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文章摘要
2026年两会政府工作报告要求实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。(1算力产业链由上游(软硬件设备)、中游(数据中心与算力服务)、下游(应用领域)构成,形成从芯片到云平台的完整生态。上游硬件设备主要包括AI芯片(CPU、GPUFPGA、ASIC)、服务器、网络设备、网络设备(光模块交换机)、温控设备等,件系统主要包括操作系统、数据库等。中游是连接上游硬件供给与下游应用需求的核心枢纽,主要负责算力基础设施的建设、运营、调度与服务输出,将上游的软硬件资源化为可直接使用的算力服务。下游应用场景广泛,包括互联网、电信、政府、金融、疗、教育、制造等多个领域。(2)AL云计算与产业互联网正在成为行业核心增长点,动行业进一步高速发展,根据中研网预测,中国数据中心市场规模到2030年有望达1.2亿元,年复合增长率约19%,届时AIDC占比可能达到40%,单机柜功率密度从8kW向50KW迈进。
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2026年建筑行业春季投资策略：寻找科技产业链中高价值／高通胀／高壁垒环节的高弹性引领者-260324-国泰海通证券-103页
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