财报窗口到来，近期资金的审美也在悄然改变，正从"博弈高估值"向"业绩确定性"切换，一季报业绩超预期的工业制造以及生物医药方向开始成为资金避险+进攻的复合选择，随着业绩陆续落地，短期重点关注有基本面支撑的品种。
明天上午9点，特朗普将针对伊朗局势发表最新讲话，现在中东局势还尚未明朗，场外资金进场做多的意愿有限，当下仍需考验耐心。
01.
今年前三个月我国创新药对外授权交易总额超600亿美元，BD业务超预期，近期创新药持续走强，津药药业4连板打出高度后，后排全线补涨，睿智医药20cm涨停，昂利康、润都股份等多股涨停。
早盘生物医药方向全面爆发，刷屏涨幅榜，超跌+业绩增长成为反弹的核心驱动，资金正在汇聚做多共识。
目前创新药板块指数已放量突破了60日线，中长线趋势有望扭转。
AACR年会即将召开，有超100家中国药企亮相，短期催化较多，建议关注低位超跌+有业绩支撑的品种。
02.
智谱年报业绩超预期，2025年全年营收7.24亿元，是国内收入规模最大的大模型公司，毛利率高达41%，远超行业水准。
受业绩提振，港股智谱股价狂飙，目前涨超32%，再创上市新高，带动AI应用、算力租赁等方向走强。
DeepSeek近期因宕机频上热搜，市场猜测DeepSeek-V4或许即将发布。
短期重点留意AI应用方向，板块调整已较为充分，短期有轮动预期。
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