金融行业AI应用实战洞察营

金融行业AI应用实战洞察营

主讲：李桢

课程受众

金融机构管理者、业务部门负责人、风控人员、投研分析师、运营人员、产品经理等希望运用AI技术提升工作效能的金融从业人员。

课程特色

实战经验丰富案例针对性强跨行业视野即学即用合规导向

基于100+家金融机构服务经验，30+真实金融业务场景案例，借鉴跨行业成功经验，每个工具都有现场演示和实操练习，充分考虑金融行业合规要求。

课程产出

✅ 30+金融AI应用案例手册

✅ 5大职能部门AI应用清单

✅ 跨行业经验迁移指南

✅ 实用AI工具操作手册

✅ 个人AI工作流模板

适用场景

✅ 希望了解AI发展趋势的金融管理者✅ 寻求业务效率提升的各部门负责人✅ 需要学习实用AI工具的一线员工✅ 推动数字化转型的创新团队✅ 关注行业最佳实践的金融从业者

课程内容

第一部分：AI发展趋势与底层原理解析（45分钟）

1.1 AI发展趋势全景（15分钟）

• AI技术发展的关键节点
• 2024-2025年AI应用的四大趋势
• 金融行业AI投入现状与未来预期

1.2 以方正证券为例：AI发展与人才组织变革（15分钟）

• 方正证券AI转型实践：组织架构调整与人员配置
• 人才能力模型重构：从传统金融人才到AI+金融复合型人才
• 培训体系升级：如何快速提升团队AI应用能力
• 实施路径参考：其他券商银行的组织变革经验

1.3 AI底层原理简化解读（15分钟）

• 提示工程原理：为什么好的提示词能得到好结果
• AI能力边界：什么能做，什么不能做，如何避坑
• 金融场景适配性：不同AI模型在金融业务中的适用性分析

第二部分：金融职能部门AI应用场景速览与迁移（105分钟）

2.1 营销部门AI应用场景（20分钟）

• 精准营销推荐：根据客户生命周期和产品适配性，智能推荐理财产品和服务
• 营销文案生成：自动生成个性化营销邮件、短信、朋友圈文案和产品介绍

2.2 运营部门AI应用场景（20分钟）

• 智能客服升级：多轮对话理解，处理90%常见咨询，自动工单分类和流转
• 业务流程优化：分析业务办理环节，识别瓶颈点，提出流程改进建议
• 运营数据分析：自动生成日/周/月运营报表，识别业务异常和增长机会

2.3 审计部门AI应用场景（20分钟）

• 交易异常监测：实时分析交易模式，识别可疑交易和潜在风险
• 合规文档审查：自动检查业务文档是否符合监管要求，标记风险点
• 内控制度执行监督：监控业务操作是否按制度执行，发现违规行为

2.4 财务部门AI应用场景（25分钟）

• 财务报表自动化：从各业务系统抽取数据，自动生成财务报表和附注
• 成本收益分析：智能分析产品线、渠道、客户群的盈利能力
• 预算管理优化：基于历史数据和业务预测，智能制定和调整预算

2.5 人力资源部门AI应用场景（20分钟）

• 简历智能筛选、面试流程优化、员工培训个性化
• 绩效管理分析、员工满意度分析、人才发展规划

第三部分：实用AI工具深度实战（70分钟）

3.1 AI搜索工具实战（25分钟）

• 秘塔AI搜索：实时金融资讯检索与整合、监管政策变化跟踪
• 实战演练：快速获取行业竞争情报

3.2 DeepSeek使用技巧与实战（25分钟）

• DeepSeek核心功能：推理型对话、代码生成、长文本理解
• 金融场景应用：复杂金融产品解析、风险评估逻辑构建、投资策略分析
• 实战演练：使用DeepSeek分析金融衍生品风险

课程讲师

李桢

AI实战工具专家

工信部人工智能创作师资格证主讲人、AI电商认证产品设计讲师、人大名校自研AI课程讲师、混沌AI研习社导师、北京信息化协会专家库专家。

李老师具有丰富的AIGC教学和实践经验，已为100+家大型企业提供AI赋能培训服务，包括方正证券、广发证券、招商证券、建设银行、工商银行、南京银行、兰州银行、民生银行等多家知名金融机构，在金融行业AI落地应用方面拥有深厚的实战经验和成功案例。