内容摘要
公司作为安徽国有企业,传统PVA产品一体化、规模化优势明显,下游PVA光学膜、偏光片、PVB、PVA纤维等新材料产品布局多元,储备项目释放在即,国产替代可期。2026年以来,PVA产业链触底反弹,供需向好助力中长期景气向上。依托我国沿海石化乙烯和港口资源,公司规划建设江苏皖维项目,进一步夯实全球PVA龙头地位。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.52、8.96、10.99亿元,EPS分别为0.36、0.43、0.53元/股(不考虑股本摊薄),当前股价对应PE为18.5、15.5、12.6倍。我们看好公司一体化、规模七、多元化打逢全球PVA龙头,储备项目充足助力高速成长,首次覆盖给予"多买入"评级。
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皖维高新(600063)公司首次覆盖报告：一体化%2b规模化%2b多元化，打造全球PVA龙头-260403-开源证券-40页
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