今天股市震荡下行，上证指数上涨0.01%，中证全指下跌0.44%，恒生指数上涨0.29%。
昨天太忙了，没空写文章，所以没有发文。
今天以75.79元，把前天卖出的大金重工仓位买了回来，做了个波段。
昨晚立讯精密发布了2025年年报，营收同比增长23.64%，归母净利润同比增长24.20%。
同时立讯发布了今年的一季度业绩预告：归母净利润同比增长20%~22%，基本符合预期。
当前立讯的TTM市盈率为25.87，处在合理区间。如果打算长期持有，可以考虑加仓。
不过我并不打算把立讯的仓位买得太重，它在我总仓位中的占比不足10%。
因为立讯的业务过于庞杂，涉及消费电子、汽车电子、通信及数据中心等行业，业绩影响因素非常多，分析难度很大。
如果要抓重点，立讯还是属于消费电子行业，消费电子业务营收占比接近80%。
不过，消费电子业务营收同比增长仅为13.37%，而汽车电子、通信及数据中心业务营收同比增长分别为185.34%、33.81%，毛利率也更高。
也就是说，立讯非常受益于智能汽车与AI相关产业的飞速发展。
所以，消费电子业务的稳健增长是公司未来业绩增长的基础，而汽车电子、通信及数据中心业务的快速增长则是公司业绩的主要看点。
关于美伊战争，近期正负面的消息反复出现，一会儿形势缓和，一会儿形势更加严峻，能把人绕晕。
但整体而言，近期股市已经在很大程度上走出了战争的阴霾，创业板指更是在今天突破了2021年的高点，创新药板块也走出了底部。
创新药板块在昨天有一个重大的政策利好消息：《关于健全药品价格形成机制的若干意见》发布，药品的定价权回归市场。
我持续看好创新药板块，在前期低点也加仓了不少创新药ETF，目前仍打算长期持有。
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