Course Topics
2026年财富管理行业趋势
与发展机遇
-蒋 域 老 师-
课程大纲
一、财富管理与宏观经济
1，财富管理实际是宏观经济的缩影
-财富管理三个阶段与宏观经济一一对应
2，经济新常态导致财富管理新常态
-房产上涨周期切换
-供不应求到供大于求（消费周期）
-人口增长到下降
-全球化到中美博弈
3，对财富管理的影响
-从强调收益到风险管理
-越降息越存钱
-财富安全不止理财波动
二、财富管理与监管政策
1，监管政策才是财富管理的发展方向
-有中国特色的金融机构
-有中国特色的财富管理
2，当前监管的要求
-从打破刚兑到回归本源
-从政策上看银行财富管理的对手不是银行
三、财富管理与时代发展
1，互联网及ai对财富管理的影响
2，从规模导向到利润导向
-银行可不可以没有财富管理？
-财富管理不挣钱，对于银行的意义在哪里？
四、同业财富管理经验分享
1， PA银行财富管理特色
-条线管理的背后：事业部制与分行管理的优劣
-私行及财富队伍的区分与协作
2，信托公司、证券公司的财富管理特色
-刚兑不再，信托转型异常困难的背后实质是客户信任的缺失
-券商管理的是收益，银行管理的是风险
老师介绍
蒋域老师
现任岗位：某信托公司高管
现任某商业银行总行投顾团队特聘顾问
曾任某股份制银行总行私行家族办公室创始员工之一，主要负责私人银行家族信托、资产配置等复杂产品营销
CFA-特许注册金融分析师
2017年财富杂志优秀投资顾问
2018年财富杂志优秀家族财富规划师
擅长高净值客户营销，家族信托、财私沙龙宣讲，理财经理辅导
行业经验
--蒋老师在银行财富管理行业有近15年的工作经验，先后在国内外银行、财富管理公司中有着多年营销实践及高层管理经验。
--15年一线投资顾问与高净值客户营销经验，近3年负责家族办公室业务期间，面谈1000万以上行内资产客户1000余人
--长期就职于某私人银行总行，为该私行家族办公室创始人之一，设立并管理家族信托总资产规模40亿以上，服务客户126人
--熟悉金融产品体系，擅长深入浅出的讲解宏观经济和大类资产配置
--每季度投资策略发布、家族信托、私行客户晚宴等沙龙主讲，主讲场次月均2-3场，沙龙规模10-600人不等
--蒋老师曾先后就职于香港JP MORGEN，渣打银行，平安银行，熟悉中资、外资行产品体系，负责所辖区域内复杂结构性产品、代理融资类产品（非标信托、资管）、复杂类产品（公募基金、私募证券、私募股权、地产股权基金等）、海外/离岸产品的培训、推动、转化、陪访、促成落地及售后等相关工作
--蒋老师曾任某股份制银行总行私行第一单慈善信托（上海）主谈判手，第一单防疫专项信托（厦门）主谈判手；1.63亿保险金信托主谈判手，单件寿险保额6000万保险金信托主谈判手
主讲课程
1、私人银行及高净值人群
《民法典新时代家族信托与财富传承》
《保险金信托和家族信托的功用》
《海外家族信托介绍》
《慈善信托》
《非现金类家族信托解读与突破》
2、专业类
《波动市场下攻无不克的基金营销策略》
《经济新常态下基于资产配置的复杂产品营销》《资产配置及建议书制作与输出》
《当前宏观经济形势下投资市场分析》
《大类资产基础》
《如何制作投研报告》
《投研报告转码》
3、营销技巧类
《新时代的顾问式营销》
《如何制作思维导图》
《顾问式行销和产品营销相结合》
《理财客户向资产配置转化》
《客户沙龙组织与主讲》
4、沙龙活动
《财富管理相关的沙龙》
《寻光见远：财富、家庭、家庭平衡之道》
《渐入佳境：内外变局下的中国答案》
联系人
陈老师
联系电话
13521764828
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