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线上消费底部反转,商品零售与餐饮增速边际回暖,平台主业增速具备韧性,据国家统计局,26年1-2月社零总额实现8.61万亿元,同比增长2.8%,全国网上零售额实现3.25万亿元,同比增长9.2%,实物商品网上零售额同比增长10.39%达2.08万亿元,渗透率同比+1.93pct至24.2%。快递业务量同比增长7.1%,低于同期实物商品网上零售额约3.2pct,同城业务同比转负,反映线上消费需求仍具韧性,但对快递业务拉动边际有所减弱。受以旧换新高基数效应影响,各平台核心主业增速继续分化,阿里CMR、京东零售、美团核心本地商业承压,拼多多交易服务收入仍保持较快增长。整体看25Q4平台主业受高基数扰动与竞争加剧影响承压,但未来有望迎底部反转。
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互联网电商行业25Q4业绩总结及26年展望：AI深度赋能电商，线上消费迎拐点-260409-申万宏源-21页
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