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报告内容
供给端:2026年仍有较多产能投产,但需求足以支撑。我们梳理2026年行业内各家铁锂厂的扩产计划,具备以下特点:1)头部企业仅针对已有工厂扩建产能,并无全新工厂建设计划,对当前价格底部无需扩产加剧行业竞争这一问题具备很强认知;2)具备电池厂参股背景和跨行业的铁锤厂扩产计划更加激进,但也侧面印证电池厂也认可明年需求之旺盛。我门预计2026年铁理正极有效产能729万吨,同比+43%中性/乐观预期下预计2026年铁锤正极需求589.5/625.5万吨,全年产能利用率881/86%,同比+3/8pct,供需同比仍有所改善。
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