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第一数据:市场洞察|印度尼西亚石油行业市场调研

日期：2026-04-15 08:20:27 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

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编者荐语

随着电动汽车的日益普及、生物燃料的增长以及燃料效率的提高，石油消耗将减少。然而，第一数据调研发现，多年来，印尼政府一直坚持“每天生产100万桶石油”的目标，这意味着印尼在可预见的未来并不愿意放弃石油，希望到2030年将全国石油产量提高到100万桶/天。

印尼石油市场概况

第一数据调研发现，印尼的石油和天然气行业曾经通过出口和外汇收入，为印尼经济做出了重大贡献。然而，随着石油产量在过去几十年中不断下降，其对印尼经济和国家收入的贡献也在逐渐减少。到2023年，石油和天然气行业约占国家总收入的7%，而1990年为40%。

自1990年代以来，由于缺乏勘探和投资，印尼的原油产量一直呈下降趋势。政府每年设定的石油产量目标已连续多年未能实现，因为大多数石油产量来自成熟的油田。同时，如今印尼的炼油厂总产能与二十年前大致相同，这表明石油产量进展有限。

下图为印度尼西亚原油产量（1973-2024）：

以下为印度尼西亚的石油产量（2006-2023）：

第一数据调研发现，与此同时，印尼的石油消费量在近几十年来一直呈现稳步上升的趋势。主要是由于人口的不断增长、中产阶级的扩大以及经济的持续增长，这些因素共同推动了对燃料需求的增加。目前，印尼每天的石油消耗量估计约为160万桶。然而，国内产量只能满足其中的一部分，大约为60万桶，因此剩余的需求量需要通过从国外进口来满足。

以下为印度尼西亚的石油消耗量（2005-2022）：

这种情况的后果是，印尼在2004年成为石油净进口国。印尼社会和经济增长强劲，需要大量进口石油和燃料来满足不断增长的国内需求。

印尼石油储量

第一数据调研发现，印尼的大部分石油产量集中在该国的西部盆地。然而，由于西部地区几乎没有发现重大新油田，政府已经将重点转向了资源丰富的印尼东部。同时，印尼约60%的新油田位于海上深水区，这些区域需要先进的技术和大量的资本投资才能开始商业生产。

下图为印尼油气资源分布情况：

过去25年来，印尼的已探明石油储量大幅下降，这与全球趋势形成了鲜明对比。印尼的已探明石油储量从2000年底的51亿桶急剧下降到2020年底的24亿桶，而同期全球已探明石油储量从1.3万亿桶增加到1.73万亿桶。这也意味着印尼仅控制着全球已探明石油总储量的0.14%。

2023年初，印尼能源和矿产资源部长曾表示，印尼的石油储量估计只能维持约9至10年。因此，迫切需要对勘探进行投资。第一数据掌握的数据显示，印尼有128个盆地，其中只有60个已经进行了勘探和开采。然而，其余68个盆地的问题在于，它们大多位于深水区。

以下为印度尼西亚的石油储量：

印尼最大的石油承包商

第一数据调研发现，在印尼，大部分石油开采活动通常由外国承包商负责，他们根据生产分成合同安排进行作业。例如，雪佛龙公司的子公司——雪佛龙太平洋印尼公司，曾经在全国石油产量中占据了大约40%的份额。然而，在过去十年里，随着全球能源转型，一些大型全球能源巨头，如雪佛龙和壳牌，已经退出了某些石油和天然气项目。

第一数据将2023年印尼10大石油承包商总结如下：

影响印尼石油消费的政府政策

第一数据调研发现，印尼政府的一项备受批评的政策是其燃料补贴政策。几十年来，政府动用大量资金（来自中央政府的年度国家预算）向印尼人提供廉价燃料（尤其是玻璃钢）。这项政策旨在支持印尼社会的贫困阶层，从而促进燃料消费。通过提供廉价燃料，可以人为地降低整个社会的成本。例如，当运输成本保持在较低水平时，销售给消费者的产品价格也可以保持在较低水平。再加上印尼是石油净进口国，这项政策使国家预算和收支平衡极易受到全球油价上涨的影响。

自2014年以来，印尼政府已采取一些实际措施限制政府在燃料补贴方面的支出。然而，与燃料相关的政府支出仍然强劲。虽然燃料补贴在纸面上有所下降，但我们看到国有能源公司Pertamina的补偿资金却大幅增加。这些补偿资金是Pertamina以低价出售玻璃棉和补贴柴油所必需的。

燃料补贴一直受到批评，理由是它们主要惠及社会中的富裕阶层而不是贫穷阶层，而人为的低燃料价格导致印度尼西亚的市场扭曲，引发泡沫，当补贴或补偿金取消时，泡沫可能有一天会破裂。

减少或取消燃料补贴一直是印尼的一个敏感话题，因为它会引发全国范围的示威活动（意味着内阁执政党面临政治风险）并引发通货膨胀的上升。

印尼石油工业的未来

与许多其他国家一样，印尼在全球能源转型中也寻求降低对石油作为能源来源的依赖。此外，印尼希望减少昂贵的石油进口，因为这给该国的贸易平衡、经常账户平衡、卢比汇率和外汇储备带来压力，同时也导致政府在燃料补贴或赔偿金上花费大量资金。

然而，印尼政府对国家石油工业仍抱有很高的期望，目标是将石油产量恢复到1990年代初的水平。印尼制定了到2060年净零排放的目标，但在可预见的未来并不愿意放弃石油。多年来，印尼政府一直坚持“每天生产100万桶石油”的目标，这意味着印尼希望到2030年将全国石油产量提高到100万桶/天。

第一数据调研发现，印尼将国家石油和天然气行业列入其“2040年前优先投资行业”名单。这意味着它将特别推动在国家石油和天然气行业实现直接投资。目标是到2040年，在石油和天然气领域吸引高达681亿美元的直接投资。

总之，印尼不急于减少对化石燃料的依赖，并且在实现2060年碳中和目标之前，尽可能多地利用其石油、天然气和煤炭资源。

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