【市场周报】2023年民航数据总结报告

第一部分、运营指标

一、2023年全民航旅客运输量达6.2亿人次

根据航班管家测算，2023年我国民航旅客运输量预计完成6.2亿人次，同比2022年增长145.9%，整体恢复至2019年的93.8%。分航线类型来看，国内航线预计完成旅客运输量5.8亿人次，同比2019年增长1.5%，国际/地区航线预计完成旅客量运输量0.36亿人次，同比2019年下降58.4%（恢复率41.6%）；从月恢复趋势上观察，国内市场恢复迅速，从4月份开始超过2019年同期，暑运期间达到峰值，超2019年10%以上，4季度有所回落，整体仍高于2019年同期，国际/地区市场恢复相对滞后，不过整体呈现稳中有进、逐步恢复的态势，年末月度恢复率已超6成。

二、2023年民航国内客运航班同比2019年增长5.2%

2023年民航客运航班总量达493.3万班次，日均13514班次，同比2019年下降6.5%，全年航班日趋势基本同疫情前，在暑运期间一度超过2019年同期。分航线类型来看，国内航线日均12437班次，同比2019年增长5.2%，运力实现反超，国际/地区航线日均1077班次，同比2019年下降59.1%，整体对比2019年国内供给充沛、国际稍有不足，航班结构发生一定变化，国内占比提升至92.0%，国际/地区航班仅占8.0%，同比2019年下降10.2个百分点。

三、2023年民航客运航班客座率较2019年下降5个百分点

2023年民航国内市场运力的恢复远高于旅客量，反映在客座率上表现出各月客座率皆要低于2019年同期，从月趋势上观察，2023上半年与2019年差值较大，民航表现出以供给带动需求的形态，客座水平较低，暑运期间则上升至80%以上。2023年民航客运航班客座率达77.9%，同比2019年下降5个百分点以上。

四、2023年四川省进出港航班量增幅最高

2023年区域航班恢复率上仅西南与新疆(管理局)航班量超2019年，省份上黑龙江、吉林、北京、内蒙古、安徽、浙江、青海、四川、西藏、新疆、海南、湖北等12省/市/自治区恢复率超100%。

五、2023年国航净增量超5万班次

2023年境内客运航司40家（按二字码统计，重庆航数据计入南航），其中19家航司同比2019年正增长，增幅较高的航司有长龙航38.7%、成都航30.6%、联合航22.7%、国航10.5%等航司，其中国航年度增量超5万班次，21家航司同比2019年负增长，降幅较大航司南航、东航、海航、厦航、上航、华夏航等航司，同比2019年其年度减少量皆在2万班次以上，除此之外，幸福航空航班量锐减，同比2019年下降60.8%。

六、预测广州白云机场旅客吞吐量蝉联第一

根据航班管家测算，2023年国内千万级机场旅客吞吐量中，广州白云机场4年蝉联第一排，年度吞吐量超6300万人次，其次是上海浦东、北京首都、深圳宝安，皆超5千万人次，石家庄正定、银川河东、烟台蓬莱年度吞吐量不足千万人次，后两者降幅严重，降幅皆在20%以上。

七、2023年千万级机场客运起降占国内机场总量79.3%

2023年国内41座千万级机场起降751.3万架次，同比2019年下降1.5%，占比国内机场客运起降总量的79.3%。13座机场同比2019年有所增长，增幅较高的有长春龙嘉16.3%、宁波栎社10.6%，三亚凤凰10.1%；除此之外，北京两场整体增长9.8%、成都两场整体增长46.7%。剔除转场因素，25座机场同比2019年有不同程度的下降，其中降幅较大的有银川河东-23.1%、烟台蓬莱-19.8%、南昌昌北-17.9%，除此之外，上海浦东、大连周水子、石家庄正定、天津滨海、贵阳龙洞堡、昆明长水、西安咸阳、青岛胶东等机场降幅皆超过2位数，这些枢纽机场航班降幅较大受国际市场恢复迟缓、高铁分流、区域经济等受多重因素影响。

第二部分、特征指标分析

一、2023年国内客运航线7565条，干线连通性进一步增强

2023年国内客运直飞航线7565条，同比2019年净增521条，增量集中在千万级机场至非千万级机场航线，干线趋于饱和、地方航线增量不明显。

每航线平均周频达11.5班次/周，基本与2019年持平，其中干线航线周频达36.1班次/周，虽然航线数趋于饱和，但周频同比2019年进一步增长1班次/周；从航线数及周频分布上观察，2023年国内市场整体围绕枢纽机场(千万级)发展增量，而非枢纽机场点对点的连通性进一步变弱。

二、2023年国内支线机场航班恢复分化严重

2023年我国境内在运营支线机场182座，同比2019年净增长19座，客运起降架次同比2019年增长3.8%，如果剔除新增、停航机场，两年度皆在运营支线机场157座，其客运起降架次同比2019年下降2.6%(航班恢复率97.4%)，并未达到2019年水平，并且各机场分化严重、恢复水平差异大，超过一半(54.1%，85座)的支线机场航班量并未恢复至2019年水平，其中29座恢复率不足5成。相较于干线机场，支线机场稳定性弱，航线网络单一，比较依赖政府补贴，同时高铁冲击也更为明显。

三、2023年商务线运力供给远大于需求

2023年商务线航班恢复极为迅速，在2月份航班量已经超过2019年同期10个百分点以上，4-9月份更是超20个百分点以上，不过客座水平明显不如2019年，2023全年商务线平均客座率约72%，比2019年下降12个百分点，航班运力供给远大于需求。

根据航班管家数据，2023年商务线平均票价约1049元，基本与2019年同期持平，从月趋势上看，在2-4月份及暑运期间，2023年商务线平均票价要高于2019年同期，四季度降幅明显，平均价差在百余元。

截至目前我国民航客机3961架，对比2019年复合增长率达2.1%，机队规模增速放缓。

对比2019年分机型来看，两类飞机增长较快：

一是A320NEO系列，其是老款A320的改进款，换装新型高效发动机，可有效减少碳排放量，同时在运力上也表现出一定的优势，2023年国内每航班平均运力达174座，同比2019年增长5座，除宽体客机转投国内因素外，A320NEO大量投运也是一个重要原因，国内现存机队中，新款每机平均运力要比老款高出10个座位数；

二是国产客机，机队占比已提升至3.4%，ARJ21进入高速交付期、C919投产商业运营，可预期的是国产飞机在民航运输机队中的地位愈发重要。

减少较多的机型集中在A320CEO与B737机型上，多为机龄较高退出运营，结合新飞机的引进，机队相对年轻化。

整体对比2019年来看，我国民航客运机队呈现国产化、年轻化、低碳化，由高速发展转向高质量发展。

• 数据来源：航班管家；

• 数据口径：与中国大陆机场有关的客运航班数据，未特殊说明国内皆指中国大陆；

• 旅客量：非机场口径皆为境内航司承运数据，机场口径为所有起降客运航班数据；

• 航线：直飞航线，未特殊说明，A-B/B-A记为2条；

• 商务航线：北上广深机场对飞航线，记为商务线；

• 千万级机场：历史年份旅客吞吐量达千万级的机场；

• 航班恢复率：当期航班量÷2019年同期航班量；

• 支线机场：以2019年数据为基准，将年吞吐量在200万以下的机场定位为支线机场；

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