于减轻气候变化的影响至关重要。

（3）碳截存和减排

农业综合企业将在碳截存倡议中发挥关键作用，主要目的是减少农业温室气体排放。

3. 消费趋势

（1）有机食品和健康食品需求增长

消费者将优先考虑有机、可持续和健康的食品，从而推动对有机认证产品的需求。

（2）食品生产透明度和溯源

消费者对食品生产过程透明化的要求越来越高，从而推动食品溯源和贴标的加强。

（3）个性化营养和膳食需求

个性化营养方兴未艾，催生更多专业化的食品产品和服务。

4. 供应链和贸易转变

（1）本地和区域采购

消费者将越来越青睐本地生产的食品，推动产业链扁平化和区域市场发展。

（2）全球贸易调整

贸易战和地缘政治局势将继续影响全球供应链及下游市场。

（3）电子商务和直销模式

在线平台和直销模式将直接连接农民和消费者，突破传统的分销渠道。

（4）仿制产品兴起

由于收入下滑和粮食价格低迷，部分农民和品牌开始使用仿制产品（如农药仿制品、种子仿制品、肥料或饲料仿制品）以应对危机。据悉，拜耳股价在2024年底跌至20年来的最低点，而先正达、科迪华和巴斯夫也被预计将面临挑战。因此，农业仿制产品将迎来发展和机遇。

5. 食品加工和包装创新

（1）植物蛋白及其替代品

创新型植物蛋白产品将继续受到欢迎，为传统动物蛋白提供可持续且更健康的替代品。

（2）食品保鲜和包装

先进的食品保鲜技术和可持续包装解决方案将延长保质期并最大限度地减少食物浪费。

（3）食品安全和质量控制

新兴技术将加强食品安全和质量控制，确保产品完整性和消费者信任。