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• 报告名称：具身智能行业深度驱动因素市场空间行业展望产业链及相关公司深度梳理
• 出  品 方：慧博智能投研

《具身智能行业深度报告》核心观点

一、具身智能身为人工智能跟机器人学相融合的前沿阵地，已然上升成国家战略的核心赛道，政策给予的支持力度达到了前所未有的程度。

报告指明，“十五五”规划把具身智能由“十四五”的基础布局提升为核心攻坚的方向，首次写进了2025年政府工作报告之中并且被列为未来产业。工信部发布了《人形机器人创新发展指导意见》，明确地提出在2025年培育2到3家具有全球影响力的企业、在2027年形成规模化的发展。与此同时，在北京、上海、深圳等十余个省市，已然出台了细化政策，这些政策提供了最高达5000万元的技术攻关补贴，以及4000万元每年的算力券等具有实质性的支持，进而形成了长三角、珠三角、京津冀、成渝四大产业集群。

二、市场需求、完备供应链以及技术突破，共同促使行业加快发展，然而高端芯片和“大脑”算法依旧是不足之处。

报告分析，中国劳动力人口呈现边际递减态势，老龄化不断加深，并且人力成本持续上升。与此同时，这为机器人替代创造出了刚性需求。在2025年1月至7月期间，工业机器人产量同比增长幅度为43.6%，服务机器人增长幅度为80.4%。中国身为全球仅有的具备全部工业门类的国家，于电机核心零部件领域达成了国产化突破，在减速器核心零部件领域达成了国产化突破，于传感器核心零部件领域同样达成了国产化突破。可是，在“大脑”算法模型这一方面，国内依旧落后于海外，在2024年的时候，全球顶级AI模型中美国有40个，中国有15个，高端处理器主要是由英伟达、英特尔占据主导地位，存在着技术封锁方面的风险，这会成为“十五五”期间研发攻坚的重点。

三、具身智能正处在从技术验证朝着规模化商用迈进的进程中，其市场空间有着有望达成百倍增长的潜在可能性，然而应用落地跟产业泡沫之间所产生的矛盾依旧需要予以警惕关注。

报告做出预测，中国人形机器人市场规模将会从2025年的63亿元增长到2030年的642亿元，年复合增长率达到了58.9%；具身智能整体市场在未来十年有希望能够达到2000 - 3000亿元。有这样一种情况，商业化的模式已然呈现出了多元化的态势，其涵盖了软硬件一体化，比如优必选、智元这样的企业，还有平台化服务，诸如华为云、腾讯云这类，另外还有定制化解决方案，以及数据驱动闭环，甚至还有RaaS订阅制。

应用场景方面，从工业制造、物流仓储又朝着医疗康复、家庭服务、公共安全等领域不断拓展。然而报告却发出了警示，技术路线还没有达成统一，成熟场景也仍旧未曾真正出现，产业呈现出火热的状态与落地存在缺失之间的矛盾，极有可能引发泡沫。未来关键之处在于达成从“演示”到“实用”的这一跨越，并且构建起覆盖安全、伦理、人机协同的全生命周期治理体系。