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报告摘要
本月调研显示，我国肉牛产业3月份呈现“养殖端回暖分化、牛肉消费量收缩，屠宰和餐饮主体继续承压”的态势。母牛存栏下降整体趋势明显减缓，部分产区存栏有所回升；犊牛供给偏紧推动价格上涨，架子牛补栏数量增长，育肥主体积极性增强，但不同规模养殖行为分化明显；活牛交易量相对平稳，但母牛、架子牛、育肥牛价格普遍回升，养殖主体信心持续上升。牛肉消费数量下降明显，集贸市场与超市鲜牛肉销量均明显下降，火锅渠道上的牛肉消费数量和价格齐落，屠宰主体信心下降，餐饮盈利预期回落。总体看，产业上游回暖但基础尚不牢固，下游牛肉需求不旺，成本与消费双重压力并存，产业的稳定发展需要母牛产能的进一步稳定和终端市场需求的提升。
一、调研背景与目的
为全面掌握2026年3月我国肉牛产业运行情况，本报告基于体系监测数据，重点分析养殖、交易、流通、消费及行业信心等环节的动态变化，旨在为产业发展提供数据支持与决策参考。
二、数据来源
本报告数据来源于国家肉牛牦牛产业技术体系22个试验站和广东省肉牛产业体系的定点监测数据，监测对象包括母牛养殖村、母牛和育肥牛养殖户、牲畜交易市场、牛肉集贸市场、超市及餐饮终端等，涵盖东北、中原、西南、西北四大产区，以及上海和广州地区的消费主体。
三、调研结果与分析
（一）活牛养殖与市场动态
1. 母牛养殖
（1）繁殖母牛村存栏相对稳定：3月份监测村母牛存栏量为13199头，环比上升0.4%（见图1）。
图1.监测村能繁母牛存栏量变动
数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理
母牛养殖村存栏普遍下降现象基本扭转（见表1）。存栏上涨村占比虽然表现为一定程度地下降，但存栏稳定村占比又表现为明显上升。分区域看，东北产区、中原和西南产区监测村的母牛存栏量呈现上升趋势，但西北产区部分监测村的母牛存栏量则呈现下降现象。
（2）母牛养殖户犊牛出售呈现“量减价升”现象。3月份母牛养殖散户出售犊牛11头，环比下降35%，出售价格平均为20.83元/斤，环比增长约9.5%；20头以上规模户出售犊牛44头，环比下降38%，出售价格平均为17.79元/斤，环比上升1.7%（见图2）。上述现象在一定程度上表明，母牛养殖主体犊牛供给力量减弱，“量减价升”的现象在散户和规模户身上均有明显体现。
图2.能繁母牛监测户犊牛出售情况
数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理
2. 架子牛养殖
架子牛养殖处于存栏优化状态：3月份40%的养殖监测主体存栏增加，比上个月增加10个百分点，但也有45%的养殖主体减少了存栏，比上月增加了15个百分点（见图3）。监测户（场）架子牛存栏总量为26735头，环比上升了11.7%，但存栏增长主要源于西北产区典型企业购进大量架子牛导致。监测显示东北、中原和西北产区架子牛存栏下降，而西北产区则表现为存栏上升。
图3.架子牛养殖户存栏变动情况
数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理
3. 育肥牛养殖
（1）49头以下养殖主体存栏显著增加。49头以下肉牛育肥监测户3月存栏总计为626头，环比上升20%。出栏总计为47头，与上月相比小幅度上升（见图4）。这一现象显示出小规模育肥主体养殖意愿不断增强。
图4.育肥户（49头以下）肉牛存栏与出栏变动情况
数据来源：肉牛牦牛产业技术体系监测整理
（2）50至199头养殖主体存栏和出栏均呈现上升特点。50至199头养殖主体3月份的肉牛存栏量总计为2217头，环比上升14%。出栏量总计为421头，环比上升44%。存栏方面，中原、西南和西北产区存栏增长显著，东北产区存栏呈现下降特点。出栏方面，东北、西北产区的出栏增长显著，中原和西南均呈现下降特点。（见表2）
（3）200头以上养殖主体表现为肉牛存栏明显上升、出栏下降特点。200头以上养殖主体3月份的肉牛存栏总量为38292头，环比上升10%。出栏总计为3682头，环比下降约7%。分区域看，西南和西北产区大规模育肥户存栏增长明显，而四个产区的出栏都表现为出栏下降特点，东北产区监测点出栏下降最为显著。（见表3）
（4）小规模、中规模和大规模育肥主体平均每公斤增重的饲料成本上涨。49头以下养殖主体3月份日增重平均为1.14公斤，育肥期平均每公斤增重的饲料成本为17.04元，环比增长约0.4%；50-199头养殖主体3月份日增重平均为1.15公斤，育肥期平均每公斤增重的饲料成本16.87元，比上月上升4%；200头以上养殖主体3月份日增重平均为1.2公斤，育肥期平均每公斤增重的饲料成本18.04元，比上月增长1.5%。造成这一现象的主要原因是3月份肉牛育肥饲料成本上升。（见表4）。
4. 活牛交易市场信息变动
（1）市场活牛交易数量上升：3月活牛监测市场上交易的活牛数量为317657头，环比上升34%。东北、中原和西北产区活牛交易数量上升，但西南产区活牛交易量则呈现下降特点。
（2）母牛交易价格提升：3月监测市场上母牛交易价格平均为13.26元/斤，环比上升2%；交易月龄平均为15个月，与上月持平；交易体重平均为702斤，环比增长4%。母牛交易价格的上涨一定程度上代表着需求力量高于供给力量，产能去化问题将有进一步的改善。
（3）公犊牛交易相对稳定：3月监测市场上公犊牛出售价格平均为20元/斤，与上月相比基本持平；交易月龄平均为6个月，与上月相比小幅度下降；交易体重434斤/头，环比下降2%。
（4）架子牛交易价格上涨：3月监测市场上架子牛交易平均价格为16.50元/斤，环比增加5.4%；交易月龄平均为13个月，环比下降5%；交易体重平均为784斤/头，环比下降2%。架子牛出售价格上涨意味着育肥需求增强、市场预期转好，养殖端补栏积极性提升。
（5）育肥牛交易价格有所上升：3月份监测市场上育肥牛出售价格平均约为14.26元/斤，环比增长1.6%。育肥牛交易月龄平均为21.62个月，环比增长1.2%；交易体重平均为1346.36斤/头，与上月相比基本持平。
（二）牛肉流通与消费动态
1. 零售渠道
（1）集贸市场鲜牛肉销量和价格均呈现下降特点：3月体系监测的集贸市场鲜牛肉销售量约为1725吨，环比下降4.6%。集贸市场鲜牛肉平均价格为68.09元/公斤，环比下降3%。
（2）超市牛肉销售量呈现下降的特点：3月体系监测的超市的牛肉销售量约为76吨，环比下降31.25%。各超市销量最大的牛肉产品其平均价格为75.6元/公斤，环比下降9.2%。横向对比来看，3月超市鲜牛肉价格比集贸市场牛肉价格高11%。
2. 餐饮渠道
火锅渠道牛肉消费呈现“量价齐落”的特点：3月体系监测的火锅店消费牛肉总计约为95吨，环比下降22%。各类型火锅店消费最多的牛肉均价为141.64元/公斤，较上月相比变化不大。
（三）行业发展信心评估
1.养殖主体：整体养殖信心有所上升。3月约有55%的养殖主体认为活牛价格处于“正常”水平，与上个月相比下降了9%，但认为当前活牛价格处于“较好”水平的比例与上月相比由13%上升至27%。养殖主体乐观预期有所增强，但整体判断分化明显。
2.屠宰主体：信心下降。3月约有41%的屠宰主体认为屠宰产业发展处于“正常”水平，与上个月相比下降了23%，认为“差”的比例由上月的14%上升到32%。由此，可以推断3月屠宰主体营利性较差，产业信心下降。
3.餐饮主体：盈利预期相对下降。约有59%的餐饮主体认为获利处于“正常”的水平，比上月相比持平。而认为“差”或“较差”的比例也由上月的23%增长为32%。
四、发展建议
1.稳定母牛产能：继续加大政策扶持与技术推广，提升母牛养殖效益，鼓励母牛适度扩繁，保障长期供给基础。
2.引导理性补栏：针对活牛价格进一步上涨现象，养殖主体依据自身条件，合理补栏，加强信息预警，避免盲目跟风导致后期集中出栏、价格承压。
3.降本增效依然承压：本月由于饲料成本上涨，活牛增重成本上升，减弱了养殖主体盈利空间。建议继续推广本地化粗饲料利用，加强精准饲喂与健康管理，降低增重成本，提升养殖效益。
4.终端消费低迷状态需持续关注：本月集贸市场、超市以及火锅店鲜牛肉销量进一步下降，屠宰主体和餐饮主体都不看好行业发展趋势。3月份虽然是消费淡季，但鲜牛肉销量下幅度较大，需要密切关注。
调研报告作者：曹建民、成海建、谷月、韩广星、韩永胜、郝剑刚、金相云、李付强、马伟东、仝林、王洪亮、王明进、吴健、肖贤方、肖阳、肖正中、徐磊、张继才、张新军、赵增元、朱潇鹏、祁兴山、陈如龙、李大刚
调研报告审定：李俊雅
