ASML今天彻底刷屏了。4月15日，这家荷兰光刻机巨头公布了一季度财报，数据亮瞎眼：营收同比增长近40%，全年收入指引直接上调到400亿欧元。AI超级周期来了，连ASML自己都没想到能这么猛。
关键在于High-NA EUV光刻机进入了大规模量产阶段。所有芯片大厂——台积电、三星、英特尔——都在抢着下单。没有ASML的光刻机，就造不出最先进的AI芯片，这句话现在一点不夸张。
但对中国来说，情况有点尴尬。ASML最先进的EUV光刻机依然对中国禁售，国产替代还在追赶。不过好消息是，成熟制程的国产设备正在慢慢起来，28nm以上的芯片已经能自己造。AI芯片这场仗，短期看ASML，长期看国产。
ASML的财报说明了一个事实：AI不是泡沫，是真的在拉动整个半导体产业。从算力需求到设备需求，产业链上下游都在疯狂增长。唯一的问题是，这种增长还能持续多久？
你觉得AI芯片短缺还要持续多久？
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